統合ワークブックを使用した請求支払のアップロード

「請求支払のアップロード」統合Microsoft Excelワークブックを使用して、複数の加入者の福利厚生請求支払を記録および調整します。その後、ダウンロード元のアプリケーション・データベースに変更をアップロードします。

ワークブックを使用して請求支払を管理するには、次の基本ステップを実行します。

1. ワークブックを生成して移入します。

2. 支払情報を記録します。

3. データをアップロードします。

4. 必要に応じてエラーを解決します。

改訂に対応するために必要な回数分これらのステップを繰り返します。

ワークブックの生成および移入

次のステップを実行します。

1. 「評価およびレポート」作業領域の「個人データ・ローダー」タブで、「請求支払のアップロード」行の「タスクに進む」ボタンをクリックします。

2. 「ワークブックで準備」をクリックします。

スプレッドシートの新しい行に各支払レコードまたは調整レコードを入力します。

編集結果のアップロード

データの入力が完了したら、Excelツールバーで使用可能な「請求」タブで「アップロード」をクリックします。

エラーの解決

アップロード・プロセスは、各ワークブック行の「ステータス」フィールドを自動的に更新します。レビューを必要とするエラーが存在する場合、プロセスでは次のことが実行されます。

1. アプリケーション・データベースの変更をロールバックします。

2. ワークブック行のステータスを「アップロード失敗」に設定します

3. 次のワークブック行に進みます。

エラーを表示して解決するには:

1. 「ステータス」フィールドの「更新失敗」をダブルクリックします。

2. ワークブックのデータ問題を修正します。

3. 最新の変更をアップロードします。