ページ・レイアウトの管理

ページ・レイアウトを作成および管理できます。既存のページ・レイアウトのプロパティを変更するには、「ページ・レイアウトの管理」処理を使用します。

「セールス・アンド・オペレーションズ・プランニング」作業領域の「プランの管理」ページからプランをオープンして、プラン・インタフェース・ページにアクセスします。

このトピックでは、次の方法について説明します。

ページ・レイアウトの作成
ページ・レイアウトの編集
ページ・レイアウトの管理
「プラン要約」ページ・レイアウトの使用方法

ページ・レイアウトの作成

ページ・レイアウトは、プラン、シミュレーション・セットおよびプラン入力間で再利用可能です。ページ・レイアウトを作成するか、ページ・レイアウトをコピーした後で編集することにより、固有のビジネス・ニーズに合ったページ・レイアウトを作成できます。

ページ・レイアウトを作成するには:

ナビゲータで、「販売および業務プランニング」作業領域をクリックします。
「プラン」パネル・タブをクリックします。
「プラン」パネル・ドロワーの「プラン」リストを展開します。

ページ・レイアウトを作成するプランを開きます。
「ページ・レイアウト」ドロップダウン・リストで、「作成」をクリックします。
次の詳細を指定し、「保存してクローズ」をクリックします。
- ページ・レイアウトの名前と摘要を入力します。
- アクセス・レベルとして「公開」または「非公開」を選択します。
  - すべてのユーザーがプランにアクセスできるようにするには、「公開」を選択します。
  - 「非公開」を選択すると、プランへのアクセスは、自分と自分がアクセスを許可するユーザーのリストに制限されます。
  これにより、空のペインのページ・レイアウトが作成されます。
「変更」ドロップダウン・リストをクリックし、任意のレイアウトを選択します。

たとえば、「2つのペイン、横分割」レイアウトを選択します。
「オープン」をクリックしてペインを選択し、「表、グラフまたはタイル・セットのオープン」ダイアログを使用してコンテンツを追加します。
「レイアウトの保存」をクリックします。

ページ・レイアウトの編集

既存のページ・レイアウトを編集するには、次の2通りの方法があります。

現在のページ・レイアウトを、現在表示されているままで保存するには、「保存」ボタンを使用します。たとえば、現在のページ・レイアウトを1つのペインのレイアウトから2つのペインのレイアウトに変更できます。そのページを次に使用するときには、レイアウトが2つのペインのレイアウトとして表示されます。
「ページ・レイアウト」ドロップダウン・リストの「管理」処理を使用して、ページ・レイアウトを変更することもできます。
事前定義済のページ・レイアウトは編集できません。コピーした後、そのコピーを編集できます。

ページ・レイアウトの管理

「ページ・レイアウトの管理」を使用すると、次のことが可能です。

作成したページ・レイアウトを編集します。「ページ・レイアウトの管理」を使用して、ペインを移動できます。ただし、自分が所有者ではない公開ページ・レイアウトを使用している場合、そのレイアウトは変更できません。レイアウトをデフォルト・レイアウトに設定することのみが可能です。
プラン、シミュレーション・セットまたはプランを最初に開いたときにデフォルト・レイアウトとして使用されるレイアウトを変更します。
作成した後、必要でなくなったレイアウトを削除します。

ページ・レイアウトの使用

セールス・アンド・オペレーションズ・プランニングのデフォルト・ページ・レイアウトは、「エグゼクティブ・レビュー要約」です。これには、プランのビジネス価値をレビューするために使用できる情報タイルおよび高度なグラフィックのセットが含まれます。タイルを使用して、プランの主要なメトリックを表示できます。このレイアウトに表示された表またはグラフから、さらに事前定義された分析にドリルできます。

「エグゼクティブ・レビュー要約」ページ・レイアウトは、単一のペイン・レイアウトで表示される「エグゼクティブ・レビュー要約」タイル・セット・レポートです。他にも、プラン要約ダッシュボードと呼ばれる事前定義されたタイル・セット・レポートがあります。セールス・アンド・オペレーションズ・プランニングには、セールス・アンド・オペレーションズ・プランニング・プロセスの5つの標準ステージごとに次の要約ダッシュボードがあります。

製品レビュー要約
需要レビュー要約
供給レビュー要約
財務レビュー要約
エグゼクティブ・レビュー要約

要約ダッシュボードを使用して、次のことを実行できます。

プランのパフォーマンスを測定します。
個々のキー・パフォーマンス・インジケータ(KPI)を通してプラン情報をレビューします。
コンテキストに基づいたナビゲーションを使用してプラン分析を実行します。
特定のニーズに応じてプラン要約レイアウトのコンポーネントをコピーして構成します。

また、製品導入および除・売却の管理に使用できる事前定義済の「製品ライフサイクル管理」ページ・レイアウトもあります。

「ページ・レイアウト」ドロップダウン・リストを使用して、オープン・プランでページ・レイアウトを使用できます。