8 事前構築済
事前構築済分析
事前構築済分析は、Oracle Analytics CloudのOracle Data Visualizerを使用して定義された機能分析です。これらの分析では、分析通貨メトリックのみが使用されます。次の表に、各モジュールで使用可能な事前定義済の分析の要約を示します。
アクティビティ管理
| 分析の詳細 | 分析の説明 | 関連するサブジェクト領域 |
|---|---|---|
| 新規アクティビティ | この分析では、過去7日間に作成されたアクティビティ数を表示し、作成日、アクティビティ・タイプ、所有者などの様々なパラメータ別に内訳を示します。 | CX - アクティビティ |
| アクティビティ数 | この分析では、アクティビティ日、アクティビティ・ステータスおよびアクティビティ・タイプに基づいて販売リソースによって実行されたアクティビティ数を表示します。 | CX - アクティビティ |
| 完了済アクティビティのアクティビティ期間 | この分析では、販売リソースがアクティビティを完了するのにかかる時間を表示し、アクティビティ・タイプに基づく内訳を示します。アクティビティ所有者、完了したアクティビティの数、アクティビティ・タイプ、日付およびステータスに基づいてメトリックを表示するために要約が含まれています。 | CX - アクティビティ |
| チーム・メンバー・アクティビティ・レート | この分析では、チーム・メンバーが実行しているアクティビティの平均数に関する有用なインサイトを示し、様々なアクティビティ・タイプに基づく内訳が含まれています。 | CX - アクティビティ |
| リード・アクティビティ・レート | この分析では、リードに対して実行されたアクティビティ数を表示し、リード・ステータスおよびアクティビティ日に基づく内訳を示します。 | CX - リード・アクティビティ |
| 商談アクティビティ・レート | この分析では、商談に対して実行されたアクティビティ数を表示し、商談結果およびステータス別に内訳を示します。 | CX - 商談アクティビティ |
| アクティビティ・レート - 受注商談 | この分析では、受注するために商談に対して実行されたアクティビティ数に関するインサイトを示します。この情報は、ビジネス・ユーザーが商談を受注するのに必要な平均アクティビティ数を把握するのに役立ちます。 | CX - 商談アクティビティ |
| タスク・レート - 受注商談 | この分析では、受注するために商談に対して実行されたタスク数に関するインサイトを示します。この情報は、ビジネス・ユーザーが商談受注に貢献するタスク数とタスク・タイプを把握するのに役立ちます。 | CX - 商談アクティビティ |
リード管理
| 分析の詳細 | 分析の説明 | 関連するサブジェクト領域 |
|---|---|---|
| 新規リード | この分析では、過去7日間に作成されたリード数を表示し、作成日、オリジン、製品、アカウント・タイプなどの様々なパラメータ別に内訳を示します。 | CX - リード |
| リード数 | この分析では、作成日、ステータス、製品、アカウントおよびその他のリード関連属性別にリード数を表示します。 | CX - リード |
| 平均リード期間 | このプロジェクトでは、現四半期のリード・ステータスおよびリード作成期間別に平均リード期間を表示します。 | CX - リード |
| リード評価率 | この分析では、現四半期の適格リードを表示し、ステータス、リード作成日、経過期間、リード評価速度などの様々なリード属性別に変換済リードの内訳を示します。 | CX - リード |
| リード変換率 | この分析では、現四半期のリード変換を表示し、リード・チャネル、販売アカウントなどの様々なリード属性別に変換済リードの内訳を示します。 | CX - リード |
| リード・チャネル別受注収益 | この分析では、最大受注収益に貢献するリード・チャネルに関するインサイトを示します。 | CX - リード |
| リードから商談までの速度 | この分析では、リードが商談に変換される速度に関するインサイトを表示し、このメトリックを他の速度メトリック(リード評価から変換までの速度など)と比較できます。 | CX - リード |
| アカウント - リード | この分析では、受注数およびディール・サイズが最大の販売リソースまたはクレジット受領者をリストします。 | CX - リード |
| リード変換概要 | この分析では、リード変換の要約およびそのトレンドの推移を示します。 | CX - リード |
マーケティング・キャンペーン
| 分析の詳細 | 分析の説明 | 関連するサブジェクト領域 |
|---|---|---|
| キャンペーン・アクティビティ概要 | この分析では、キャンペーン・アクティビティの要約と、Eメール、フォーム、Web、ランディング・ページ、外部などの主要なアクティビティのいくつかの詳細を表示します。 | CX - キャンペーン・アクティビティ分析 |
