1このガイドについて

この章の内容は次のとおりです。

• 対象読者と範囲

• このガイドの使用方法

• 設定後に営業組織で実行できる機能

• 前提条件

• ケース・スタディ

• 関連ガイド

対象読者と範囲

このガイドでは、テスト環境に営業オートメーション・ソリューションを実装するのに必要なコンセプトと手順について説明します。他の企業に対して販売を行う企業の簡単なソリューションを迅速に実装する方法について学習します。他のガイドで確認できるすべての機能およびオプションの包括的な説明は提供されません。かわりに、ユーザーの開始を支援するために、キー設定に焦点を当て、Oracleで提供されるデフォルト設定およびオンボーディング・ツールを活用します。

注意:

• Oracle Partner Relationship Managementを実装する場合は、このガイドではなく『Oracle Partner Relationship Managementスタート・ガイド』を参照してください。

• 販売アプリケーションをOracle Global Human Resources Cloud、Oracle Procurement Cloud、Oracle Financials Cloudなどの別のクラウド・サービスとともに設定する場合は、まずそれぞれの実装ガイドに従ってそれらのクラウド・サービスを実装する必要があります。その後、初回の営業設定の異なる一連のステップに従う必要があります。

リリース19A (11.13.19.01.0)で、Oracle Sales CloudはOracle Engagement Cloudに組み込まれました。既存のOracle Sales Cloudユーザーは、既存のライセンス契約に従ってOracle Sales Cloud機能へのアクセス権を保持します。現在のOracle Sales Cloudライセンス・カウント内で作成された新規ユーザーも、Oracle Sales Cloudへの同じアクセス権を保持します。ユーザーは、Oracle Engagement CloudのSKUでサブスクリプションを更新することで、追加のOracle Engagement Cloud機能へのアクセス権を取得できます。

このドキュメントでは、Oracle Sales CloudとOracle Engagement Cloudの両方のライセンス契約でユーザーが使用できる機能について説明します。

このガイドの使用方法

このガイドの各章では、設定を推奨順に取り扱います。各章は、以前の章の手順を完了していることを前提としています。このガイドは次のようにお使いください。

• 各章の「設定の概要」を、実行する必要がある設定に関するガイドとして使用します。多くの章に、これから設定する機能のコンセプト概要が示されています。章の残りのトピックではそれらの各設定の実行方法の詳細を段階的に説明しています。

• Oracleによって提供され、My Oracle Supportからダウンロードできる実装プロジェクトから、このガイドのほとんどの設定タスクに移動できます。

• 別の機能やオプションの完全な説明については、他のガイドを参照してください。

設定後に営業組織で実行できる機能

このガイドの設定を完了すると、営業組織で次のことができるようになります。

• アカウントおよび担当者情報の管理

  • チームとアカウント担当者のやり取りの追跡

  • チーム全体の会議、電話およびデモのスケジュール。

• 営業文書の共有とコラボレーション

  • 個人およびグループ間での文書、イメージ、その他のリッチ・メディアの共有

  • すべてのユーザーによる、各ドキュメントの注釈付けとディスカッション

• 統合されたGoogle Gmailおよびカレンダ・アプリケーションでの作業

  • 受信したEメールの送信者または住所が担当者としてすでに存在するかの確認、および存在しない場合の新規担当者の作成。

  • アカウント、商談、担当者およびリードでのアポイントメントおよび重要なEメールのテキストの共有による、組織全体でのユーザーの顧客とのかかわり合いの把握。

  • GoogleコンタクトとOracle Engagement Cloudの間での重要な担当者およびアポイントメントの同期化

• 商談の管理

  • 各商談に対する適切な営業担当の自動割当。

  • 営業チームによる、標準営業プロセスを使用した商談ライフ・サイクル管理

  • チームが社会的交流を通じて販売を行うための、組織全体の経験の活用

• 営業チームの管理

  • 確実な業務遂行のためのタスクおよび期日の割当

  • チームのアクティビティのレポートを使用した管理

• 売上の予測

  • 営業担当者による、管理者の選択した基準に基づく予測の発行

  • マネージャによる、必要に応じた予測の調整

• 営業キャンペーンによる担当者への情報提供

  • 営業担当による、新製品の発売、割引およびイベントに関する情報を担当者に提供するEメール・キャンペーンの作成。

  • 営業キャンペーンによるレスポンスの自動トラッキングとフォロー・アップ・アクティビティの生成。

• リードのインポートおよび評価

  • 販売組織による、標準プロセスに従ったリードの評価

  • フォローアップおよび商談への変換のため、フィールド販売に受け渡す前にリードの情報を検証する内部営業グループの設定

• 複数のデバイスの操作

  • モバイル・デバイスおよびMicrosoft Outlookですべての顧客対応情報、販売予測、その他のアクティビティの管理

    Outlookおよびモバイル・デバイスの設定はオプションです。この設定は必要に応じて後で行うこともできます。

前提条件

このガイドは、読者がサービスに登録済であり、環境と初回サインオンの情報が記載されたEメールを受け取っていることを前提としています。

ケース・スタディ

このガイドでは、ケース・スタディを使用して実装タスクの範囲を定義し、それらの相互依存性を示します。このケース・スタディは、Vision Corporationという架空の会社に基づいています。Vision Corporationは、企業およびその他の組織にラップトップおよび複数のサーバー製品ラインを販売する世界的なハイテク企業です。Vision Corporationは、エネルギー効率に優れ、環境に優しく、サーバー市場における同社の競争力を強化するグリーン・サーバーの製品ラインを導入しています。

