寄付(第12章) 21D

寄付の概要

就業者は、自身の有給休暇プラン・バランスの一部またはすべてを、必要とする他のユーザーに寄付できます。管理者およびマネージャが、就業者にかわってこれを行うこともできます。

ここでは、就業者およびマネージャが時間を寄付する方法を示します。

「時間および休暇欠勤」ページで「寄付」をクリックします。マネージャは、「自分のチーム」ページの「寄付」クイック処理を使用して、このページに移動できます。
「寄付」ページで「追加」をクリックします。
日付と、寄付元の休暇欠勤プランを選択します。寄付する時間を入力します。

ノート: 複数のアサイメントを持つ従業員は、アサイメントを選択してから寄付元のプランを選択する必要があります。
マネージャと管理者が従業員を検索すると、アサイメントごとに1行が表示されます。寄付を行うアサイメントを選択します。
受取人の別名または名前を選択します。別名がない場合は、受取人名が表示されます。
「送信」をクリックします。

管理者が行う従業員のバランスの買取方法を以下に示します。

「自分のクライアント・グループ」タブの「休暇欠勤」作業領域の「休暇欠勤レコード」をクリックします。
従業員を検索して選択し、「休暇欠勤および付与の管理」ページを開きます。
休暇欠勤プランを選択し、「登録および調整」メニューの「寄付の開始」をクリックします。このメニューは「プラン加入」セクションにあります。
寄付する日付と金額を選択します。
受取人の別名または名前を選択します。別名が定義されていない場合は、受取人名が表示されます。
「送信」をクリックします。

寄付プランを定義するオプション

「休暇欠勤」作業領域の「休暇欠勤プラン」タスクを使用して、自分の付与分を超える追加の休暇時間が必要な就業者に対する寄付プランを作成します。

寄付ルール

企業の休暇ポリシーに従って寄付プランを作成する場合は、次のルールを構成します。

ルール	摘要
単位	寄付プランの単位を指定します。単位には、「時間」または「日数」のみ指定できます。有給休暇プランでは、寄付者の有給休暇プランと同じ単位の寄付プランのみが表示されます。寄付者が有給休暇プランから寄付を開始したときに、バランスが正しい寄付プランに転送されるように、特定の単位の1つの寄付プランにのみ就業者を登録します。たとえば、寄付者が日数で測定する有給休暇プランからの寄付を開始した場合、寄付プロセスは日数で測定される寄付プランを検索します。該当する寄付プランが検出されると、寄付された時間が就業者の寄付プランに転送されます。同僚が、異なる単位を持つ複数のプランから寄付できることがわかっている場合は、時間で測定される1つのプランと、日数で測定されるもう1つのプランの、2つの寄付プランに就業者を登録します。
プラン限度	就業者がプランで累計できる最大寄付時間を決定します。また、プランでマイナスのバランスを許可するかどうかを指定します。
退職	就業者の退職時に寄付プラン・バランスを買取または回復する方法を指定します。
バランス更新	HR担当者が使用できる寄付のバランス調整のタイプを指定します。
買取	就業者が寄付プランからの現金買取要求に適格かどうかを指定します。買取を申請できる個人を決定します。さらに、買取ルールと買取可能な時間数を定義します。

国別仕様のPTO寄付の設定方法

寄付された休暇を同僚間で自動転送できるように休暇欠勤を設定します。

寄付のための休暇欠勤を設定するには、次のタスクを実行します。

「休暇欠勤プラン」タスクを使用して、「寄付」プラン・タイプを作成します。単位を「時間」または「日数」に設定します。寄付および有給休暇プランの単位は同じである必要があります。これにより、就業者が寄付を開始するときに、有給休暇プランが正しい寄付プランを識別できるようになります。
対応する有給休暇プランの寄付ルールを構成して、就業者が有給休暇バランスを寄付できるようにします。「エントリおよびバランス」タブの「寄付」セクションを使用して、有給休暇プランの寄付機能を有効にします。寄付ルールを設定し、就業者が別の就業者に寄付できる時間数を定義できます。
必要に応じて、寄付要求の承認通知を構成します。
「登録および調整」メニューで「登録の追加」を選択して、適切な寄付プランに休暇が必要な就業者を登録します。このメニューは、「休暇欠勤および付与の管理」ページの「プラン加入」セクションの「有給休暇プラン」サブセクションにあります。