商談管理
| 分析の詳細 | 分析の説明 | 関連するサブジェクト領域 |
|---|---|---|
| 販売パイプライン - パイプライン形状 | この分析では、オープン商談パイプライン収益の様々な販売ステージ別の視覚的な内訳、および過去6期のエンタープライズ期間のオープン商談パイプライン収益のトレンドを示します。 | CX - 商談収益明細スナップショット |
| 販売パイプライン - パイプライン・レビュー | この分析では、オープン商談とその収益番号の視覚的な要約をクローズ日および販売ステージ別に示します。 | CX - 商談収益明細 |
| 販売パイプライン - パイプライン・トレンドYoY | この分析では、履歴スナップショットに基づいてオープン商談収益の過去のトレンドを表示します。 | CX - 商談収益明細スナップショット |
| 販売パイプライン速度 | この分析では、様々な四半期の販売パイプライン速度および商談ごとにステージに費やされた日数について、商談ステータスおよび商談所有者別の内訳を表示します。 | CX - 商談収益明細スナップショット、CX - 商談ステージ進捗 |
| 販売ステージ進捗 | この分析では、合計金額と割合の観点から販売ステージでの商談の動きを示します。 | CX - 商談ステージ進捗 |
| 販売サイクル分析 | この分析では、販売サイクルでのボトルネックに関するインサイト、および商談が最も多くの時間を費やしているステージを示します。 | CX - 商談ステージ進捗 |
| 中断された商談 | この分析では、システムで中断されている商談のリストを販売ステージ別に分類して示します。ビジュアライゼーションでは、受注確度が50%を超える商談のみが考慮されます。 | CX - 商談ステージ進捗 |
| 販売ステージ速度 | この分析では、商談が販売ファネルを移動する速さに関するインサイトと、その結果(受注または失注)に関するインサイトを示します。 | CX - 商談ステージ進捗 |
| 販売ファネル漏損 | この分析では、商談が失注からクローズ済に移動する販売ステージと、商談がクローズ済から受注に移動するステージとの比較を示します。 | CX - 商談収益明細 |
| 上位リスクありのディール | この分析では、クローズしないリスクがある上位商談(収益および受注確度 > 50%)の概要を示します。 | CX - 商談収益明細 |
| 加重パイプライン - 詳細 | この分析では、販売ステージおよびクローズ四半期別に、加重パイプラインとオープン・パイプラインを比較します。 | CX - 商談収益明細 |
| 加重パイプライン - トレンド | この分析では、スナップショット期間に基づく加重パイプラインのトレンドに加え、今後3か月間の予測も示します。 | CX - 商談収益明細 |
| 受注販売 | この分析では、受注商談明細収益、受注商談収益明細数、受注率、変換率など、受注販売に関連する主要なメトリックを示します。また、受注商談を、同じ期間のオープン商談および失注商談と比較する方法も示します。 | CX - 商談収益明細スナップショット、CX - 商談収益明細 |
| 受注失注分析 | この分析では、異なる四半期ごとの受注収益と失注収益、および過去6四半期の過去のトレンドを示します。また、受注収益を上位10件のテリトリおよび製品別に表示します。 | CX - 商談収益明細スナップショット、CX - 商談収益明細 |
| 失注販売 | この分析では、失注商談収益明細を金額別および失注した四半期別に表示します。また、収益明細失注率などの主要な変換メトリックも含まれています。 | CX - 商談収益明細スナップショット、CX - 商談収益明細 |
| 平均ディール・サイズ | この分析では、平均ディール・サイズの内訳を販売ステージ、商談所有者、テリトリ所有者および製品/グループ別に示します。 | CX - 商談収益明細 |
| 平均ディール・サイズ・トレンド分析 | この分析では、テリトリ別および製品別の平均ディール・サイズのトレンド、およびメトリックの履歴的な進化を示します。 | CX - 商談収益明細スナップショット |
| 受注率および換算レート分析 | この分析では、収益明細の受注率および換算レートの割合および販売ステージを表示します。 | CX - 商談収益明細 |
| 受注率および換算レート・トレンド | この分析では、収益明細の受注率および換算レートの過去のトレンドを販売ステージ別に表示します。 | CX - 商談収益明細スナップショット |
| アカウントの上位20件 | この分析では、オープン収益および受注収益に基づいて上位20件のアカウントを表示します。また、アカウントと製品別およびアカウントとテリトリ別に、受注収益の内訳も示します。 | CX - 商談収益明細 |
| チームのオールスター | この分析では、受注数およびディール・サイズが最大の販売リソースまたはクレジット受領者をリストします。 | CX - 商談収益明細 |
