繰越残高請求の設定の例

この例は、顧客Business Worldの繰越残高請求を設定する方法を示しています。この例には、繰越残高請求サイクル、繰越残高請求支払条件およびBusiness Worldの顧客プロファイルの設定が含まれています。

この表には、このシナリオの重要な意思決定が要約されています。

検討事項	この例の場合
どの請求サイクルが使用されますか。	月次
支払条件に使用されるのは1か月のうちのどの日付ですか。	15th
繰越残高請求書はどのように統合されますか。	アカウント・レベル
顧客は繰越残高請求書からトランザクションを除外できますか。	はい

タスクの概要

顧客の繰越残高請求書を生成するには:

1. 繰越残高請求サイクルを定義します。

2. 繰越残高請求支払条件を定義します。

3. 繰越残高請求の顧客プロファイル区分を設定します。

4. プロファイル区分をBusiness Worldの顧客アカウントに割り当てます。

繰越残高請求サイクルの定義

この顧客に使用する繰越残高請求サイクルを定義します。

1. 「繰越残高請求サイクル」ウィンドウを開きます。

2. 次の表に示すように、フィールドに情報を入力します。

   フィールド	値
   名前	この顧客のこの繰越残高請求サイクルを識別する名前。
   頻度	月次
   繰返し間隔	1 (毎月)
   月日付	月末日

繰越残高請求支払条件の定義

この顧客に使用する繰越残高請求支払条件を定義します。

1. 「支払条件の作成」ページを開きます。

2. 次の表に示すように、フィールドに情報を入力します。

   フィールド	値
   名前	この顧客のこれらの支払条件を識別する名前。
   請求サイクル	前のステップで定義した請求サイクル。
   期日: 月日付	15

繰越残高請求の顧客プロファイル区分の設定

繰越残高請求用のBusiness Worldの顧客プロファイルを設定します。

1. 「売掛/未収金顧客プロファイル区分の作成」ページを開きます。

2. プロファイル区分の一般的な必須フィールドへの入力を完了します。

3. 次の表に示すように、「プロファイル区分」タブのフィールドに値を入力します。

   フィールド	値
   繰越残高請求使用可能	このオプションを有効にします。
   請求レベル	アカウント
   請求タイプ	詳細
   支払条件	前のステップで定義した繰越残高請求支払条件。
   条件上書き	このオプションを有効にします。

   ノート: 「条件上書き」オプションを使用すると、非繰越残高請求支払条件と前のステップで定義した1つの繰越残高請求支払条件の両方をトランザクションで使用できます。これにより、トランザクションに非繰越残高支払条件を割り当てることで、個々のトランザクションを繰越残高請求から除外できます。

Business Worldの顧客アカウントへのプロファイル区分の割当

プロファイル区分をBusiness Worldのアカウントに割り当てます。

1. Business Worldの「アカウントの編集」ページを開きます。

2. 「プロファイル」タブをクリックします。

3. 「アカウント・プロファイルの挿入」ページを開き、前のステップで定義したプロファイルでBusiness Worldの顧客アカウントを更新します。

4. 繰越残高請求が、繰越残高請求に含める顧客アカウントに属するすべてのサイトのサイト・プロファイル・レベルで使用可能になっていることを確認してください。