寄付プランの作成

寄付プランを作成するには、次の手順に従います。

「休暇欠勤」作業領域の「タスク」パネル・タブで、「休暇欠勤プラン」をクリックします。
「休暇欠勤プラン」ページで、「作成」をクリックします。
「休暇欠勤プランの作成」ダイアログ・ボックスの「プラン・タイプ」フィールドで、「寄付」を選択します。
「続行」をクリックします。
「休暇欠勤プランの作成」ページの「プラン属性」タブで、プランの名前を入力します。
国別仕様データ・グループを選択します。
「ステータス」フィールドで、「アクティブ」を選択します。
「プラン単位」フィールドで、「時間」または「日数」を選択すると、このプランは同じ単位の有給休暇プランから寄付を受け取ることができます。同僚が、異なる単位を持つ複数のプランから就業者に時間を寄付できる場合は、1つは「時間」で、もう1つは「日数」の2つの寄付プランにその就業者を登録します。
「プラン・ルール」タブで、オプションで上限額を指定します。「定額」または「Formula」を選択できます。上限額は、このプランが受け取ることができる寄付金額の合計を制限します。また、就業者が退職するときに寄付プラン・バランスを買い取るまたは回収する方法も指定できます。
「エントリおよびバランス」タブで、この寄付プランで就業者が実行できるトランザクションを指定します。たとえば、就業者が休暇を取得するかわりに寄付された休暇を現金化できるようにすることができます。
「給与処理の休暇欠勤支払情報の転送」を選択し、休暇欠勤エレメントを選択して給与処理の寄付バランスを転送します。休暇欠勤プランをグローバル給与と統合するには、「給与計算」作業領域の「エレメントの管理」タスクを使用してエレメントを作成します。次に、「休暇欠勤プランの作成」ページでエレメントとプランを関連付けます。

同僚に寄付する就業者の有給休暇プランに対する寄付ルールの構成方法

「休暇欠勤プラン」ページで有給休暇プランの寄付機能を使用可能にします。「エントリおよびバランス」タブの「寄付」セクションを使用します。寄付ルールを設定し、就業者が別の就業者に寄付できる時間数を制限することもできます。

寄付ルールでは、「Formula」または「定額」のいずれかを選択できます。「定額」を選択すると、次の数量も指定できます。「Formula」を選択した場合は、以下と同じ数量の値を返す式を指定する必要があります。

就業者が寄付に適格な最小時間数
就業者が寄付できる最大時間数。特定の時間数に制限する場合のため
後で端数処理の問題を回避するための、就業者が小数部を入力できないようにする増分

最小数量、最大数量および増分数量を指定しない場合、アプリケーションでは何もないとみなされます。

寄付の承認の構成

必要に応じて、寄付要求の承認通知を構成できます。たとえば、ライン・マネージャが就業者が開始した寄付を承認します。通知を表示するには、マネージャはホーム・ページの「通知」アイコンをクリックします。また、承認オプションが記載された電子メール通知を受信することも選択できます。

寄付承認通知を構成するには、次の手順を実行します。

BPMワークリストに移動します。
「タスク構成」タブで、構成するAbsencePlanBalanceDonationApprovalワークフロー・タスクを選択し、構成するタスクのツールバーの「編集」タスク・アイコンをクリックします。
「割当先」サブタブを開き、必要に応じて承認ルールを変更します。
「保存」をクリックします。
変更をデプロイする準備が整ったら、構成するタスクのツールバーのタスクの「コミット」アイコンをクリックします。

寄付プランへの就業者の登録

就業者が同僚から休暇寄付を受け取る資格がある場合は、次の手順を実行して、就業者を寄付プランに登録します。

「個人管理」作業領域で、登録する就業者を検索して選択します。
「タスク」パネル・タブで、「休暇欠勤レコード」をクリックします。
「休暇欠勤および付与の管理」ページの「プラン加入」セクションの「有給休暇プラン」サブセクションの「登録および調整」メニューで、「登録の追加」を選択します。
寄付プランを選択します。
就業者のプラン適格の開始日を入力します。
オプションで、寄付の受取人のアイデンティティを保護し、組織のプライバシ要件に準拠するために、一意の別名を入力します。
必要に応じて、プラン設定時に定義した上限額とは異なる限度にする場合は、「上限値上書き」フィールドの上限額を増減します。
「送信」をクリックします。

就業者が有給休暇プランから寄付を開始すると、自分の有給休暇プランと同じ単位を持つ寄付プランの受取人のみが表示されます。したがって、就業者を適切な単位の寄付プランに登録することが重要です。

「休暇欠勤および付与の管理」ページの「登録および調整」メニューから「登録の更新」を選択して、別名を修正したり変更したりできます。上限額を現在のバランスより小さい値に更新することもできます。ただし、これは、バランスが上限を超えているため、このプランに対する寄付はこれ以上受け入れられないことを意味します。