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Oracle CX Salesからの担当者レコードの一括インポートの実行

次のタスクを示された順に実行します。

最初に、Oracle CX Salesから担当者レコードの一括インポートを実行します。

ノート: 担当者レコードをインポートする前に、取引先レコードの一括インポートを実行する必要があります。

1. Oracle CX Salesで、「設定およびメンテナンス」をクリックし、「ファイル・エクスポート・アクティビティの管理」タスクを検索します。

2. 検索結果で、タスク・リンクをクリックします。

3. 概要ページで、「作成」アイコンをクリックして新しいファイル・エクスポートを作成します。

4. 「エクスポート・プロセス定義の編集」ページで、次の必須情報を入力します。

   次の表に、新規ファイル・エクスポート定義の作成に必要なフィールドおよび値を示します。

   フィールド	値
   名前	ファイル・エクスポート・テンプレートの名前。
   親オブジェクト	担当者
   ファイル名	エクスポートされるファイルの名前。

5. 「次」をクリックします。

6. 「エクスポート・プロセス定義の編集」ビューで、リストで「担当者プロファイル」を見つけ、次の点を除いて各ボックスを無効化(選択解除)します:

   • 連絡先住所

   • 担当者Eメール

   • 担当者FAX

   • 担当者携帯

   • 担当者電話番号

7. 必要な「属性名」を有効にし、次の表を使用して各オブジェクトに対して表示基準を設定します。

   次の表に、担当者プロファイル・エクスポート定義の作成に必要な情報を示します。

   エクスポート・オブジェクト	属性名	表示基準
   担当者プロファイル	PartyId、PersonFirstName、PersonLastName、PartyNumber、PrimaryCustomerId	LastUpdateDate Oracle B2C Serviceに現在同期されていないすべてのレコードを含む日付後。
   連絡先住所	PartyId、国、住所1、住所2、住所3、住所4、市区町村、郵便番号、州、都道府県、PartySiteNumber、PartyNumber	OverallPrimaryFlagをYに設定します
   担当者Eメール	PartyId、EmailAddress、PartyNumber	OverallPrimaryFlagをYに設定します
   担当者FAX	PhoneNumber、PhoneExtension、PhoneAreaCode、PhoneCountryCode、PartyNumber、PartyId、CreationDate	LastUpdateDate Oracle B2C Serviceに現在同期されていないすべてのレコードを含む日付後。
   担当者携帯	PhoneNumber、PhoneExtension、PhoneAreaCode、PhoneCountryCode、PartyNumber、PartyId、CreationDate	LastUpdateDate Oracle B2C Serviceに現在同期されていないすべてのレコードを含む日付後。
   担当者電話番号	ContactPointPurpose、OverallPrimaryFlag、PhoneNumber、PhoneExtension、PhoneAreaCode、PhoneCountryCode、PartyNumber、PartyId、CreationDate	LastUpdateDate Oracle B2C Serviceに現在同期されていないすべてのレコードを含む日付後。

8. エクスポート・プロセスをアクティブ化します。

9. 「履歴」ビューで「エクスポート済データ・ファイル」領域のリンクをクリックします。

10. アーカイブを解凍してローカルに保存します。

「担当者」一括インポートの後処理の実行

後処理タスクでは、含まれているスクリプトを参照として使用できます。 このスクリプト名はContact.shで、これは次のようにして実行します。

sh Contact.sh Address.csv Phone.csv Mobile.csv Fax.csv Email.csv PersonProfile.csv CountryStateMapping.csv Org_ID_ExtRef.csv

手動で処理するには、次のタスクを実行します。

「番地」列の追加および移入

1. Address.csvファイルを検索して開きます。

2. 「住所行1」の前に新しい列を挿入して「番地」という名前にします。

3. 次の例のように、「住所行1」、「住所行2」、「住所行3」、「住所行4」の列をマージし、値を「番地」に追加します。

   次の表に、Address.csvファイルの4つの住所行の列の値を示します。

   AddressLine1	AddressLine2	AddressLine3	AddressLine4
   123 Main St	Suite 303	3rd Floor	Building #2

