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承認ルールでの調達カテゴリ階層の使用

この例では、調達カテゴリ階層を使用して、ハードウェアおよびソフトウェアの購買オーダーの承認ルールを設定する方法を示します。

レベル2カテゴリ情報技術の調達カテゴリ階層を使用して、承認ルールを設定します。 ハードウェアおよびソフトウェアの購入を情報テクノロジ(IT)承認グループにルーティングするための承認ルールを設定します。 次の表は、考慮すべき主なディシジョン事項と、このシナリオで行ったディシジョン事項をまとめたものです。

検討事項	この例の場合
購買依頼、購買オーダーまたはネゴシエーションの承認ルールを設定しますか?	購買オーダーの承認ルールを設定します。
IT組織の既存の承認グループがありますか?	IT Approvalsという名前の承認グループが存在するとします。
使用する既存の調達カテゴリ階層がありますか?	例の調達カテゴリ階層が設定され、使用できるものとします。
ルールに使用する調達カテゴリ階層レベルは何ですか?	この例では、レベル2のInformation Technologyカテゴリを使用します。

調達カテゴリ階層の例

調達カテゴリ階層の例には、次のレベルがあります:

• レベル番号なし: ルート

• レベル1、ルートの下: 間接支出。

• レベル2、間接: マーケティング、IT、法的サービス

• レベル3品目カテゴリ(ITの下): ソフトウェア、ハードウェア、および周辺機器

この図は、情報テクノロジ購買の調達カテゴリ階層の例の体系を示しています。

ノート: 調達カテゴリ階層のルート・カテゴリの下に10を超えるレベルを作成できます。 上位10レベルの承認のみを設定できます。

開始する前に

この例では、次の前提条件の設定が完了していることを前提としています。

1. 調達基盤機能領域の調達カテゴリ階層の管理タスクを使用して、設定およびメンテナンス作業領域に調達カテゴリ階層が作成されました。

2. IT承認グループは、設定およびメンテナンス作業領域で承認管理機能領域の承認グループの管理タスクを使用して作成されています。

承認ルールの作成

1. 設定およびメンテナンス作業領域で、承認管理機能領域の購買文書承認の管理タスクにアクセスします。

2. 「購買文書承認の管理」ページで、ルールの承認ステージを選択します。 たとえば、Post Approval First Responder Wins(承認後優先応答者が獲得)ステージを選択します。 この表は、ステージの属性を示しています。

   フィールド	値
   工順	パラレル
   投票制度	最初の応答者が獲得

3. 「ルールの編集」ボタンをクリックして、「承認ルールの編集」ページを開きます。

4. ルール・セクションの「アクション」リストで、「作成」を選択します。 ルールにIT承認などの名前を付けます。

5. 「IT承認詳細」セクションで、「調達カテゴリ階層レベル2が情報テクノロジと等しい」という条件を追加します。 次の表に示すようにフィールドに入力します。

   フィールド	値
   属性	調達カテゴリ階層レベル2
   演算子	次と等しい
   値	情報テクノロジ

6. アクション・セクションで、「アクションの追加」ボタンをクリックします。 次の表に示すようにフィールドに入力します。

   フィールド	値
   処理タイプ	承認要
   使用経路	IT承認グループ

7. 「保存」をクリックします。