販売カタログの設定ステップの概要
販売カタログの作成には、多数のステップが関与します。
この表は、設定ステップの概要と各ステップの詳細情報の参照先を示しています。
|
ステップ |
説明 |
詳細の参照先 |
|---|---|---|
|
前提条件が設定されていることの確認 |
カタログの作成を開始する前に、前提条件の構造が設定されていることを確認します。 |
この章の販売製品の前提条件の設定のトピックを参照してください |
|
ルート製品グループの作成 |
ルート製品グループを作成します。 ルート・カタログ・グループまたはルート製品グループは、製品グループ階層の最上位です。 その他すべての製品グループは、その下にネストされます。 |
この章のルート製品グループの作成のトピックを参照してください |
|
製品グループ階層の作成 |
製品グループを追加して、製品グループおよびサブグループのカタログ階層を作成します。 階層を設定したら、製品グループ・ページで製品グループを手動で追加するか、製品グループをインポートできます。 製品をインポートすると、クイック・インポート・マクロまたは「インポート管理」を使用して、製品グループ全体および製品階層をすべて一度に作成できるようになります。 ノート: オーダー管理アプリケーションと統合していない場合、または見積を実行していない場合は、製品なしで製品グループ階層を使用できます。 ダウンストリーム・アプリケーションのために必要な場合を除き、個々の製品を使用する必要はありません。
|
参照:
|
|
製品の作成またはインポート |
カタログ内の個々の製品を使用する場合は、製品をアプリケーションに追加します。 販売製品UIまたはOracle Supply Chain Management Cloudで使用可能な製品モデルを使用して、製品を作成できます。 製品および製品階層をすべて一度にインポートすることもできます。 または、「インポート管理」を使用して、製品および階層をインポートできます。 |
|
|
カタログへの製品の追加 |
カタログ内の個々の製品を使用する場合は、製品グループ階層に製品を追加します。 |
この章のカタログへの製品の追加のトピックを参照してください |
|
販売カタログの公開 |
販売カタログを構成する製品グループ階層を公開します。 このステップは、「設定と保守」の製品グループ・ページで実行します。 カタログを公開すると、「BIの非正規化製品カタログ表のリフレッシュ」スケジュール済プロセスが自動的に実行され、消費アプリケーションの製品グループ階層の現在のビューが更新されます。 |
参照:
|
|
販売カタログの有効化 |
販売カタログをアプリケーションで使用できるようにするには、販売カタログを「ベース」使用目的という使用目的に関連付けます。 |
この章のベース使用目的の設定による販売カタログの有効化のトピックを参照してください |
|
「BIの非正規化製品カタログ表のリフレッシュ」スケジュール済プロセスを実行します |
ルート製品グループにベースを新規に割り当てる場合は、「BIの非正規化製品カタログ表のリフレッシュ」スケジュール済プロセスを実行する必要があります。 このプロセスを実行しない場合、消費アプリケーションに製品グループ階層が表示されないことがあります。 |
この章の非正規化製品カタログ表のリフレッシュの実行のトピックを参照してください |
|
検索および参照の使用目的オプションの設定 |
「カタログの参照」機能を設定している場合は、検索オプションと参照オプションを構成します。 |
この章の販売カタログの検索および参照オプションの設定のトピックを参照してください |
|
設定の検証 |
カタログを公開して有効化し、オプションで参照を設定したら、設定を検証します。 |
この章の販売カタログの検証のトピックを参照してください |
|
製品の適格性ルールを設定します |
営業担当が商談で製品適格性をチェックできるようにする適格性ルールを実装できます。 |
このガイドの「製品」の章で製品適格性の設定のトピックを参照してください |
|
テリトリ・フィルタリング・オプションの設定 |
販売カタログにユーザーの営業テリトリ内の製品グループおよび製品のみが表示されるか、カタログに定義されているすべての製品グループおよび製品が表示されるかを構成できます。 |
この章のテリトリ別の販売カタログ表示のフィルタのトピックを参照してください |
|
追加機能のためのOracle Configure, Price, and Quote (Oracle CPQ)との統合 |
事前作成済のFusion SalesとOracle CPQの統合を使用して、営業担当が様々な見積関連アクティビティを管理できるようにすることができます。 |
このガイドの見積およびオーダーの章およびOracle Help Centerの『Fusion SalesとOracle CPQの統合』ガイドを参照してください |