タスクの定義

タスクとは、特定の完了日までに1人以上の個人によって完了する予定の作業の単位です。タスクのグループであるタスク・テンプレートを使用すると、タスクの作成を簡略化できます。

タスクの定義

摘要、期限およびカテゴリを使用してタスクを定義します。各タスクには、タスクを監督するかタスクの責任者となる1人の所有者と、作業を実行する1人以上の割当先がいます。

商談、顧客、1人以上の外部担当者などのビジネス・オブジェクトにタスクを関連付けることができます。タスクには、一般情報のノートおよびEメールやプロジェクト文書を追跡するための添付も含めることができます。

タスク・テンプレートの定義

プロセスには多くの場合、ユーザーが繰り返し実行する必要がある一連のタスクが含まれています。繰返しタスクをより迅速かつ容易に実行できるようにするために、営業担当が特定のビジネス・オブジェクトで作業する際に使用するタスク・テンプレートを定義できます。営業担当が処理するプロセスに適切なタスク・テンプレートを選択するだけで、自動的にタスクが作成され、作業対象のビジネス・オブジェクトにタスクが関連付けられます。

ノート: アプリケーション・コンポーザを使用して、タスク・オブジェクトを変更できます。詳細は、『CX Sales and Fusion Serviceの拡張』ガイドを参照してください。