| 変換済商談パイプライン | この分析では、変換済商談明細収益、平均受注明細収益、変換済収益推移など、変換済商談(リードからの変換)の要約を表示します。 | CX - 商談収益明細 |
| 商談クローズまでの日数 | この分析では、商談のクローズまでに要した時間を表示し、それらを変換済商談のクローズ時間および変換率と比較します。 | CX - 商談 |
| 変換済商談収益 | この分析では、変換済商談が貢献したパイプラインを表示します。 | CX - 商談 |
| 商談ステージ進捗 | この分析では、商談が進行したステージの詳細を表示します。 | CX - 商談ステージ進捗 |
| 更改販売ダッシュボード | この分析では、更改販売の一環として作成された商談の要約を表示します。 | CX - 商談収益明細 |
見積およびオーダー取得
| 分析の詳細 | 分析の説明 | 関連するサブジェクト領域 |
|---|---|---|
| 商談見積 | この分析では、発生した商談見積の要約、その所有者別ステータス、期間中に発生した見積などを表示します。 | CX - 商談見積 |
| 見積サイクル時間 | この分析では、商談から見積、見積からオーダー発行、および契約開始時間への移動にかかる時間に関するインサイトを示します。 | CX - 商談見積 |
| 見積契約値 | この分析では、見積契約値の要約および詳細(所有者別契約値、商談名別契約値など)を表示します。 | CX - 商談見積 |
| 見積収益 | この分析では、見積収益の要約と、それが経常、経常外、使用ベースの収益および関連する詳細にどのように分割されるかを示します。 | CX - 商談見積 |
| 商談見積明細 | この分析では、商談見積明細の要約、契約値およびオファー済割引を表示します。 | CX - 商談見積明細 |
| 商談見積 - トレンド | この分析では、見積生成、受注見積明細、割引率およびサイクル時間のトレンドを表示します。 | CX - 商談見積 |
サービス・リクエスト管理
事前構築済分析
| 分析の詳細 | 分析の説明 | 関連するサブジェクト領域 |
|---|---|---|
| SR概要 | この分析では、合計SR、クリティカルなSR、エージェント処理保留中のSR、時間別SRなど、サービス・リクエストの要約を示します。 | CX - サービス・リクエスト |
| クリティカルなSR | この分析では、クリティカルなSRの要約情報(様々なステータスのクリティカルなSR、担当者別クリティカルなSR、顧客別クリティカルなSRなど)を示します。 | CX - サービス・リクエスト |
| クリティカルなSR詳細 | この分析では、販売アカウント別のクリティカルなSRの詳細および関連する詳細を示します。 | CX - サービス・リクエスト |
| エージェントのパフォーマンス詳細 | この分析では、解決済SR、平均解決時間など、サービス・エージェントのパフォーマンスに関するインサイトを示します。 | CX - サービス・リクエスト |
| SR解決 | この分析では、解決済SRの要約、解決に要した時間(月別、重大度別など)を表示します。 | CX - サービス・リクエスト |
| チャネル別SR | この分析では、SRに使用された様々なチャネル別にSRの要約を表示します。 | CX - サービス・リクエスト |
| サービス・カテゴリ別SR | この分析では、SRが発生したサービス・カテゴリ別にSRの要約を表示します。 | CX - サービス・リクエスト |
サブスクリプション管理
| 分析の詳細 | 分析の説明 | 関連するサブジェクト領域 |
|---|---|---|
| サブスクリプション概要 | この分析では、サブスクリプションMRR、サブスクリプション合計契約値、顧客当たりの平均収益、更改の期限MRRなど、サブスクリプションの要約を表示します。 | CX - サブスクリプション |
| サブスクリプション・トレンド | この分析では、一定期間のアクティブMRR、アクティブな顧客、アクティブTCV、ARPU、流動率、更改率などのトレンドを表示します。 | CX - サブスクリプション過去の傾向 |
| サブスクリプションAR概要 | この分析では、サブスクリプションARトランザクションを要約し、期限超過請求書、およびサブスクリプション請求書に対して発生したクレジット・メモを表示します。 | 財務 - AR収益* * このレポートは、CX+ERP SKUを使用しているお客様に対して有効です |
マーケティング・キャンペーン
| 分析の詳細 | 分析の説明 | 関連するサブジェクト領域 |
|---|---|---|
| キャンペーン帰属リード | この分析では、現四半期に作成された各キャンペーンから生成されたリード数を表示します。 | CX - キャンペーン・メンバー |
| キャンペーン帰属商談 | この分析では、現四半期に作成された各キャンペーンから生成された商談数を表示します。この分析では、ラスト・タッチ・アトリビューション・モデルを使用します。 | CX - キャンペーン商談収益明細 |
