サポートされているビジネス・フロー

次の図は、一般的な統合によるCX SalesとOracle CPQ間の情報のフローをまとめたものです。

SalesとOracle CPQの統合により、営業ユーザーは次のことができます:

商談詳細ページの見積およびオーダー・タブで見積を作成します。見積を作成した後、ユーザーは見積に戻り、トランザクションの詳細を編集できます。
アカウント詳細ページの見積およびオーダー・タブで見積を作成します。見積を作成した後、ユーザーは見積に戻り、トランザクションの詳細を編集できます。
商談またはアカウントの見積を複製します。見積の複製は、代替ソリューションを顧客に提示するための簡単なメソッドです。
商談またはアカウントに見積のバージョンを作成します。見積バージョンを使用すると、ユーザーは、トランザクションの前の状態のスナップショットを保持しながら、見積を変更できます。
以前に生成された提案文書を、アカウントおよび商談の見積およびオーダー・タブで直接オープンします。
アカウントおよび商談の見積およびオーダー・タブで、トランザクションに関する要約情報を表示します。
Oracle CPQからSalesに見積明細と見積明細を同期します。
営業ワークスペースで現在アクティブな見積および見積明細と見積明細履歴のリストを表示します。これらの見積および見積明細を検索、フィルタおよびソートして、特定の取引を検索し、選択した見積にドリルします。
商談をアクティブなトランザクションと同期して、商談の売上明細を作成および更新します。同期すると、適切に検証および価格設定された見積明細アイテムが商談で更新され、正確な予測が保証されます。
1回限り、定期的、使用量タイプの価格設定の収益を予測します。

これらのユースケースでは、統合の中核となる機能について説明します。他の多くのプロセスおよび機能は、各アプリケーションのユーザーが使用できます。

Oracle SalesでのCPQの使用の詳細は、『販売の使用』ガイドの「見積の使用の概要」から開始してください。