レポートを使用したタレント・レビューでの通知の構成
この例では、Oracle Business Intelligence (BI) Publisherレポートを使用してタレント・レビュー・ビジネス・プロセスのワークフローEメール通知およびアプリケーション内通知を構成する方法を示します。通知に使用される.rtfテンプレートを編集するには、Microsoft Wordを使用します。
BI Publisherテンプレートは、BI管理者ロールが付与されている場合にのみ変更できます。
次の表に、このシナリオにおける主な検討事項の概要を示します。
考慮する意思決定事項 |
この例の場合 |
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どのテンプレートを更新しますか。 |
TalentCalibFYIReport (タレント・レビュー会議に関する通知の更新用) |
プロンプトとヘッダーをテンプレートに追加しますか。 |
はい |
データ・モデル属性をテンプレートに追加しますか。 |
はい(会議日付および会議IDについて) |
.rtfテンプレートにはどの言語を使用しますか。 |
英語(アメリカ合衆国) |
タスクの概要
次の手順でタレント・レビュー通知を構成します。
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データ・モデルXMLファイルをエクスポートします。
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レポート・レイアウト・テンプレートをダウンロードします。
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テンプレート内のプロンプトおよびヘッダーを編集します。
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ドキュメントをプレビューします。
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データ・モデル属性をテンプレートに追加します。
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変更したレポート・レイアウトをBI Publisherカタログにアップロードします。
テンプレート内のプロンプトおよびヘッダーの追加または編集のみを行う場合は、タスク1、2、3、4および6を使用します。テンプレートへのデータ・モデル属性の追加のみを行うには、タスク1、2、4、5および6を使用します。
前提条件
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http://www.oracle.com/technetwork/middleware/bi-publisher/downloads/index.htmlからOracle BI Publisher Desktopをダウンロードしてインストールします。
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Microsoft Wordを使用してレイアウト・テンプレートを編集する場合、Template Builder for Wordをダウンロードしてインストールします。Template Builder for Wordをダウンロード、インストールおよび設定するには、「BI Publisher 11g Template Builder for Wordを使用したRTFテンプレートの作成」(http://www.oracle.com/webfolder/technetwork/tutorials/obe/fmw/bi/bip/tb4word/tbwordbip.htm)を参照してください。
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構成されたテンプレートをプレビューするには、独自のカスタム・レポート・レイアウト・テンプレートに適用するサブテンプレートのローカル・コピーをダウンロードします。
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Oracle Business Intelligence PublisherサーバーにBI管理者ロールでサインインし、Oracle Business Intelligenceホームページを開きます。
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「カタログ」をクリックします。
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BIカタログで、事前定義済サブテンプレートの
に移動します。 -
ワークフロー通知サブテンプレートに対して「編集」をクリックします。
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「テンプレート」セクションで、「ロケール」列のリンクをクリックします。
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サブテンプレートの.rtfファイルをコンピュータに保存します。
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データ・モデルXMLファイルのエクスポート
このタスクでは、通知用に事前定義されたデータ・モデル属性を含むXMLファイルをエクスポートします。このタスクを実行して、変更したテンプレートのプレビューを有効にします。このタスクは、データ・モデル属性をテンプレートに追加する場合にも必要です。-
Oracle Business Intelligence PublisherサーバーにBI管理者ロールでサインインし、Oracle Business Intelligenceホームページを開きます。
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「カタログ」をクリックします。
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「カタログ」ページの「フォルダ」セクションで、「データ・モデル」を選択してデータ・モデルを右ペインに表示します。
を展開し、 -
TalentCalibFYIDMで、「編集」をクリックし、Talent Calib FYIデータ・モデル・ページの「図」タブを開きます。
ノート: すべてのデータ・セットで、要求されたエレメントがnull値で出力XMLデータに含まれるようにするには、次のようにします。ノート: データ・モデル属性をテンプレートに追加するには、ステップ5および6を実行します。それ以外の場合は、ステップ7に進みます。 -
「データ」タブをクリックします。
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キー属性であり、すべての会議属性を取り込めるようにする次の属性を、既存の会議に対して入力します。
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MeetingId
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ParticipantId
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FYINotificationName
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「表示」をクリックして、サンプル・データをレポートに表示し、使用可能なすべての属性を確認します。
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「エクスポート」をクリックします。
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「TalentCalibFYIDMを開いています」ダイアログ・ボックスで、「ファイルの保存」を選択し、「OK」をクリックします。
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TalentCalibFYIDM_.xmlファイルをローカル・ドライブに保存します。
レポート・レイアウト・テンプレートのダウンロード
このタスクでは、レポート・レイアウト・テンプレートのコピーを「カスタム」フォルダに作成し、テンプレートのコピーをローカル・ハード・ドライブにダウンロードして変更します。-
Oracle Business Intelligence PublisherサーバーにBI管理者ロールでサインインし、Oracle Business Intelligenceホームページを開きます。
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「カタログ」をクリックします。
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「カタログ」ページの「フォルダ」セクションで、「ワークフロー通知」を選択してテンプレートを右ペインに表示します。
を展開し、 -
TalentCalibFYIReportで、「詳細」をクリックし、「カスタマイズ」を選択します。TalentCalibFYIReportのコピーが「カスタム」フォルダに自動的に作成されます。
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TalentCalibFYIReportページのTalentCalibFYIReportで、「編集」をクリックします。
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TalentCalibFYIReportダイアログ・ボックスで、「ファイルの保存」を選択し、「OK」をクリックしてドキュメントをローカル・ハード・ドライブに保存します。元のテンプレートと区別するために、テンプレートをUpdatedTalentCalibReport.rtfという名前で保存します。
テンプレート内のプロンプトおよびヘッダーの編集
ワークフローEメール通知およびアプリ内通知を変更するには、Microsoft Wordで.rtfレポート・レイアウト・テンプレートのローカル・コピーを編集します。-
