営業更新処理の設定

営業担当が見積の販売の更新処理をクリックすると、いくつかの処理が実行されます: 見積明細と見積明細の営業コピーへの更新がトリガーされ、見積明細品目が同期化されます。

営業の更新処理を設定する方法を次に示します:

「管理プラットフォーム」 > 「コマースおよび文書」「プロセス定義」に移動します。
該当するプロセスのナビゲーション・リストで、「統合」を選択し、「リスト」をクリックします。
Oracle CPQサイトがOracle Sales参照アプリケーションにプロビジョニングされている場合は、すでに販売の更新処理が定義されている場合があります。「商談の更新」アクションまたは同様のリンクのリンクをクリックします。サイトにアクションが事前定義されていない場合は、手動で作成する必要があります。
「統合」タブをクリックします。

統合をレビューし、それらが選択され、次の順序で順序付けされていることを確認します:

統合	説明
変更関数の適用	このアクションの変更タブおよび拡張変更機能で定義された変更を実行します。これは、削除できないデフォルトのアクションですが、シーケンスの最上位にある必要があります。
見積りをアップサート	Oracle CPQトランザクションに存在する最新の値について、販売見積または販売オーダーを作成または更新します。
明細のエクスポート	Oracle CPQトランザクションに存在するトランザクション明細の製品および価格を使用して、販売見積明細品目を作成または更新します。
明細同期完了	見積のすべての明細の同期が完了し、収益突合せがトリガーされたことを営業に示します。