インフォレットを使用した問題の特定およびタスクの優先順位付けの概要

インフォレットを使用して、一般的な財務アクティビティに関するインサイトをリアルタイムで取得し、日々のアクティビティに優先順位を付けることができます。グラフやインジケータを使用して組織の状況を把握し、一般会計や資金トランザクションにおける問題に焦点を絞ります。

この概要では、一般会計インフォレットとそれらのインフォレットを使用して実行できるタスクの概略を説明します。

「一般会計インフォレット」ページに移動するには、ホーム・ページのページ・コントロール・アイコンを使用します。インフォレットを使用して、次のアクティビティを実行できます。

• 財務上の仕様に従って個々のインフォレットを構成します。たとえば、インフォレットをフリップしてフィルタリング基準を表示することにより、しきい値を調整できます。インフォレットをフリップして元に戻ると、データは新しいしきい値を表すようになります。

• ビジネス・プラクティスと一致するように、インフォレットのその他の構成を行います。たとえば、インフォレットの「処理」アイコンを使用して、タイトルを編集できます。要約の前面ビューと背面ビューや、追加の詳細を表示する拡張ビューなど、有効にするビューを選択することもできます。

• インフォレットに表示されている情報から、基礎となっているレポートやページにアクセスします。たとえば、ドリルダウンして詳細情報をレビューし、必要に応じて、その同じページで修正を加えることができます。

• 「インフォレット・リポジトリ」を使用して、使用可能な個々のインフォレットを有効または無効にします。たとえば、不要なインフォレットの選択を解除でき、インフォレット・ページに戻ると、それらのインフォレットは表示になっています。