UpdatedTalentCalibReport.rtfレポート・テンプレートをMS-Wordを使用して開きます。ドキュメントには、タレント・レビュー・ビジネス・プロセスのすべての通知が含まれています。
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ヘッダーが「スケジュールされたタレント・レビュー会議」の最初の通知にスクロールします。
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カーソルを、「タレント・レビュー会議MEETING_TITLEに招待されました。会議の詳細をこの通知に示します。」本文テキストの後に置きます。
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会議の前に、レポートの内容を更新してください。と入力します。
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「会議日付」の直前にカーソルを置きます。タレント・レビューと入力します。これで、テキストは、タレント・レビュー会議日付となります。
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ドキュメントを保存します。
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タスク「ドキュメントのプレビュー」に進みます。
ドキュメントのプレビュー
ビジネス・インテリジェンス(BI)カタログに.rtfファイルをアップロードする前に、変更が加えられた出力をプレビューする必要があります。ユーザーに送信されるEメールにエラーが表示される破損したレポートのアップロードを避けることができます。-
リボンで、「BI Publisher」タブを開き、「データのロード」グループ内の「サンプルXML」をクリックします。
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ダウンロードしたTalentCalibFYIDM_.xmlファイルを参照して選択し、データ・モデルからサンプル・データをインポートします。
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「データが正常にロードされました」ダイアログ・ボックスで、「OK」をクリックします。
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リボンの「BI Publisher」タブから、「プレビュー」グループ内の「HTML」をクリックします。
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リボンの「BI Publisher」タブから、「ツール」グループ内の「テンプレートの検証」をクリックします。
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さらに、「ツール」グループで、「アクセシビリティの確認」をクリックします。
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Wordで変更を保存します。
テンプレートへのデータ・モデル属性の追加
このタスクでは、事前定義済データ・モデルに存在する属性をレポート・テンプレートに追加します。会議日付および会議IDのデータ・モデル属性をテンプレートに追加します。-
UpdatedTalentCalibReport.rtfテンプレートを、Template BuilderがインストールされているMicrosoft Wordで開きます(まだ開いていない場合)。
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「BI Publisher」タブを選択します。
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「データのロード」セクションで、「サンプルXML」をクリックします。
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XMLデータを選択するためのダイアログ・ボックスが表示されるので、「データ・モデルXMLファイルのエクスポート」タスクで保存したTalentCalibFYIDM_.xmlファイルを参照して開き、「開く」をクリックします。
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「データが正常にロードされました」ダイアログ・ボックスで、「OK」をクリックします。
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ヘッダーが「スケジュールされたタレント・レビュー会議」の最初の通知にスクロールします。
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「会議日付」の後にカーソルを置き、[Enter]キーを押します。
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新しい行で、会議IDと入力します。
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データ・コードMEETING_DATEの後にカーソルを置き、[Enter]キーを押して新しい行を作成します。
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「BI Publisher」タブの「挿入」セクションで、123フィールド・ボタンをクリックして「フィールド」ダイアログ・ボックスを開きます。
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G_1フォルダで、MEETING_IDを選択して「挿入」をクリックします。ドキュメント内にフィールドが表示されます。
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「閉じる」をクリックしてUpdatedTalentCalibReport.rtfテンプレートに戻ります。
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「ドキュメントのプレビュー」タスクのステップを使用して、テンプレートをプレビューします。
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ドキュメントを保存して閉じます。
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タスク「Oracle BI Publisherカタログへの変更したレポート・レイアウトのアップロード」に進みます。
Oracle BI Publisherカタログへの変更したレポート・レイアウトのアップロード
通知用に変更したレポート・レイアウトを使用するには、このタスクを実行する必要があります。-
Oracle Business Intelligence PublisherサーバーにBI管理者ロールでサインインし、Oracle Business Intelligenceホームページを開きます。
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「カタログ」をクリックして「カタログ」ページを開きます。
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「フォルダ」セクションで、「ワークフロー通知」を選択します。
を展開し、 -
TalentCalibFYIReportで、「編集」をクリックします。
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TalentCalibFYIReportページで、「新規レイアウトの追加」をクリックし、「レイアウトの作成」および「レイアウトのアップロードまたは生成」セクションがあるページを開きます。
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「レイアウトのアップロードまたは生成」セクションで、「アップロード」アイコンをクリックします。
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「テンプレート・ファイルのアップロード」ダイアログ・ボックスの「レイアウト名」フィールドに、更新済のタレント・レビュー通知テンプレートと入力します。
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「テンプレート・ファイル」フィールドで、ローカル・ドライブ上の変更されたUpdatedTalentCalibReport.rtfテンプレートを参照し、テンプレートを選択して、「開く」をクリックします。
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「テンプレート・ファイルのアップロード」ダイアログ・ボックスで、「タイプ」リストから「RTFテンプレート」を選択します。
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「ロケール」リストから、「英語(アメリカ合衆国)」を選択します。
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「アップロード」をクリックして「処理中」ダイアログ・ボックスを開き、TalentCalibFYIDMデータ・モデル・ページに戻ります。
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ページの右側で、「リストの表示」をクリックして「レイアウト」ページを開きます。
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更新済のタレント・レビュー通知テンプレートの行で、「デフォルト・レイアウト」チェック・ボックスを選択します。
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ページの右側で、「レポートの保存」アイコンをクリックします。