チェックリスト・タスク添付を文書レコードに移動

オンボーディング・プロセスの一部として学歴証明書、出生証明およびパスポートのコピーを送信するには、組織内の新規採用が必要です。文書レコードを手動で作成するかわりに、チェックリスト・タスクを使用して、添付を使用可能にします。そのため、新規採用がタスクを完了し、文書を添付すると、文書レコードに自動的に文書が保存されます。

開始する前に

• 「文書タイプ」タスクを使用して、「学歴およびその他の証明書」文書タイプを作成します。「文書レコード・プリファレンス」セクションで、「更新の制限」を「はい」に設定します。「削除の制限」はデフォルトで「はい」に設定されています。文書はこの文書タイプの文書レコードとして作成されます。

• 「文書名」の「発行日」属性は「関連」として構成され、他のすべての文書タイプ属性は「不要」として構成されます。

添付を有効にした手動タスクの作成

1. 「自分のクライアント・グループ」→「クイック処理」→「雇用」→「チェックリスト・テンプレート」にナビゲートします。

2. 「チェックリスト・テンプレートの作成」ページで、「一般」タブに詳細を入力します。

3. 「保存」をクリックし、「タスク」タブをクリックします。

4. 「追加」をクリックし、ここに示すようにタスクの詳細を入力します。その他のフィールドでは、デフォルト値を使用します。

   フィールド	値
   名前	証明書の送信
   摘要	オプション
   ステータス	アクティブ
   先行タスク	空白のまま
   必須	はい
   ターゲット期間	3日間
   実行者	従業員
   所有者	職責範囲、HR担当者
   タスク・タイプ	手動
   添付	はい
   添付を文書レコードに追加	学歴およびその他の証明書
   添付の対象者	実行者

5. 「保存」をクリックします。

   このタスクが新規採用に割り付けられると、新規採用はタスク・ページに移動して、証明書をアップロードできます。文書は、指定した文書タイプの文書レコードとして使用可能になります。