パフォーマンス文書と質問リストの連携方法
質問表をパフォーマンス文書に追加して、パフォーマンス評価の際に関係者がフィードバックを入力できるようにすることが可能です。
質問表をパフォーマンス文書に追加するには、まず質問表テンプレートと質問表を作成し、質問表を含めるパフォーマンス・テンプレートを作成するエレメントを構成する必要があります。
次の図に、質問表をパフォーマンス文書に追加し、フィードバックを追跡するために必要なステップを示します。
「設定および保守」および「パフォーマンス」作業領域で、質問リスト・テンプレート、質問リスト、質問、ロール、プロセス・フロー・パフォーマンス・テンプレート・セクション、およびパフォーマンス・テンプレートを管理します。パフォーマンス文書の関係者フィードバックは、「パフォーマンス」作業領域で管理します。
「自分のクライアント・グループ」→「パフォーマンス」に移動して、次のタスクにアクセスします。
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質問リスト・テンプレート
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質問リスト
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質問
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パフォーマンス・ロール
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パフォーマンス・プロセス・フロー
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パフォーマンス・テンプレート
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パフォーマンス・テンプレート・セクション
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関係者フィードバック
関係者フィードバックを除き、これらのタスクは「設定および保守」作業領域でも使用できます。
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オファリング: ワークフォース開発
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機能領域: 質問リストまたは就業者パフォーマンス
質問リスト・テンプレート
質問リスト・テンプレートを作成して、このテンプレートから質問リストを作成し、「パフォーマンス360度」をサブスクライバ・アプリケーションとして割り当ててパフォーマンス文書で使用可能にします。このテンプレートで、作成した質問表に含めるレイアウトおよび質問の書式を設定できます。質問リスト・テンプレートは必要な数だけ作成できます。
質問リスト
使用可能なテンプレートから質問表を作成します。質問リストは、ビジネス・プロセスで必要な数だけ作成できます。たとえば、組織が他のマネージャ、同僚、内部顧客など複数のロールからのフィードバックを必要とする場合は、ロールごとに異なる質問表が必要になることがあります。パフォーマンス評価期間ごとに異なる質問表が必要な場合や、すべての期間に対応する質問表が必要な場合もあります。こうした必要に応じて、テンプレートから作成した質問表を編集できます。
ロール
デフォルト・ロールになっているマネージャと就業者を除き、パフォーマンス文書の質問表にアクセスするすべてのロールを作成する必要があります。ロールをパフォーマンス・テンプレートの質問リストに関連付けると、ロールに対して質問リストが使用可能になります。マネージャまたは就業者、あるいはその両方は、関係者が使用する質問表を決定するための関係者フィードバックを管理する際に関係者ごとに適用するロールを選択します。
セクション
パフォーマンス文書に含める「質問表」セクションを作成します。「質問表」セクションは、質問表を含めることができる唯一のセクション・タイプです。質問リストは、パフォーマンス文書にタブとして表示されます。質問リストにアクセスするすべてのロールをセクションに追加します。
プロセス・フロー
関係者フィードバックをパフォーマンス文書で使用できるようにするには、「関係者フィードバックの管理」タスクを含むプロセス・フローを作成する必要があります。マネージャまたは就業者(あるいはその両方)が関係者フィードバックを管理および追跡できるかどうかを指定します。
パフォーマンス・テンプレート
パフォーマンス・テンプレートで、質問表に対して作成したロール、プロセス・フロー、「質問表」セクションを追加します。質問表へのアクセスを許可するロールを文書期間に追加し、各ロールに関連付ける質問表を指定します。マネージャおよび就業者に質問表への回答を要求することもできます。そのためには、対象となるマネージャおよび就業者を文書期間に追加する必要があります。
テンプレートでは、質問表への回答を必須にするロールごとの最小関係者数および文書ごとの合計最小関係者数も指定できます。これらの設定はガイドラインであり、強制ではありません。
パフォーマンス文書と関係者フィードバック
パフォーマンス文書の作成後に、マネージャまたは就業者(あるいはその両方)は、関係者を選択し、フィードバックの要求を送信して、そのフィードバックを管理できます。質問表の設定に応じて、マネージャまたは就業者は質問表に質問を追加できます。関係者フィードバックを管理する機能はプロセス・フローの設定によって決まります。
就業者とマネージャ以外の関係者は、パフォーマンス文書の「質問表」セクションにアクセスできます。パフォーマンス・テンプレートおよびプロセス・フローの構成方法に応じて、次のことが可能です。
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関係者は、マネージャおよび就業者がレビューできるように、「総合要約」セクションに表示されるコメントを入力できます。
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就業者およびマネージャは、「質問リスト」セクションにアクセスして関係者フィードバックを表示できます。
マネージャがパフォーマンス文書を送信すると、関係者フィードバックはロックされ、関係者はフィードバックの追加や編集ができなくなります。文書がロックされる前に関係者が送信しなかったフィードバックは、パフォーマンス文書に含まれません。