繰越残高請求書のEメール送信

繰越残高請求書を、顧客アカウントまたはサイト・レベルの担当者にEメールでPDF添付として送信します。

繰越残高請求書は、請求書を印刷する既存の機能に加えて、顧客に直接Eメールで送信できます。

繰越残高請求書のEメール送信の設定

この機能をオプト・インして有効にし、Receivablesで関連する設定を完了する必要があります。

繰越残高請求書のEメール送信の設定には、次のものがあります。

• 売掛/未収金システム・オプション: Eメールを使用したトランザクション送信

• 顧客アカウント・プロファイルおよび顧客サイト・プロファイル

• 顧客アカウント担当者および顧客サイト担当者

繰越残高請求書の更新プロセス

繰越残高請求書のEメール送信を有効にして設定すると、次の予定済プロセスを使用して繰越残高請求書を生成できます。

• 繰越残高請求書の作成: 繰越残高請求書をPDFとして生成し、Eメールで送信します。

• 繰越残高請求書の送信: 指定された送信方法(紙またはEメール)を使用して、以前送信した繰越残高請求書を送信します。

• 「繰越残高請求書要約の印刷」および「繰越残高請求書詳細の印刷」: 送信方法「紙」を使用して、以前送信した繰越残高請求書を引き続き送信します。

「繰越残高請求書の作成」プロセスには、追加パラメータ「ドラフトEメールID」が含まれています。繰越残高請求書をドラフト・モード(「印刷オプション」パラメータ = 「ドラフト繰越残高請求書の印刷」)で作成した場合は、このパラメータを使用して、テストおよびレビューのために選択したEメール・アドレスにドラフト請求書を送信できます。

「ドラフトEメールID」パラメータは自由テキスト・フィールドですが、入力するEメール・アドレスはEメール・アドレスの標準形式([e-mail])に準拠している必要があります。このパラメータにEメール・アドレスを指定して「繰越残高請求書の作成」プロセスを実行すると、このEメール・アドレスは、Eメール送信のみが有効な顧客に対して実行されたプロセスによって生成されたすべての繰越残高請求書のPDFを受信します。

「繰越残高請求書の作成」プロセスでは、次のいずれの条件でもエラーは生成されません。

• 入力したEメール・アドレスが存在しません。

• 入力したEメール・アドレスは存在しますが、それは対象となるEメール・アドレスではありません。

• Eメール受信者の受信ボックスが一杯です。

繰越残高請求書の送信プロセス

繰越残高請求書のEメール送信機能により、「繰越残高請求書の送信」プロセスで、該当する顧客に前回の繰越残高請求書(紙またはEメール)を送信できます。

「繰越残高請求書の送信」プロセスを使用して、以前に作成した繰越残高請求書を顧客に送信します。「プロセスID」パラメータに、前回の繰越残高請求書の実行のプロセスIDを入力します。このプロセスは、Eメール送信が有効なすべての顧客アカウント・プロファイルおよび顧客サイト・プロファイルに、請求書をPDF添付としてEメールで送信します。