トランザクション・タイプを使用して顧客残高をレビューおよび更新するにはどうすればよいですか。

トランザクション・タイプの「未回収売掛/未収金」オプションを使用して、一時トランザクションまたは暫定トランザクションの承認サイクルを実装します。

たとえば、作成後にレビューする、特に重要なデビット・メモ、クレジット・メモ、対顧客勘定クレジット、チャージバックまたは請求書がある場合は、「未回収売掛/未収金」を「いいえ」に設定して「暫定」というトランザクション・タイプを定義し、適用可能なトランザクションに割り当てることができます。このトランザクション・タイプでは、顧客残高は更新されません。

これらのトランザクションをレビューおよび承認したら、「未回収売掛/未収金」を「はい」に設定して「最終」というトランザクション・タイプを定義し、同じトランザクションに割り当てることができます。これにより、これらのトランザクションで顧客残高が更新されます。