| キャンペーン帰属パイプライン | この分析では、キャンペーンに帰属する商談からのパイプライン貢献度を表示します。 | CX - キャンペーン商談収益明細 |
| キャンペーンROI | この分析では、各キャンペーンのROIおよび帰属する受注収益を表示します。 | CX - キャンペーン商談収益明細 |
| 商談収益明細当たりの原価 | この分析では、単一の商談収益明細の生成で発生した平均キャンペーン費用に関するインサイトを示します。また、様々なキャンペーンに基づいた比較も提供します。 | CX - キャンペーン商談収益明細 |
| 受注収益当たりの原価 | この分析では、すべての収益の平均キャンペーン費用を示します。また、このメトリックの様々なキャンペーンおよび製品との比較も提供します。 | CX - キャンペーン商談収益明細 |
| 上位キャンペーン | この分析では、ROI、受注数、生成された収益などの様々なパラメータに基づいて、最高パフォーマンスのキャンペーンを表示します。 | CX - キャンペーン商談収益明細 |
| キャンペーン・ターゲット・アカウント | この分析では、様々なキャンペーンのターゲットになったアカウントと、ROI、商談結果および生成された収益に基づく結果を表示します。 | CX - キャンペーン商談収益明細 |
事前構築済KPI
KPIは、モニタリング、改善および評価が必要な、より大きな組織戦略へとつながる特定のビジネス目標またはビジネス目的を定義して追跡する指標です。
KPIをカードおよびデッキの分析として使用することで、ユーザーがKPIパフォーマンスを表示し、詳細にドリルダウンして、KPI値がターゲットから離れている理由を理解できます。KPIを使用して、KPIターゲット値がクリティカル・ステータス・レベルに達したときに、特定のユーザーに対するアラートを自動的にトリガーすることもできます。事前構築済KPIでは、分析通貨メトリックのみが使用されます。
アクティビティ管理
| KPI名 | KPIの説明 | 関連するサブジェクト領域 |
|---|---|---|
| アクティビティ数 | このKPIは、アクティビティ数を示します。 | CX - アクティビティ |
| 新規アクティビティ | このKPIは、過去7日間に作成されたアクティビティを示します。 | CX - アクティビティ |
| アクティビティ・レート - 受注商談 | このKPIは、受注商談の平均アクティビティ数を示します。 | CX - 商談アクティビティ |
| タスク・レート - 受注商談 | このKPIは、受注商談で作成された平均タスク数を示します。 | CX - 商談アクティビティ |
| アポイントメント・レート - 受注商談 | このKPIは、受注商談で作成された平均アポイントメント数を示します。 | CX - 商談アクティビティ |
| 受注商談の会議レート | このKPIは、受注商談の平均会議数を示します | CX - 商談アクティビティ |
| デモ・レート受注商談 | このKPIは、受注商談の平均デモ数を示します。 | CX - 商談アクティビティ |
| 受注商談のチーム・メンバー当たりの平均アクティビティ数 | このKPIは、受注商談のチーム・メンバー当たりの平均アクティビティ数を示します。 | CX - 商談アクティビティ |
| 失注商談のチーム・メンバー当たりの平均アクティビティ数 | このKPIは、失注商談のチーム・メンバー当たりの平均アクティビティ数を示します。 | CX - 商談アクティビティ |
| オープン商談のアクティビティ・レート | このKPIは、現在オープンされている商談の平均アクティビティ数を示します。 | CX - 商談アクティビティ |
| 受注商談の顧客向けタスク数 | このKPIは、受注商談のタイプ(コール、チャット、デモ、会議またはEメール)別のタスク数を示します。 | CX - 商談アクティビティ |
| 失注商談の顧客向けタスク数 | このKPIは、失注商談のタイプ(コール、チャット、デモ、会議またはEメール)別のタスク数を示します。 | CX - 商談アクティビティ |
| 完了済アクティビティのアクティビティ期間 | このKPIは、完了済アクティビティの平均アクティビティ期間を示します。 | CX - アクティビティ |
| 商談アクティビティ・レート | このKPIは、商談当たりの完了アクティビティの平均数を示します。 | CX - 商談アクティビティ |
| リード・アクティビティ・レート | このKPIは、リード当たりの完了済アクティビティの平均数を示します。 | CX - リード・アクティビティ |
| チーム・メンバー・アクティビティ・レート | このKPIは、チーム・メンバー当たりの平均アクティビティ数を示します。 | CX - アクティビティ |
リード管理
| KPI名 | KPIの説明 | 関連するサブジェクト領域 |
|---|---|---|
