デフォルト担当者タイプの設定
個人に直接販売する場合は、見込み客である担当者と実際の顧客である担当者との区別が必要になる場合があります。
見込み客のコンセプトを使用する場合は、担当者が見込み客か顧客かを示すことができるように、担当者ページのセットでタイプ・フィールドの表示を解除する必要があります。 このトピックでは、この方法について説明します。
単純なB2C構成では、タイプ・フィールドのデフォルト値を見込み客に設定し、担当者値を無効にする必要があります。 (タイプがContactの担当者はB2Bの概念であり、B2Cでは使用されません。) また、Typeフィールドがユーザーに表示されることを確認します。 実行時に、B2Cユーザーはオプションで、見込み客から顧客にコンタクトのタイプを変更できます。
ContactオブジェクトのTypeフィールドをB2Cと互換性を持つように構成するには、次を実行します:
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タイプ・フィールドの担当者値を無効にします。
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担当者オブジェクトのタイプ・フィールドのデフォルトを見込み顧客に設定します。
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担当者ページのセットでタイプ・フィールドの表示を解除します。
タイプ・フィールドの担当者値の無効化
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「設定と保守」作業領域で、次のように選択します。
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オファリング: 営業
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機能領域: 営業基盤
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タスク: 標準参照の管理
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「参照タイプ」フィールドに
ZCA_CONTACT_TYPEと入力し、「検索」をクリックします。 -
担当者の「有効」チェック・ボックスの選択を解除します。
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「保存してクローズ」をクリックします
デフォルトの担当者タイプを見込み顧客に設定
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「設定と保守」作業領域で、次のように選択します。
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オファリング: 営業
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機能領域: 営業基盤
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タスク: 管理者プロファイル値の管理
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管理者プロファイル値の管理アイテムをクリックします。
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「プロファイル・オプション・コード」フィールドに
ZCA_DEFAULT_CONTACT_TYPEと入力し、「検索」をクリックします。 -
「プロファイル値」ドロップダウン・リストで、「潜在顧客」を選択します。
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「保存してクローズ」をクリックします
コンタクト・タイプ・フィールドが表示されていることを確認
タイプ・フィールドのデフォルト値を設定した後、このフィールドが実行時に表示されることを確認します。-
アプリケーション・コンポーザにナビゲートし、「標準オブジェクト」を展開します。
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Contactオブジェクトを展開し、「ページ」ノードをクリックします。
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「簡易ページ」タブで、アクティブな各ページ・レイアウトを確認して、タイプ・フィールドが表示されることを確認します。 「タイプ」フィールドは、使用可能なフィールド・リストではなく選択したフィールド・リストにある必要があります。