   マージ後、「番地」列には、次の表に示すマージされた値が指定されます。

   番地	該当なし
   123 Main St, Suite 303, 3rd Floor, Building #2	該当なし

4. 「住所行1」、「住所行2」、「住所行3」、「住所行4」を削除します

StateorProvince列の追加および移入

1. Address.csvファイルで「州」の前に新しい列を挿入し、これをStateorProvinceという名前にします。

2. 次の例のように、「州」フィールドと「都道府県」フィールドをマージしてStateorProvince列に移入します。

   次の表に、Address.csvファイルの「州」と「都道府県」の値を示します。

   州	Province
   KA	Redmond
   該当なし	BC
   KA	BC

   マージ後、StateorProvince列には、次の表に示すマージされた値が指定されます。

   S. いいえ	StateorProvince
   1。	KA
   2。	BC
   3。	BC

「FAX」列の追加および移入

1. Fax.csvファイルを開きます。

2. 「登録ID」列の前に新しい列を挿入し、これを「FAX」という名前にします。

3. 次の例のように「電話国コード」、「市外局番」、「電話」および「内線」のフィールドをマージして、「FAX」フィールド値を移入します。

   次の表に、Fax.csvファイルの値を示します。

   Phone	拡張機能	市外局番	Phone Country Code
   23	4345	12	1

   マージ後、「FAX」列には、次の表に示すマージされた値が指定されます。

   FAX	該当なし
   +1 (12) 23 x4345	該当なし

4. 「電話国コード」、「市外局番」、「電話」および「内線」列を削除します。

「携帯」列の追加および移入

1. Mobile.csvファイルを開きます。

2. 「登録ID」列の前に新しい列を挿入し、これを「携帯」という名前にします。

3. 次の例のように「電話国コード」、「市外局番」、「電話」および「内線」のフィールドをマージして、「携帯」フィールド値を移入します。

   次の表に、Mobile.csvファイルの値を示します。

   Phone	拡張機能	市外局番	Phone Country Code
   23-3456	2345	123	1

   マージ後、「携帯」列には、次の表に示すマージされた値が指定されます。

   モバイル	該当なし
   [phone] x2345	NA

4. 「電話国コード」、「市外局番」、「電話」および「内線」列を削除します。

PersonProfile.csvファイルへの「OrganizationId」列のマッピング

1. PersonProfile.csvファイルを開きます。

2. 「OrganizationId」列を追加します。

3. 次の例を使用して、Org_ID_ExtRef.csvファイルから、フィールドOrganizationIdに基づいてOrganizationIdに移入します。

   次の表に、PersonProfile.csvファイルに追加されたOrganizationIdとExternalReferenceの値を示します。

   組織ID	ExternalReference
   1687	300100051268389

   次の表に、PersonProfile.csvファイルにすでに存在する追加された列を示します。

   登録ID	名	姓	PartyId	PrimaryCustomerId
   CDRM_81437	Kristen	Patrick	300100051217620	300100051268389

   マージ後、PersonProfile.csvファイルには、次の表に示す列が含まれます。

   登録ID	名	姓	PartyId	PrimaryCustomerId	OrganizationId
   CDRM_81437	Kristen	Patrick	300100051217620	300100051268389	1687

PersonProfile、Address、Email、Fax、PhoneおよびMobileエクスポート・ファイルのマージ

1. PersonProfile.csvファイルを開きます。

2. 次の列を追加します。

   • Country

   • 番地

   • 市区町村

   • 郵便番号

   • 都道府県/州

   • 勤務先電話番号

   • ホーム

   • モバイル

   • FAX

   • Email

3. 共通の「登録ID」フィールドを使用して、PersonProfileをAddress、Email、Fax、PhoneおよびMobileとマージします。

   特定の担当者レコードに、2つ以上のFax番号、携帯番号、勤務先電話番号または自宅電話番号がある場合、最も古い作成日のレコードのみをマージします。 PersonProfile.csvファイルの2つの新たに作成されたフィールド(「自宅」および「勤務先電話」)は、Phone.csvファイルに基づいて移入されます。 (Phone.csvファイル内の)レコードに対しては、ContactPointPurpose値がPERSONALに設定され、OverallPrimaryFlagがNに設定されている場合には、「電話」列(Phone.csvファイル)、または「自宅」列からの値を入力します。 それ以外の場合は、「勤務先電話」列の「電話」の値を入力します。

4. Phone.csvファイルを使用して「電話」列からの値をPersonProfile.csvファイルの「自宅」列に追加します。

5. Phone.csvファイルで次のことが当てはまる場合、Phone.csvファイルからの「電話」列の値をPersonProfile.csvファイルの「自宅」列に追加します。 Purpose=PERSONALおよびPrimary=Nである場合。 そうでない場合は、この列の値をPersonProfile.csvファイルの「勤務先電話」列にマップします。 次の表は例として使用してください。

6. 次の表に、PersonProfile.csvファイルの値を示します。

   登録ID	名	姓	PartyId	PrimaryCustomerId	OrganizationId
   CDRM_81437	Kristen	Patrick	300100051217620	300100051268389	1687

   次の表に、PersonProfile.csvファイルのマージされた値を示します。

   登録ID	国	番地	市区町村	郵便番号	都道府県/州	PartyId
   CDRM_81437	US	2106 Green St. Apt 105	Cincinnati	45206	OH	300100051217620

   次の表に、Email.csvファイルのマージされた値を示します。

   登録ID	PartyId	E-Mail
   CDRM_81437	300100051217620	[e-mail]

   次の表に、Phone.csvファイルのマージされた値を示します。

   登録ID	PartyId	目的	プライマリ	市区町村
   CDRM_81437	300100051217620	ビジネス	2106 Green St Apt 105	Cincinnati

   次の表に、PersonProfile.csvファイルのマージされた値を示します。

   フィールド	説明
   登録ID	CDRM_81437
   名	Kristin
   姓	Patrick
   PartyId	300100051217620
   Country	US
   番地	2106 Green St Apt 105
   市区町村	Cincinnati
   郵便番号	45206
   都道府県/州	OH
   勤務先電話番号	+1 (513) 961 x2532
   ホーム	[phone]
   モバイル	[phone]
   FAX	[phone] x4345
   Eメール	[e-mail]
   PrimaryCustomerId	300100051268389
   OrganizationId	1687