契約条件ライブラリ・コンポーネントの定義
契約条件ライブラリ・コンポーネント(条項および条件テンプレート)を定義するステップは、次のとおりです:
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Setup and Maintenance(設定および保守)作業領域で、実装プロジェクトに移動し、「契約条件および条項ライブラリ構成の定義」タスク・リストに移動して、「契約条件値セットの管理」タスクに移動します。
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企業契約モジュール用に作成された値セットを検索します。 条件ライブラリ作業領域で質問およびルールを定義するには、値セットが必要です。 「作成」をクリックします。
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値セットの作成に必要な情報を入力します。 保存して「完了しました」をクリックします。
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「契約条件および条項ライブラリ構成の定義」にナビゲートし、「契約条項タイプの管理」タスクを開きます。
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新しい条項タイプを作成して保存します。
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「契約条件および条項ライブラリ構成の定義」にナビゲートし、「契約条項インポートXMLファイルのロケーションの指定」タスクを開きます。
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プロファイル値をEnterprise Scheduling Service (ESS)サーバーの必須値に設定します。 XMLファイルからの条項のインポート・プロセスによって、契約条件ライブラリにファイルがアップロードおよびインポートされるESSサーバー・ディレクトリを指定します。
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「契約条件および条項ライブラリ構成の定義」にナビゲートし、「契約標準条項、テンプレートおよびエキスパート・ルールの管理」タスクを開きます。 これは設定およびメンテナンス・タスクではなく、Terms Library(条件ライブラリ)作業領域から実行される手動タスクです。
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条件句を作成するには、アプリケーションで「契約管理」にナビゲートし、次に「条件ライブラリ」作業領域に移動します。
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「条項の作成」タスクをクリックします。
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条項の作成に必要な情報を入力し、「送信」をクリックします。
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タイトル名は、購買条項と販売条項の両方で一意である必要があります。
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新規条項の終了日は過去の日付にできません。
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承認のために新しい条項を発行した後は、その条項の承認者による承認が必要になります。
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承認後は、条項を検索して承認済ステータスであることを確認する必要があります。
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条件テンプレートを作成するには、アプリケーションで「契約管理」にナビゲートし、次に「条件ライブラリ」作業領域に移動します。
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「条件テンプレートの作成」タスクをクリックします。
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必要なテンプレート情報を入力し、「保存」をクリックして「文書タイプ」表を有効にします。
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文書タイプ表で契約タイプを選択し、「条項」タブをクリックします。
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「セクションの追加」アクションをクリックします。
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「セクションの追加」ダイアログ・ボックスで、新規セクション・ボックスにセクション名を入力し、OKをクリックします。
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新しいセクションを選択し、+をクリックして句を追加します。
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「条項の追加」ダイアログ・ボックスで、句を検索し、行を選択してOKをクリックします。
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セクションを開き、条項のタイトルをクリックします。 ツールバーのリフレッシュ・アイコンをクリックして、用語テンプレート・プレビュー・ペインにセクションと条項を表示します。 「発行」をクリックします。
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警告またはエラーを確認して解決し、「送信」をクリックします。
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保存して閉じます
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必要に応じて、前のステップを繰り返して用語テンプレートを追加します。
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「送信」をクリックし、次のページで「送信」を再度クリックして、承認のために送信します。
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承認のために新しいテンプレートを送信した後は、テンプレート承認者がそのテンプレートを承認する必要があります。
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承認後は、テンプレートを検索して、承認済ステータスであることを確認する必要があります。
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