顧客通信およびEメール機能用のイベント通知ルールの設定
サービス契約の顧客通信および電子メール機能用のイベント通知ルールを設定するには、次のステップに従います:
-
設定タスク・サイド・パネルから「契約ルールの管理」にナビゲートします。
-
イベント通知ルールおよび「テンプレート・セット」タブで、「作成」をクリックします。
-
「名前」、「送信者EメールID」および「開始日」を入力します。 「説明」および「終了日」も追加します。
-
通知に関連する条件を設定します:
条件
説明
イベント
契約ライフ・サイクルでイベントを設定します。 値は契約イベント・モデルから取得されます。
契約開始日までの日数
通知を送信する更改契約開始日までの日数。
通知タイプ
適切な通知タイプを設定します:
-
見積
-
リマインダ
-
ユーザー定義
顧客受入
顧客受入が必須か不要かを設定します。 不要に設定すると、契約更改が自動であり、更改に顧客受入が必要ない場合に、通知が不要に設定されます。
通信チャネル
通信モードを設定します。 たとえば、モードをEメールに設定すると、顧客は契約見積をEメールとして受け取ります。 カスタムを選択すると、サード・パーティ・ポータルが含まれます。 アプリケーションによって、メッセージおよび添付詳細を含むビジネス・イベントが呼び出されます。
-
-
メッセージで、(+)をクリックし、「言語」、「メッセージ・テンプレート」および「メッセージ件名」を開始日および終了日とともに選択します。 メッセージ・サブジェクトでは、トークン
<CON_NUM>
および<EXPIRY_DATE>
を使用できます。 -
契約文書を通知に添付するには、(+)をクリックします。 契約レイアウト・テンプレート、条件レイアウト・テンプレートおよび契約文書ファイルを添付できます。
-
イベント通知を「保存してクローズ」します。
Eメール機能
電子メール・アクションを使用すると、指定および定義された情報を使用して、電子メールを指定されたパーティに送信できます。 イベント通知ルールの設定後、Eメール機能を使用できます。
- 「編集」「契約」ページで、「アクション」 > 「電子メール」をクリックします。