| リード数 | このKPIは、レポート期間に作成されたリード数を示します。 | CX - リード |
| リード評価率(%) | このKPIは、作成済リードの合計数の比率として表した適格リード数を示します。 | CX - リード |
| リード変換率(%) | このKPIは、作成済リードの合計数の比率として表した変換済リード数を示します。 | CX - リード |
| リード却下率(%) | このKPIは、作成済リードの合計数の比率として表した却下済リード数を示します。 | CX - リード |
| 平均リード期間 | このKPIは、リードが変換、却下または取下げされるまでオープンしている平均日数を示します。 | CX - リード |
| リード評価から変換までの速度 | このKPIは、適格リードが変換されるまでの平均日数を示します。 | CX - リード |
| 失効済適格リード数 | このKPIは、失効済適格リード数を示します。 | CX - リード |
| リード・チャネル別受注収益 | このKPIは、リード・チャネルに基づいてリードから生成された受注商談収益を示します。 | CX - リード |
| アカウント - リード | このKPIは、最高数のオープン・リードがあるアカウントを示します。 | CX - リード |
| 商談パイプライン分割 - 販売とマーケティング | このKPIは、販売から生成された商談とマーケティングから生成された商談の販売ステージ別オープン商談数を示します。 | CX - リード |
| 新規リード | このKPIは、リード作成日に基づく作成済新規リードを示します。 | CX - リード |
| リードから商談までの速度 | このKPIは、リードが作成された日から変換された日までにかかった平均日数を示します。 | CX - リード |
マーケティング・キャンペーン
| KPI名 | KPIの説明 | 関連するサブジェクト領域 |
|---|---|---|
| キャンペーン帰属リード | このKPIは、マーケティング・キャンペーンから生成されたリード数を示します。 | CX - キャンペーン・メンバー |
| キャンペーン帰属商談 | このKPIは、マーケティング・キャンペーンから生成された商談数を示します(ラスト・タッチ・モデルを使用)。 | CX - キャンペーン商談収益明細 |
| キャンペーン帰属パイプライン | このKPIは、キャンペーンに帰属する商談からのパイプライン収益貢献度を示します(ラスト・タッチ・モデルを使用)。 | CX - キャンペーン商談収益明細 |
| キャンペーン帰属受注収益 | このKPIは、クローズ済受注ステータスのすべての商談についてキャンペーンに帰属する収益合計を示します。 | CX - キャンペーン商談収益明細 |
| キャンペーンROI | このKPIは、キャンペーン実績コストおよびキャンペーン帰属収益に基づいて、キャンペーン投資収益率を示します。 | CX - キャンペーン商談収益明細 |
| キャンペーン応答 | このKPIは、各キャンペーンの応答数を示します。 | CX - キャンペーン・メンバー |
| キャンペーンの実績コストvs予算計上コスト | このKPIは、すべてのキャンペーンの実績コスト / 予算計上コストの比率を示します。 | CX - キャンペーン商談収益明細 |
| キャンペーン帰属受注商談収益明細 | このKPIは、1つのキャンペーンに帰属する商談からの受注商談収益明細数を示します。 | CX - キャンペーン商談収益明細 |
| キャンペーン帰属失注商談収益明細 | このKPIは、1つのキャンペーンに帰属する商談からの失注商談収益明細数を示します。 | CX - キャンペーン商談収益明細 |
| キャンペーン帰属オープン商談収益明細 | このKPIは、1つのキャンペーンに帰属する商談からのオープン商談収益明細数を示します。 | CX - キャンペーン商談収益明細 |
| 商談収益明細当たりの原価 | このKPIは、キャンペーン実績コストと商談収益明細数の比率を示します。 | CX - キャンペーン商談収益明細 |
| 受注商談収益明細当たりの原価 | このKPIは、キャンペーン実績コストと受注商談収益明細数の比率を示します。 | CX - キャンペーン商談収益明細 |
| 受注収益当たりの原価 | このKPIは、キャンペーン実績コストと受注商談明細収益の比率を示します。 | CX - キャンペーン商談収益明細 |
| 帰属収益当たりの原価 | このKPIは、キャンペーン実績コストと合計帰属商談明細収益の比率を示します。 | CX - キャンペーン商談収益明細 |
| 上位キャンペーン | このKPIは、最大受注収益がある上位キャンペーンを示します。 | CX - キャンペーン商談収益明細 |
| キャンペーン・エンゲージありの担当者 | このKPIは、キャンペーン別ターゲット担当者数を示します。 | CX - キャンペーン・メンバー |
| キャンペーン・ターゲット・アカウント | このKPIは、キャンペーン別ターゲット・アカウント数を示します。 | CX - キャンペーン商談収益明細 |
