B2Cのリードの構成
B2Cのほとんどの販売オブジェクトを構成するには、アカウント・フィールドの名前を顧客やクライアントなど、ビジネスに適したものに変更する必要があります。 ただし、営業リード・オブジェクトには、2つの別々のアカウント・フィールドと2つの別々のコンタクト・フィールドがすでに用意されています。
これは、営業リード・オブジェクトのアカウント・フィールドの名前を変更する必要がないことを意味します。 かわりに、「リード管理」ページ・レイアウトから非表示にするだけで済みます。
B2Cと互換性があるように営業リード・オブジェクトを構成するには、次を実行します:
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リード・ページのセットで、「既存のアカウント」フィールドを非表示にして、「新規アカウント」フィールドが非表示になっていることを確認します。 単純なB2C環境では、アカウント・フィールドを表示する必要はありません。
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2つの担当者フィールドを確認して、表示設定を確認します。 「既存の担当者」フィールドは、すでに自動的に表示されます。 ユーザーが新規リードを入力した場合は、「新規担当者」フィールドを表示できます。
アカウント・フィールドの非表示
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アプリケーション・コンポーザにナビゲートし、「標準オブジェクト」を展開します。
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営業リード・オブジェクトを展開し、「ページ」ノードをクリックします。
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「簡易ページ」タブで、アクティブな各ページ・レイアウトを確認し、既存のアカウント・フィールドと「新規アカウント」フィールドの両方が非表示になっていることを確認します。 Selected Fields(選択したフィールド)列ではなく、両方のフィールドがAvailable Fields(使用可能なフィールド)列にある必要があります。
担当者フィールドの確認
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アプリケーション・コンポーザにナビゲートし、「標準オブジェクト」を展開します。
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営業リード・オブジェクトを展開し、「ページ」ノードをクリックします。
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「簡易ページ」タブで、アクティブな各ページ・レイアウトを確認して、「既存の担当者」フィールドが使用可能なフィールド列ではなく選択したフィールド列にあることを確認します。
このフィールドでは、ユーザーが既存の担当者を検索して選択し、見込み客に関連付けることができます。 -
ユーザーが新しい担当者を手動で入力できるようにする場合は、「新規担当者」フィールドが選択したフィールド列にもあることを確認します。
このフィールドは手動テキスト入力フィールドで、標準のリード・ページ・レイアウトでは自動的に非表示になります。