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顧客要求の管理

「要求の管理」ページには、アクセス権があるビジネス・ユニットからのすべての要求が要約されます。 生成される要求番号は、要求ソース設定に基づきます。

• 売掛/未収金入金のプラスの要求調査またはチャネル収益要求明細によって、Channel Revenue Managementで超過支払が作成されます。

• 売掛/未収金入金のマイナスの要求調査またはチャネル収益要求明細によって、Channel Revenue Managementで控除が作成されます。

Claim Summary(請求概要)ページから、次のことができます:

• 請求を直接検索するか、フィルタを使用して複数のパラメータを検索します。 検索を使用して、ページに表示されるフィルタ済要求を検索します。 保存済検索を作成して、そのいずれかをデフォルト検索オプションとして選択できます。 次のパラメータを使用してフィルタできます:

  • 年齢
  • 金額
  • 請求先アカウント
  • 請求先顧客
  • ビジネス・ユニット
  • 要求番号
  • 要求事由
  • 要求ソース
  • 要求タイプ
  • 通貨
  • 顧客参照
  • 請求書
  • 請求書日付
  • 一括決済番号
  • オープン要求
  • 所有者
  • 出荷先顧客
  • 所有者の指定
  • ステータス

• 手動請求の作成。

• 要求所有者を割り当てます。

• 回収不能要求をレビューして、設定しきい値を定期的に検証します。

• フィルタされた要求をスプレッドシートにエクスポートします。 行数が500以下の場合は、スプレッドシートをただちに使用でき、ブラウザが直接ダウンロードします。 行数が500を超える場合、スプレッドシートはバックグラウンドで生成され、アプリケーションの通知領域で使用できます。

ノート: 控除および決済に関連する実装設定の詳細は、『Implementing Channel Revenue Management』ガイドを参照してください。

クレーム所有者の割り当て方法

要求所有者は、割り当てられた要求の処理を担当します。 次の設定を使用して要求を自動割当できます:

• 「チャネル設定の管理」ページを使用して、ビジネス・ユニット・レベルで。

• 「顧客取引プロファイルの管理」ページを使用して、顧客レベル、アカウント・レベルまたはサイト・レベルで操作します。

要求所有者は、管理「請求」ページまたは要求詳細ページから直接更新できます。 「顧客要求の決済」プロセスのスケジュール時に要求に所有者がいない場合、プロセスをスケジュールするユーザーは要求所有者として割り当てられます。

顧客要求の一括割当

要求監督者は、単一の所有者に複数の要求を割り当てることができます。

1. 「請求」の管理ページにナビゲートします。

2. 所有権を再割当する請求をフィルタして選択します。

3. 「アクション」メニューから、「要求の割当」を選択します。

4. 「選択した要求の割当先」ダイアログ・ボックスが開きます。 「所有者」リストから所有者を選択します。

5. 「OK」をクリックします。

自動消込のしきい値の割当方法

顧客の要求の調査と解決は非常に労働集約的な提案である可能性があります。 償却は、請求を処理する時間とリソースの投資を確実に回収するために重要です。 Receivablesでは、ユーザー別に消込しきい値が実装されますが、控除および決済消込しきい値はビジネス・ユニット・レベル、顧客レベル、アカウント・レベルまたは請求先サイト・レベルで設定できます。 自動消込は、次の2つの状況で実行できます:

• 要求の作成時に、要求がしきい値を下回る場合、要求は自動的に消し込まれ、決済可能な決済保留ステータスにプッシュされます。

• 決済中に、税引後請求の残高がしきい値を下回る場合、その請求は自動的に消し込まれて決済されます。

要求アナリストは、顧客取引プロファイルの消込に対して顧客、アカウントまたは請求先サイト・レベルのしきい値を設定できます。 管理者はビジネス・ユニット・レベルのしきい値を設定しますが、「顧客取引プロファイルの管理」ページに表示されます。

顧客がしきい値を下回る一部支払を阻止するには、2つのメソッドのうち1つで自動消込を事前にレビューします。 通常は、特定の顧客アカウントまたは請求先のみの消込をレビューします。 監督者は、特定の顧客アカウントまたは請求のしきい値を一時的に下げることができ、これらの請求を調査できます。 調査でこれらの要求が有効であることが示されている場合は、しきい値を回復できます。 ただし、ビジネス・ユニットのすべての自動消込をレビューできる可能性は低くなります。 このレビュー・プロセスは、自動消込用に識別された現在の要求のコンテキストで、定期的に実行して、顧客がしきい値をどのように使用しているかを把握できます。 監督者は、Manage「請求」ページを使用してEligible for Write-Off要求をレビューし、さらに調査するためにこれらの要求を他のユーザーに割り当てることができます。

1. 管理者は、回収不能レビューア・チャネル設定を有効にして、適格な回収不能要求をレビューするように所有者を設定します。 有効にすると、自動消込要求はオープン・ステータスのままになり、レビュー待ちになります。

