Oracle E-Business Suiteを使用した顧客データ照合

このプロセスでは、Oracle CX Salesの顧客レコードをOracle E-Business Suiteと照合できます。

顧客同期プロセス中に、同期する前に顧客レコードをOracle E-Business Suiteで検索する必要があります。このプロセスは、Oracle E-Business SuiteのDQM検索サービスwebサービスをコールし、潜在的一致のリストを返します。 DQM検索サービスには、ファジー・マッチング機能もあります。

顧客レコードがOracle E-Business Suiteに存在し、一致するものが1つのみの場合は、XREFカスタム・オブジェクトとしてOracle CX Salesに相互参照が保存されます。クロス・リファレンスには、Oracle CX Sales内のローカルIDとOracle E-Business Suite内のリモートIDが含まれます。

顧客レコードがOracle E-Business Suiteに存在し、複数の潜在的一致がある場合、ユーザーには潜在的な一致が表示されるユーザー・インタフェース(UI)が表示されます。ユーザーは候補者一致を選択します。このプロセスでは、相互参照を保存することによって、Oracle E-Business SuiteのレコードがOracle CX Salesのレコードに関連付けられます。

顧客レコードがOracle E-Business Suiteに存在しない場合、組織サービスwebサービスがOracle E-Business Suiteでコールされ、新しい顧客レコードが作成されます。このプロセスによって、Oracle CX Salesに相互参照が保存され、Oracle CX Salesにローカル識別が、Oracle E-Business Suiteにリモート識別が保存されます。

詳細な顧客データ照合プロセス

顧客データ照合順序を示す図。 — 次の図は、顧客データの一致順序を示しています。

営業担当が顧客照合操作をOracle CX Salesで実行すると、次の順序が実行されます:

このプロセスは、Oracle CX SalesからAccountオブジェクトを返し、顧客同期ステータスを決定します。
顧客が同期されていない場合、またはステータスがnullの場合、DQM検索サービスwebサービスでFindPartiesメソッドが呼び出され、Oracle E-Business Suiteで顧客検索が実行されます。顧客検索では、一致する候補のリストが返されます。
一致するレコードがない場合、プロセスはOracle E-Business Suiteの組織サービスwebサービスでCreateOrganizationメソッドをコールします。組織サービスは、リモート顧客IDを返します。
このプロセスでは、Oracle CX Salesのローカル識別およびOracle E-Business Suiteからのリモート識別を使用して、Oracle CX SalesにXREFカスタム・オブジェクトが作成されます。
このプロセスによって、同期ステータスが同期済に設定されます。