寄付金および積立金プラン構成

個人拠出金を個人で管理できるプランの作成方法を次に示します。「自分のクライアント・グループ」→「報酬」ページのエレメントおよび個別報酬プラン・タスクを使用します。

1. 給与期間ごとに反復拠出金を受け入れる給与エレメントを作成します。フラット金額またはパーセントに入力パラメータを構成します。

2. プランを作成します。

   1. 金額またはパーセントのいずれかの拠出金のオプションを追加します。
   2. 開始日を選択します(通常は、次のカレンダ年の1月1日、またはオープン登録の後)。
   3. 「拠出金の管理」処理へのアクセスを制限して、ユーザーが自分のプランのインスタンスを管理できるようにします。個人が初めて登録できる期間、既存の拠出金を更新できる期間、または拠出金を停止できる期間を定義できます。たとえば、ユーザーが常に割付を作成できるようにします。指定した期間(オープン登録期間が11月15日から30日の期間など)に更新または中止が可能なように時期を制限します。
   4. オプションで、特定のプラン・ポリシーを明確にする指示を追加します。