Vision Corporationがパイロット実装に使用することを決定した組織チャートの一部を次の図に示します。

Vision CorporationのUS Direct Salesディビジョン:

• 企業向けに販売を行い、主要な顧客の担当者について詳細な情報を把握しています。

• 1つの国(米国)の中で運営され、フィールド営業組織はUS Products EastとUS Products Westという2つのリージョンに分かれています。各リージョンの営業組織には、ラップトップを販売する営業担当とサーバーを販売する営業担当が含まれます。

• 技術的に複雑なサーバー製品の販売を支援する営業サポート組織が含まれます。

• 展示会、Web訪問など、外部のソースからのリードを検証および評価する任務を負う内部営業担当のチームが含まれます。リードを評価した後、内部営業担当は、フォローアップのため、それらをフィールド販売組織に受け渡します。

• 当初は他のOracle Cloud製品との統合なしでセールス・オートメーションを設定します。

関連ガイド

営業実装に関連する追加情報については、次のガイドを参照できます。

実装ガイド

次の表に、実装時に使用する関連ガイドを示します。

ガイド	説明
Oracle Engagement Cloudパートナ・リレーションシップ実装スタート・ガイド	Oracle Partner Relationship Management機能を設定して、一般的なユース・ケースをサポートする方法について説明します。
Oracle Engagement Cloud Customer Data Managementの実装	実装担当者が顧客情報管理の設定と顧客ハブ配置の構成を定義するのに役立つ情報を提供します。
Oracle Engagement Cloud企業契約の実装	顧客管理機能を実装するのに必要なコンセプトと手順について説明します。
Oracle Engagement Cloudインセンティブ報酬の実装	販売報酬プランと支払プランの実装に関する情報を提供します。
Oracle Engagement Cloud営業の実装	販売コンポーネントおよび機能を実装するのに必要なコンセプトと手順について説明します。
Oracle Engagement Cloudサービスの実装	Oracle Engagement Cloudのサービス要求コンポーネントおよび機能を実装するのに必要なコンセプトと手順について説明します。
Oracle Engagement Cloudファイルベース・データ・インポートおよびエクスポートの理解	オブジェクト・データのエクスポートおよびインポートの担当者に役立つ情報を提供します。
Oracle Engagement Cloud販売およびサービスの保護	設定ユーザーおよび営業管理者が販売機能およびデータへのアクセスを構成するのに役立つ情報を提供します。
Oracle Engagement Cloudセキュリティ・リファレンス	営業およびサービスのオファリングに提供されるロール、ロール階層、権限およびポリシーについてのリファレンスを提供します。

ユーザー・ガイド

次の表に、Oracle Engagement Cloudのユーザー・ガイドを示します。

ガイド	説明
Oracle Engagement Cloud顧客契約の使用	顧客契約の作成と管理に関する情報を提供します。
Oracle Engagement Cloud顧客データ管理の使用	顧客情報と顧客データ品質の管理に関する情報を提供します。
Oracle Engagement Cloudインセンティブ報酬の使用	販売報酬プランと支払プランの管理および保守に関する情報を提供します。
Oracle Engagement Cloudチャネル・マネージャ向けパートナ・リレーションシップ管理の使用	チャネル営業マネージャ、チャネル・アカウント・マネージャおよびチャネル運用マネージャの日常的なビジネス・タスクの実行に役立つユーザー・タスクについて説明します。
Oracle Engagement Cloudパートナ向けパートナ・リレーションシップ管理の使用	パートナ営業マネージャ、パートナ営業担当およびパートナ管理者の日常的なビジネス・タスクの実行に役立つユーザー・タスクについて説明します。
Oracle Engagement Cloud販売の使用	日常的な販売タスクの実行に関する情報を提供します。
Oracle Engagement Cloudサービス要求管理の使用	サービス要求の作成とサービス要求キューの管理に関する情報を提供します。

分析ガイド

次の表に、Oracle Engagement Cloudの分析およびレポート・ガイドを示します。

ガイド	説明
Oracle Engagement Cloud分析の作成および管理	Oracleから提供されるレポートと分析に関する情報を提供し、独自のレポート、分析およびダッシュボードの作成方法について説明します。

構成ガイド

次の表に、Engagement Cloudの構成ガイドと、一般的なクラウド構成ガイドを示します。

ガイド	説明
Oracle Engagement Cloud販売およびサービスの拡張	オブジェクトを作成して変更し、ユーザー・インタフェースとナビゲーション・メニューを構成する方法について説明します。
Oracle Engagement Cloud Groovyスクリプト・リファレンス	Groovyスクリプト言語を使用して販売アプリケーションを拡張する方法の基本を説明します。
Oracle Applications Cloud構成と拡張	アプリケーションを構成するためのツールと概念について説明します。

共通アプリケーション・ガイド

次の表に、Oracle Cloudの共通機能に関するガイドを示します。

ガイド	説明
Oracle Applications Cloud Functional Setup Managerの使用	Oracle Functional Setup Manager (「設定および保守」作業領域とも呼ばれます)を使用してアプリケーションを実装する方法について説明します。
Oracle Applications Cloud企業体系の理解	Oracle Fusion Applicationsの企業体系を使用して企業の法的目的および管理目的を満たす方法について説明します。
Oracle Applications Cloud共通機能の使用	アプリケーション間で共通のアプリケーション機能の概要を示します。
Oracle Cloud Oracle Social Networkの使用	Oracle Social Networkの実装とユーザー・コンセプトについて説明します。

• Oracle Help CenterのCloudのドキュメント