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デフォルトの顧客タイプの設定

このトピックでは、「顧客タイプ」フィールドのデフォルト値を設定する方法について説明します。

「顧客タイプ」フィールドは、顧客のタイプ(アカウント、担当者または世帯)を示し、アカウント・フィールドに表示する検索と選択ダイアログ・ボックス(以前に名前を変更したもの)を制御します。 単純なB2C構成では、「顧客タイプ」フィールドのデフォルト値を担当者に設定し、実際のフィールドがユーザーに対して非表示になっていることを確認して、値を変更できないようにする必要があります。 実行時に、B2Cユーザーが顧客を検索して選択すると、担当者(アカウントではなく)のリストが表示されます。

「顧客タイプ」フィールドがB2Cと互換性を持つように構成するには、次を実行します:

1. 「顧客タイプ」フィールドのデフォルト値を設定します。

2. アカウント・フィールドから、実行時に担当者の検索と選択ダイアログ・ボックスが表示されることを確認します。

3. 「顧客タイプ」フィールドがユーザーに対して非表示になっていることを確認します。

顧客タイプ・フィールドのデフォルト値の設定

「顧客タイプ」フィールドの値は、アカウント・フィールドに表示される検索と選択ダイアログ・ボックス(以前にクライアントまたは顧客に名前を変更したか、ビジネスで機能しているもの)を制御します。 「顧客タイプ」フィールドのデフォルト値を担当者に設定した場合、ユーザーが新しく名前変更されたクライアント・フィールドで顧客またはクライアントを検索して選択するときに、実行時に選択: 担当者ダイアログ・ボックスが表示されます。

1. 「設定と保守」作業領域で、次のように選択します。

   • オファリング: 営業

   • 機能領域: 営業基盤

   • タスク: 標準参照の管理

2. 「参照タイプ」フィールドにZCA_RECORD_TYPEと入力し、「検索」をクリックします。

3. 「組織」参照コード(「アカウント」の意味)の「有効」チェック・ボックスの選択を解除します。

4. 「個人」参照コード(「担当者」の意味)の表示順序番号が最も小さいことを確認します。 表示順序番号が最も小さい値がデフォルト値です。

5. 「保存してクローズ」をクリックします

担当者の検索と選択ダイアログ・ボックスが表示されることを確認

「顧客タイプ」フィールドのデフォルト値をContactに設定した後、Selectを確認: 取引先フィールドに担当者ダイアログ・ボックスが表示されます(この名前は別の名前に変更されています)。

1. 「アクティビティ」オブジェクトの作成または編集ページにナビゲートします。

2. 「アカウント」フィールドで、名前をClientまたはCustomer (または選択したもの)に変更し、下矢印をクリックして、「検索」をクリックします。

   選択: Contactダイアログ・ボックスが表示されます。

3. これらの追加オブジェクトに対してこの手順を繰り返します:

   • 商談

   • 営業リード

顧客タイプ・フィールドが非表示になっていることを確認

「顧客タイプ」フィールドのデフォルト値を設定した後、このフィールドが実行時にどのユーザーにも表示されないことを確認します。 単純なB2C構成では、アカウントまたは世帯に販売しないため、ユーザーは値を変更する必要はありません。

1. アプリケーション・コンポーザにナビゲートし、「標準オブジェクト」を展開します。

2. アクティビティ・オブジェクトを展開し、「ページ」ノードをクリックします。

3. 「簡易ページ」タブで、アクティブな各ページ・レイアウトを確認して、「顧客タイプ」フィールドが非表示であることを確認します。 「顧客タイプ」フィールドは、選択したフィールド・リストではなく使用可能なフィールド・リストにある必要があります。

4. これらの追加オブジェクトに対してこの手順を繰り返します:

   • 商談

   • 営業リード