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購買依頼または購買オーダーの資金上書きの承認方法

資金上書き承認者である調達ユーザーには、資金不足上書きの要求を承認するための通知が送信されます。 組織の承認ポリシーによっては、購買依頼または購買オーダーの通知を受け取ることがあります。

資金上書き承認通知の受信方法および処理方法に影響する主な要因は、次のとおりです。

• 資金上書き要求の承認者として選択された方法。

• 資金上書きを承認するための通知をチェックする方法。

• 資金上書きを承認または否認する処理を実行する方法。

要求の処理担当者として選択された方法

依頼者またはバイヤーは、予算管理の対象で、かつ資金不足が原因で資金チェックに失敗したトランザクションを承認のために発行できます。 このことを実行するときに、資金不足上書きの要求を発行します。

資金不足上書きの承認を必要とするトランザクションは、次の場合に、自動的に自分にルーティングされます。

• 資金上書きが、トランザクションの管理予算で有効になっています。

• 管理予算の上書き限度を超過していません。

• 自分が管理予算の資金上書き承認者として識別されます。

• 各配分に必要な上書き金額が、承認者の資金上書き承認限度以下です。

通知のチェック方法

通知は、Oracle Cloud Applicationsのホーム・ページから確認できます。

1. グローバル・ヘッダー領域で、「通知」アイコンをクリックします。

2. 「待ち状態の通知」ダイアログの通知のリストで、通知のタイトルを確認できます。

   • たとえば、Action Required: Approve Purchase Order 123です。

   • 通知行で依頼者の名前を確認することもできます。

要求の処理方法

資金不足上書き要求を処理するための追加情報が不要な場合は、「待ち状態の通知」ダイアログで直接処理を実行できます。 通知行に関連付けられている「否認」または「承認」ボタンをクリックします。

資金上書き要求を処理する前に追加情報が必要な場合は、通知タイトルのリンクをクリックします。 表示される承認ダイアログで、次のような情報を確認できます。

• 「この文書で資金チェックが失敗しました。 資金上書きが要求されています。」という警告メッセージ。

• 「拒否事由、質問または承認ノートを、コメント・リージョンに入力してください。」というインストラクション・テキスト。

• 依頼者またはバイヤーの名前、トランザクション金額および資金不足上書き要求の理由などの通知の詳細を表示するセクション。

• 資金ステータスなどのトランザクション詳細を示す追加セクション。

承認ダイアログから資金不足上書き要求を処理するには、「承認」または「否認」ボタンをクリックします。

資金上書き承認を含め、トランザクションのすべての承認が確定すると、資金はトランザクション用に予約されます。