2. 消込を承認するには、レビュー担当者に要求消込のレビュー権限が必要です。 この権限がある場合、要求ページの「処理」メニューにWrite-Offボタンが表示されます。

3. ステータスがオープンでフィルタされ、「消込に適格」列が表示されている「請求」の管理ページで、レビュー担当者は回収不能のある要求を確認してレビューできます。

4. レビュー担当者は、特定の要求をマークし、さらに調査するために割り当てることができます。 これは、「請求」の管理ページまたは詳細な要求ページで一括して実行できます。

5. レビュー担当者は、消込を承認し、決済に使用できるようにします。 決済は、「請求」の管理ページまたは「処理」メニューの「請求」詳細ページで一括して個別に行うことができ、Write-Offを選択します。

6. 調査結果に基づいて、基準値を適宜調整します。

7. レビューが完了したら、必ず元に戻って「消込レビュー担当者」チャネル設定を無効にしてください。

手動消込の実行方法

回収不能フローは2つあります。 しきい値駆動型の回収不能アプローチは、請求の調査コストと回収不能コストの間の残高に基づいて請求を調査しないことに重点を置いています。 控除償却は、適切な調査後に係争請求をクローズするための承認を持つ監査可能なプロセスです。

1. 消込しきい値を決定し、そのしきい値を下回る要求は、ユーザーの介入または承認なしで自動的に消し込まれ、処理されます。 しきい値を下回る要求をレビューするために定期的に関与できるレビュー・プロセスがあります。

2. 請求アナリストは、控除は無効であると判断したが、顧客は同意せず、返済を拒否します。 長期間にわたって控除が引き続き係争中である場合は、消し込む必要があります。

   • デフォルトの売掛/未収金活動を使用するか、必要に応じて別の売掛/未収金活動を指定して、承認のために発行できます。

   • 承認後は決済待ちステータスになります。

   • 解像度は解像度タブに表示されます。

   • 承認後、決済は売掛管理で行われ、「顧客要求の決済」スケジュール済プロセスの実行後に要求が決済されます。

   • 確認タブに、決済済要求が消込調整番号付きで表示されます。

複数の要求の更新

控除部門は、毎年数百万件の控除の解決を担当する場合があります。 単一の係争または問題には、数百または数千の関連控除がある場合があります。 一括更新機能では、次のことを行えます。

• 複数の顧客要求を検索して選択する。

• 正しい要求を選択したことを確認する。

• 選択した要求を更新する。

更新可能な属性は次のとおりです:

• 要求タイプ

• 要求事由

• ステータス

• 所有者

• グローバル・コンテキストが設定された付加フレックスフィールド

• ノートおよび添付

「要求の一括更新」スケジュール済プロセスは、レスポンシブ・ユーザー・エクスペリエンスを確保するために自動的に起動されます。

複数の要求の決済

控除部門は、毎年数百万件の控除の解決を担当する場合があります。 単一の係争または問題には、数百または数千の関連控除がある場合があります。 一括決済を使用すると、要求アナリストは、各要求を個別に決済するのではなく、関連する複数のオープン控除を迅速かつ効率的に解決してまとめて発行できます。 関連する各要求には、その1つの係争のトラッキング番号として、一意の一括決済番号が割り当てられます。

一括決済機能では、次のことを行えます。

• 手動要求と控除要求、請求書控除要求に制限された複数の顧客要求を検索して選択します。

• 正しい要求を選択したことを確認する。

• 単一の品目、単一メモ明細摘要を持つクレジット・メモ、または売掛/未収金活動がある手動消込として、選択した要求を解決します。

「要求の一括決済」スケジュール済プロセスは、レスポンシブ・ユーザー・エクスペリエンスを確保するために自動的に起動されます。

次の表は、解決可能な要求ソース、要求の解決方法、および各ユース・ケースにおける結果の売掛/未収金トランザクションをまとめたものです。

選択した要求ソース	解決期限	売掛/未収金トランザクションによる決済
請求書控除	クレジット・メモ 単一品目 単一行の説明	クレジット・メモ - 請求時
請求書控除	Write-off 売掛/未収金活動あり	消込調整
手動要求	クレジット・メモ 単一品目 単一行の説明	クレジット・メモ - 対顧客勘定
控除項目	Write-off 売掛/未収金活動あり	入金消込

要求を一括決済する場合は、決済メソッド(クレジット・メモまたは手動消込)を指定します。 オプションで、一意の一括決済番号を指定するか、アプリケーションによる一括決済番号の生成を許可できます。 また、以下も指定できます。

• 要求タイプおよび要求事由

• 所有者

• ノートおよび添付

• グローバル・コンテキストが設定された付加フレックスフィールド。

一括決済番号、要求ソースおよび請求書日付範囲で要求を検索することもできます。