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「関連オブジェクト」サブタブ

関連オブジェクト・サブタブには、あるオブジェクトから別のオブジェクトに関連するレコードがリストされます。

オブジェクトが別のオブジェクトに関連する場合の意味は何ですか。 関係は、2つのオブジェクト間の外部キーの関連付けです。 アプリケーション・コンポーザを使用すると、2つのオブジェクト間に1対多または多対多の関係を作成できます。 これは、関係が存在する場合、1つのオブジェクトの詳細ページに表示されるサブタブに「多」のオブジェクト・レコードを公開できるため便利です。 これはユーザーにとって便利です。

たとえば、ユーザーは、アカウントに対してログに記録されたサービス・リクエストのリストにアカウントを関連付けることができます。 これを有効にするには、最初にアカウント・オブジェクトとサービス・リクエスト・オブジェクトの間に1対多の関係を作成する必要があります。 (アカウントには複数のサービス・リクエストを関連付けることができ、特定のサービス・リクエストには1つのアカウントのみを関連付けることができます。) 次に、アカウント詳細ページにサービス・リクエスト・サブタブを追加できます。 実行時に、ユーザーが特定の取引先レコードを確認すると、その取引先についてログに記録されたすべてのサービス・リクエストを表示できます。 また、サブタブの構成方法に応じて、新規サービス・リクエストの作成、既存のサービス・リクエストの追加、またはサブタブからのサービス・リクエストの削除を行うこともできます。

関連オブジェクト・サブタブを既存の詳細ページに追加する手順は、次のとおりです:

1. カスタム詳細ページ・レイアウトから、追加アイコンをクリックします。このアイコンは、レイアウトの編集中に既存のサブタブの下に表示されます。

2. 「関連オブジェクト」、「次」の順に選択します。

   

3. 「サブタブの作成」ページで:

   1. サブタブで公開する関連オブジェクトを選択し、サブタブの表示ラベルを入力します。

      関連オブジェクトのリストには、次のオブジェクトが含まれます:

      • カスタムまたは標準のいずれかのタイプの1対多または多対多関係を持つ、現在のオブジェクトにすでに関連付けられています。

        たとえば、以前に1対多の参照関係を作成した場合は、1つのオブジェクトの詳細ページのサブタブの作成時に、データ・オブジェクト・リストに「多」のオブジェクトが表示されます。

      • まだサブタブがありません。

      サブタブの作成後は、同じ「多」オブジェクトに対して2番目のサブタブを再作成できなくなります。

   2. ドリルダウン列を指定します。 ドリルダウン・カラムは、エンドユーザーがクリックして関連オブジェクト・レコードの詳細にドリルダウンするフィールドです。

      カスタム・オブジェクトのサブタブを作成している場合、カスタム・オブジェクトのアプリケーションUIページをまだ作成していないと、「ドリルダウン列」フィールドが表示されないことがあります。 「ドリルダウン列」フィールドを表示するには、最初にカスタム・オブジェクトのアプリケーションUIページを作成し、サインアウトしてから再度サインインする必要があります。

   3. サブタブの表示アイコンを指定します。

   4. 実行時にサブタブ要約表に表示するフィールドを選択します。

      関連オブジェクト・サブタブに表示するフィールドを選択する場合、関係が多対多関係である場合、結合フィールドは選択できません。

   5. このサブタブに適用されるデフォルト検索設定を構成します。 この設定は、このサブタブがある既存のすべての詳細ページ・レイアウトに適用されます。

      デフォルト検索構成を構成する場合、関係が多対多関係である場合に選択できるのは交差フィールドのみです。 サブタブの概要のトピックの「サブタブへのデフォルト検索基準の追加」を参照してください。

   6. デフォルトのソート・フィールドとその順序(「昇順」または「降順」)を構成します。

   7. オプションで、実行時にサブタブに表示される作成、追加および削除ボタンを非表示にします。

      関連オブジェクト・サブタブでは、ユーザーは実行時にこれらのボタンを使用して次のことができます:

      • 関連オブジェクト・レコードを作成し、同時に現在のレコードに関連付けます。

        ノート: このボタンは、アプリケーション・ページのサブタブでのみ使用できます。

      • 既存の関連オブジェクト・レコードを現在のレコードに追加します。

      • サブタブから関連オブジェクト・レコードを削除します。 これにより、関連オブジェクト・レコードと現在のレコードとの関連が削除されます。

   8. (アプリケーションUIのみ)複数の詳細ページ・レイアウトが存在する場合は、「次」をクリックしてオプションで、このサブタブを表示する他の詳細ページ・レイアウトを選択します。

   9. 「保存してクローズ」をクリックします。

詳細ページへの関連オブジェクト・サブタブの追加

次の例では、アプリケーション詳細ページに関連オブジェクト・サブタブを追加する方法を説明します。

この例では、次の項目について説明しています:

1. 関連オブジェクト・サブタブの作成。

2. サブタブの追加を確認しています。

1. サブタブの作成

このステップでは、営業リード・オブジェクトを使用して関連オブジェクト・サブタブを作成し、商談オブジェクトのフィールドを表示します。

サブタブの作成の詳細は、サブタブの概要を参照してください。

サブタブを作成するには:

1. 「アプリケーション・コンポーザ」にナビゲートします。

2. 「標準オブジェクト」ツリーで、「営業リード」オブジェクトを展開します。

3. 「ページ」ノードをクリックします。

4. 「アプリケーション・ページ」タブを選択します。

5. 詳細ページ・レイアウト・リージョンで、編集するページ・レイアウトを選択します。 この例では、標準レイアウトを選択し、レイアウトの複製アイコンをクリックして、編集するレイアウトのコピーを作成します。

6. 「レイアウトの編集」ページで、サブタブ・リージョンのプラス・アイコンを選択します。

7. 「サブタブの作成」ページで、「関連オブジェクト」オプションを選択します。

8. 「次」をクリックします。

9. 次のようにフィールドの値を指定します。

   フィールド・ラベル	選択または入力	説明
   データ・オブジェクト	商談	このサブタブの基になるオブジェクト。 このサブタブには、営業リードに関連する商談のリストが表示されます。
   表示ラベル	Opportunity Name	サブタブの名前。
   ドリルダウン列	Opportunity Name	ユーザーは、この列をクリックしてドリルダウンし、商談レコードの詳細を表示します。
   表示アイコン	適宜	このアイコンは、アプリケーション・ページにサブタブ・アイコンとして表示されます。
   選択したフィールド	適宜	サブタブに表示するフィールド。

10. 商談名サブタブを保存します。

    営業リード詳細ページに表示されるサブタブに商談を表示するサブタブを作成しました。 新しいサブタブを表示するには、ナビゲータを使用してリード・ページのセットを表示し、営業リード・レコードを編集します。

2. サブタブの追加の確認

1. ナビゲータを使用して、「リード」を選択します。

2. リードをクリックして、「リードの編集」ページを開きます。

   商談名サブタブは、他のすべてのサブタブとともに左側に表示されます。

サブタブの追加を確認しました。