販売
| KPI名 | KPIの説明 | 関連するサブジェクト領域 |
|---|---|---|
| 受注販売 | 商談ステータス・カテゴリ= 'WON'の期間の販売売上合計。 | CX - 商談収益明細 |
| 失注販売 | 商談ステータス・カテゴリ= 'LOST'の期間の販売売上合計。 | CX - 商談収益明細 |
| 販売パイプライン | 「オープン」ステータス・カテゴリの商談収益明細の収益合計 | CX - 商談収益明細 |
| 加重パイプライン | 加重パイプラインは、現在のパイプラインのオープン商談に割り当てられた商談受注確度のパーセントに基づいて販売売上を測定します | CX - 商談収益明細 |
| 販売パイプライン速度 | ディールがどのくらいのスピードでパイプライン全体を移動し、収益を生成しているかを示します。 | CX - 商談ステージ進捗 |
| 販売ステージ速度 | 商談がクローズ済 - 受注またはクローズ済 - 失注に移動するまでにステージで費やされた平均時間が表示されます | CX - 商談ステージ進捗 |
| 販売ファネル漏損 | ステージ・ドロップ・オフ率とも呼ばれる販売ファネル漏損は、見込み客がファネルからいなくなる率が最も高い場所を示します。 | CX - 商談収益明細 |
| 販売ステージ進捗 | 商談がどのくらいのスピードで販売ステージを移動するかを示します | CX - 商談ステージ進捗 |
| 平均ディール・サイズ | 収益明細数で平均したクローズ済商談明細収益。 | CX - 商談収益明細 |
| 受注率(%) | 商談収益明細がクローズ済 - 受注になる率。 | CX - 商談収益明細 |
| リスクありのディール | 受注確度 <= 50%のオープン商談(収益別)の上位'N'件 | CX - 商談収益明細 |
| アカウントからの収益 | レポート期間の受注収益別上位アカウントのリスト | CX - 商談収益明細 |
| チームのオールスター | 期間中の収益別上位10件の受注があるプライマリ・リソースの詳細が表示されます | CX - 商談収益明細 |
| リード数 | レポート期間に作成されたリード数 | CX - リード |
| リード評価率(%) | 作成済リードの合計数の比率として表した適格リード数 | CX - リード |
| リード変換率(%) | 作成済リードの合計数の比率として表した変換済リード数 | CX - リード |
| リード却下率(%) | 作成済リードの合計数の比率として表した却下済リード数 | CX - リード |
| 平均リード期間 | リードが変換、却下または取下げされるまでオープンしている平均日数 | CX - リード |
| リード評価から変換までの速度 | 適格リードが変換されるまでの平均日数 | CX - リード |
| 失効済適格リード数 | 失効済適格リード数 | CX - リード |
| リード・チャネル別受注収益 | リード・チャネルに基づいてリードから生成された受注商談収益 | CX - リード |
| アカウント - リード | 最高数のオープン・リードがあるアカウント | CX - リード |
| 商談パイプライン分割 - 販売とマーケティング | 販売から生成された商談とマーケティングから生成された商談の販売ステージ別オープン商談数 | CX - リード |
| 新規リード | 作成済新規リード(リード作成日に基づく) | CX - リード |
| リードから商談までの速度 | リードが作成された日から変換された日までにかかった平均日数 | CX - リード |
| アクティビティ数 | アクティビティ数 | CX - アクティビティ |
| 新規アクティビティ | 過去7日間に作成済のアクティビティ | CX - アクティビティ |
| アクティビティ・レート - 受注商談 | 受注商談の平均アクティビティ数。 | CX - 商談アクティビティ |
| タスク・レート - 受注商談 | 受注商談で作成された平均タスク数。 | CX - 商談アクティビティ |
| アポイントメント・レート - 受注商談 | 受注商談で作成された平均アポイントメント数。 | CX - 商談アクティビティ |
| 受注商談の会議レート | 受注商談の平均会議数 | CX - 商談アクティビティ |
| デモ・レート受注商談 | 受注商談の平均デモ数 | CX - 商談アクティビティ |
| 受注商談のチーム・メンバー当たりの平均アクティビティ数 | 受注商談のチーム・メンバー当たりの平均アクティビティ数 | CX - 商談アクティビティ |
| 失注商談のチーム・メンバー当たりの平均アクティビティ数 | 失注商談のチーム・メンバー当たりの平均アクティビティ数 | CX - 商談アクティビティ |
| オープン商談のアクティビティ・レート | 現在オープンされている商談の平均アクティビティ数 | CX - 商談アクティビティ |
