ワークフローの割当て

フォームのワークフローを割り当てるには、「ワークフロー」タブを使用します。

  フォームのワークフローを割り当てるには:

  1. 「新規フォーム」または「フォームの編集」で、「ワークフロー」タブをクリックします。

  2. 「開始タイミング」に、次の情報を入力します:

    • 頻度 - このフォームにデータが収集される頻度。

    • スケジュール開始 - 収集日付:

      • 終了日 - 期間の終了日。

      • クローズ日 - 「期間の管理」ウィンドウの期間に指定されたクローズ日。

    • 開始日オフセット - このフォームのデータ収集の開始日。これは正数で、収集日の開始が許可される終了日またはクローズ日(手順 2で選択済)の後の日数を決定します。

  3. 「ワークフロー」に、次の情報を入力します:

    • ワークフロー・オプション – 1つ選択します:

      • 策定

      • 策定して承認

      • 策定し、承認してから転記

      • 策定して転記

      • 転記

    • 承認のレベル - 承認者のレベルを最大10個選択します。

    • 期間 - 次に示すユーザーごとに特定のアクションに許可される最大日数:

      • 策定者 - データ入力(送信)に許可される最大日数

      • 承認者 - 承認の各レベルに許可される最大日数

      • 統合者 - 転記に許可される日数

      このデータにより、ワークフロー・オプションに応じて、送信、承認および転記にスケジュールされる完了日が決まります。

      策定者の送信が遅れても、承認者の期限は変わりません。

      承認者が送信を拒否した場合、どの承認レベル中に拒否されたかに関係なく、フォームは常に策定者に戻ります。そのため、策定者のみがデータへの変更を行い、再送信することができます。プロセスは再送信において再び開始されます。

  4. 「ユーザー」セクションの有効なフィールドで、ユーザーを追加または削除します:

    • ユーザーを追加するには、「アクション」「新規」の順にクリックします。各フィールドに入力します: エンティティとフォーム・テンプレートに割り当てられる各ユーザーを選択します; 例: 策定者、承認者1 (最大割当て数まで)、統合者。

    • ユーザーを削除するには、ユーザーを選択し、「アクション」「削除」の順にクリックします。

  5. 「保存」「保存して閉じる」または「閉じる」をクリックします。