非表示のB2Cフィールドの表示

B2C環境では、アカウントではなく個人に販売しています。活動、担当者、商談および営業リード・オブジェクトのすべてのフィールドをレビューして、個人に適用されるフィールドがあるが、デフォルトで非表示になっている可能性があるフィールドがあるかどうかを判断します。

同時に、個人に適用できないフィールドもあるため、非表示にしてください。このトピックでは、フィールドの表示/非表示の簡単な概要と、検索するフィールドの種類に関するヒントについて説明します。

非表示のB2Cフィールドの表示

デフォルトで非表示になっているアクティビティ、担当者、商談および営業リード・オブジェクトの標準フィールドを確認し、個人にとってどのフィールドが重要である可能性があるかを検討します。

アプリケーション・コンポーザで、アクティビティ、担当者、商談または営業リード・オブジェクトにナビゲートし、Pages(ページ)ノードをクリックします。
「簡易ページ」タブで、オブジェクトに存在する各標準ページ・レイアウトをコピーして、結果として表示されるカスタム・レイアウトで、デフォルトで非表示になっているフィールドを確認できます。非表示のフィールドは、使用可能なフィールド列にリストされます。
個人にとって意味のあるフィールドが見つかった場合にそのフィールドを表示する場合は、そのフィールドをノートしておきます。オブジェクトに対して存在する標準ページ・レイアウトごとに、この分析を実行します。
たとえば、担当者オブジェクトの「婚姻区分」フィールドは、すべての標準ページ・レイアウトではデフォルトで非表示になります。このフィールドは追跡に役立つ情報であるため、ページ・セットにその情報を表示したい場合があります。
初期分析が完了したら、既存のカスタム・ページ・レイアウトに移動するか、新しいレイアウトを作成します。
各カスタム・ページ・レイアウトで、前のステップでノートした各フィールドをダブルクリックして、フィールドを選択したフィールド列に移動します。
各レイアウトを保存します。
各オブジェクトの実行時ページ・セットにナビゲートして、追加したフィールドが表示されるようになったことを確認します。

B2Cのフィールドを非表示

一部のフィールドはデフォルトで表示され、個人に直接販売する場合は非表示にする必要があります。

アクティビティ、担当者、商談および営業リード・オブジェクトのランタイム・ページ・セットをレビューし、個人に適用できないフィールドを検討します。非表示にするフィールドのリストを作成します。
たとえば、担当者ページ・セットでは、通常、B2C担当者にアカウントを割り当てないため、アカウント・フィールドを非表示にする必要があります。「アカウント」フィールドは、B2B担当者用です。商談ページのセットで、「プライマリ担当者」フィールドを非表示にする必要があります。通常、このフィールドは、単一の担当者に販売する単純なB2Cには適用されません。
アプリケーション・コンポーザで、アクティビティ、担当者、商談または営業リード・オブジェクトにナビゲートし、Pages(ページ)ノードをクリックします。
「簡易ページ」タブで、ページ・タイプごとにカスタム・ページ・レイアウトを作成するか、既存のカスタム・レイアウトを編集します。
各カスタム・ページ・レイアウトで、前のステップでノートした各フィールドをダブルクリックして、使用可能フィールド・カラムにフィールドを移動します。このアクションは、実行時にフィールドを表示しないようにします。
各レイアウトを保存します。
各オブジェクトのランタイム・ページ・セットにナビゲートして、選択したフィールド列から削除したフィールドが非表示になったことを確認します。