| 受注商談の顧客向けタスク数 | 受注商談のタイプ - コール、チャット、デモ、会議、Eメールのタスク数 | CX - 商談アクティビティ |
| 失注商談の顧客向けタスク数 | 失注商談のタイプ - コール、チャット、デモ、会議、Eメールのタスク数 | CX - 商談アクティビティ |
| 完了済アクティビティのアクティビティ期間 | 完了済アクティビティの平均アクティビティ期間 | CX - アクティビティ |
| 商談アクティビティ・レート | 商談当たりの平均アクティビティ数 | CX - 商談アクティビティ |
| リード・アクティビティ・レート | リード当たりの平均アクティビティ数 | CX - リード・アクティビティ |
| チーム・メンバー・アクティビティ・レート | チーム・メンバー当たりの平均アクティビティ数 | CX - アクティビティ |
商談管理
| KPI名 | KPIの説明 | 関連するサブジェクト領域 |
|---|---|---|
| キャンペーン帰属リード | このKPIは、マーケティング・キャンペーンから生成されたリード数を示します。 | CX - キャンペーン・メンバー |
| キャンペーン帰属商談 | このKPIは、マーケティング・キャンペーンから生成された商談数を示します(ラスト・タッチ・モデルを使用)。 | CX - キャンペーン商談収益明細 |
| キャンペーン帰属パイプライン | このKPIは、キャンペーンに帰属する商談からのパイプライン収益貢献度を示します(ラスト・タッチ・モデルを使用)。 | CX - キャンペーン商談収益明細 |
| キャンペーン帰属受注収益 | このKPIは、クローズ済受注ステータスのすべての商談についてキャンペーンに帰属する収益合計を示します。 | CX - キャンペーン商談収益明細 |
| キャンペーンROI | このKPIは、キャンペーン実績コストおよびキャンペーン帰属収益に基づいて、キャンペーン投資収益率を示します。 | CX - キャンペーン商談収益明細 |
| キャンペーン応答 | このKPIは、各キャンペーンの応答数を示します。 | CX - キャンペーン・メンバー |
| キャンペーンの実績コストvs予算計上コスト | このKPIは、すべてのキャンペーンの実績コスト / 予算計上コストの比率を示します。 | CX - キャンペーン商談収益明細 |
| キャンペーン帰属受注商談収益明細 | このKPIは、1つのキャンペーンに帰属する商談からの受注商談収益明細数を示します。 | CX - キャンペーン商談収益明細 |
| キャンペーン帰属失注商談収益明細 | このKPIは、1つのキャンペーンに帰属する商談からの失注商談収益明細数を示します。 | CX - キャンペーン商談収益明細 |
| キャンペーン帰属オープン商談収益明細 | このKPIは、1つのキャンペーンに帰属する商談からのオープン商談収益明細数を示します。 | CX - キャンペーン商談収益明細 |
| 商談収益明細当たりの原価 | このKPIは、キャンペーン実績コストと商談収益明細数の比率を示します。 | CX - キャンペーン商談収益明細 |
| 受注商談収益明細当たりの原価 | このKPIは、キャンペーン実績コストと受注商談収益明細数の比率を示します。 | CX - キャンペーン商談収益明細 |
| 受注収益当たりの原価 | このKPIは、キャンペーン実績コストと受注商談明細収益の比率を示します。 | CX - キャンペーン商談収益明細 |
| 帰属収益当たりの原価 | このKPIは、キャンペーン実績コストと合計帰属商談明細収益の比率を示します。 | CX - キャンペーン商談収益明細 |
| 上位キャンペーン | このKPIは、最大受注収益がある上位キャンペーンを示します。 | CX - キャンペーン商談収益明細 |
| キャンペーン・エンゲージありの担当者 | このKPIは、キャンペーン別ターゲット担当者数を示します。 | CX - キャンペーン・メンバー |
| キャンペーン・ターゲット・アカウント | このKPIは、キャンペーン別ターゲット・アカウント数を示します。 | CX - キャンペーン商談収益明細 |
見積およびオーダー取得
| KPI名 | KPIの説明 | 関連するサブジェクト領域 |
|---|---|---|
| アクティブな見積 | このKPIは、作成されたアクティブな見積の数を示します。 | CX - 商談見積 |
| 受注商談の平均見積 | このKPIは、受注商談の平均見積数を示します。 | CX - 商談見積 |
| 見積サイクル時間 | このKPIは、見積からオーダーまでの合計経過時間を示します。 | CX - 商談見積 |
| 見積換算レート | このKPIは、アクティブな見積の比率としてのクローズ済見積の数を示します。 | CX - 商談見積 |
| 平均契約値 | このKPIは、平均契約値を示します。 | CX - 商談見積 |
| 商談から見積までの速度 | このKPIは、商談から見積までのサイクル時間を示します。 | CX - 商談見積 |
