ビジネス・プロセスのタスク・テンプレートへの変換例

この例では、ビジネス・プロセスを表すタスク・テンプレートを作成する方法を示します。

シナリオ

営業マネージャが、自分の部門のクライアントに対する製品デモンストレーション・プロセス用のタスク・テンプレートを作成しようと考えています。

クライアントに対する製品デモンストレーション・アクティビティ

クライアントに対する製品デモンストレーション・プロセスは定期的に実行されます。営業マネージャは、このプロセスが発生するたびにそのタスクを手動で作成しなくて済むようにするために、ビジネス・プロセス・アクティビティを含むタスク・テンプレートを作成します。ビジネス・プロセスを繰り返すたびに、タスク・テンプレートを使用して、実行する必要がある適切なタスクを自動的に生成できます。

ビジネス・プロセスは、次のアクティビティで構成されます。

会議室を予約します。
議題を作成します。
クライアントと日時を決定します。
発表者を手配します。
製品デモンストレーションを実施します。
クライアントをフォロー・アップします。

「Client Product Demonstration」タスク・テンプレート

ビジネス・プロセスの分析に基づいて、次のようなタスク・テンプレートを作成します。

タスク・テンプレート名: Client Product Demonstration

タスク	カテゴリ	リード日数	期間日数
会議室の予約	準備	1	1
議題の作成	準備	1	1
クライアントとの日時の決定	コール	5	1
発表者のスケジュール	準備	5	2
デモンストレーションの実施	デモンストレーション	7	1
クライアントのフォロー・アップ	コール	10	1