| 平均経常収益 | このKPIは、平均経常収益を示します。 | CX - 商談見積 |
| アクティブな見積受注率 | このKPIは、クローズ済見積の比率としての受注見積の数を示します。 | CX - 商談見積 |
| 見積明細数 | このKPIは、作成済見積明細数を示します。 | CX - 商談見積明細 |
| 明細を含むアクティブな見積数 | このKPIは、見積明細を含むアクティブな見積数を示します。 | CX - 商談見積明細 |
| 契約明細値 | このKPIは、アクティブな見積の合計契約明細値を示します。 | CX - 商談見積明細 |
| 平均契約明細値 | このKPIは、平均契約見積明細値を示します。 | CX - 商談見積明細 |
| 見積明細変換率 | このKPIは、変換済見積明細数を示します。 | CX - 商談見積明細 |
| 平均見積明細サイクル時間 | このKPIは、見積明細からオーダーまでの平均経過時間を示します。 | CX - 商談見積明細 |
| 見積済商談数 | このKPIは、見積済商談数を示します。 | CX - 商談 |
サービス・リクエスト管理
| KPI名 | KPIの説明 | 関連するサブジェクト領域 |
|---|---|---|
| ステータス別サービス・リクエスト | このKPIは、CXサービス・リクエスト数をステータス別に示します。 | CX - サービス・リクエスト |
| SRバックログ率(%) | このKPIは、経過期間カテゴリ別の合計SRに相対したオープンSRの割合を示します。 | CX - サービス・リクエスト |
| エスカレーション(クリティカルなSR) | このKPIは、クリティカルとマークされたSRの数を示します。 | CX - サービス・リクエスト |
| SR解決(%) | このKPIは、解決済ステータスのSR数を示します。 | CX - サービス・リクエスト |
| エージェントのパフォーマンス | このKPIは、問題を解決するまでの平均時間(日数)をサービス・エージェント別に示します。 | CX - サービス・リクエスト |
| サービス・カテゴリ別SR | このKPIは、オープンSR数をサービス・カテゴリ別に示します。 | CX - サービス・リクエスト |
| チャネル別SR | このKPIは、オープンSR数をチャネル別に示します。 | CX - サービス・リクエスト |
| 顧客の上位10件(アクティブなSRあり) | このKPIは、アクティブなオープンSRがある顧客の上位10件を示します。 | CX - サービス・リクエスト |
事前作成済のデッキおよびカード
デッキはエグゼクティブの消費のための最上位オブジェクトであり、1つのデッキに複数のKPIカードが追加されます。各デッキには、最大8枚のカードが含まれています。カードは、KPIをビジュアルに表現したものであり、データ・ビジュアライゼーション・コンテンツへのドリルダウン機能を備えています。
事前作成済のデッキおよびカード
| デッキ名 | デッキの説明 |
|---|---|
| 販売パイプライン | 「販売パイプライン」デッキには、販売パイプラインの全体的な状態を測定するための7つのKPIがあります。 |
| 受注失注分析 | 「受注失注分析」デッキには、商談結果(受注/失注)および関連する商談収益額に関するインサイトとメトリックを提供する6つのKPIが含まれています。 |
| 営業アクティビティ | 「営業アクティビティ」デッキには、現四半期に実施された営業アクティビティ、およびそれらと商談結果(受注/失注)との関連性に関するインサイトを提供する8つのKPIが含まれています。 |
| リード | 「リード」デッキには、リード変換やリード評価に関連するメトリックなど、重要なリード・メトリックを追跡するための8つのKPIが用意されています。 |
| キャンペーン有効性 | 「キャンペーン有効性」デッキには、マーケティング・ユーザーと営業ユーザーがキャンペーンROIメトリックを測定するのに役立つ8つのKPIと、キャンペーンから商談へのプロセス・フローの一部である重要な変換メトリックが含まれています。 |
| 商談見積 | 「商談見積」デッキには、営業ユーザーがシステムで作成された見積、およびそれらの見積に関連付けられた契約値とサイクル時間に関するインサイトを取得するのに役立つKPIが含まれています。 |
| SR管理 | 「SR管理」デッキには、サービス・マネージャおよび担当が、システムに提起されたSRの概要、レート、エスカレーション、およびエージェントによる処理方法を把握するのに役立つKPIが含まれています。 |
| リード変換 | 「リード変換」デッキには、商談に変換されているリード、変換率、商談全体への貢献、および商談のクローズとクローズまでの時間の観点でのパフォーマンスに関するインサイトを提供するKPIが含まれています。 |
| 更改販売 | 「更改販売」デッキには、更改商談パイプライン、関連する収益の数値および受注率に関するインサイトとメトリックを示すKPIが含まれています。 |