注意: | この機能は、Financial Close Management 11.1.2.4.100 (パッチ20307212)でのみ使用可能です。新機能およびリリース11.1.2.4.100へのアップグレードの詳細は、My Oracle Support https://support.oracle.com/を参照してください。 |
テンプレート・ルールはテンプレート内のすべてのタスクに適用され、タスクのグループにもルールが適用されます。「テンプレート」ダイアログ・ボックスで構成するルールは、「スケジュール」ダイアログ・ボックスと「タスクの編集」ダイアログ・ボックスに適用され、「ルール」タブに読取り専用形式で表示されます。
テンプレート・ルール:
- タスクの自動承認 - 指定された条件を満たしている場合に、指定された承認を自動的に完了します。
このルールに適用される条件の例:
属性に指定の値がある場合(計算済属性を含む)
先行タスクに指定の値を持つ属性が含まれる場合
条件を満たすと、ルールによって指定の承認者レベルが完了としてマークされ、ワークフローが次の承認レベルに進むか、他に承認レベルがない場合はクローズします。
このルールは、タスク・ステータスが「オープン(承認者)」に変更されたときに実行されます。
- タスクの自動送信 - 指定された条件を満たしている場合、タスクを自動的に送信します。
条件を満たすと、ルールによって担当者ロールが完了としてマークされ、これによりワークフローが最初の承認レベルに進むか、承認レベルがない場合は「クローズ済」になります。
タスクの自動送信は、タスク・ステータスが「保留中」からオープン(担当者)に変更されたときに実行されます。タスクの自動送信ルールでは、先行関係が適用されます。これが実行されるのは、「終了時に終了」の先行タスクがエラーなしで完了し、「エラー終了時に終了」の先行タスクが完了している場合のみです。「終了時に終了」の先行タスクがユーザーまたはルールによって「クローズ済」になっている場合は、その「実行中」の後続タスクを確認して、必要に応じてタスクの自動送信ルールがトリガーされます。
タスクの自動送信ルールは、タスクにパラメータの不足がある場合はトリガーされません。
- タスク承認の防止 - このルールでは、属性値または他の特性に基づいて、タスクが承認されないようにします。このルールは、承認者が「承認」をクリックすると実行されます。
- タスク送信の防止 - このルールでは、属性値または他の特性に基づいて、タスクが送信されないようにします。このルールは、担当者が「送信」をクリックすると実行されます。
テンプレート・ルールを操作するには:順序 - 優先順位。「Close Managerの優先順位ルール」を参照してください。
ルール - ルールを選択します
条件 - ルールを実行する前に存在している必要がある条件の選択
ルールを作成または編集するには、「ルール」タブで「作成」または「編集」をクリックして更新します。
ルール - ルールを選択します。
説明 - オプション。ルールを構成した理由と使用方法を説明します。
承認者レベル - すべてのレベルのルールを選択するか、承認者レベルを選択します
「フィルタの作成」を選択して条件セクションに移入するか、「保存済フィルタの使用」を選択してからフィルタを選択します。ルールに対して選択および構成されたフィルタが、適用するルールをトリガーする条件を決定します。
条件 - 次のいずれかを選択します。
保存済フィルタの使用 - 「条件」セクションに保存済フィルタに関連付けられた条件の読取り専用バージョンが表示されます。
「フィルタの作成」 - 「条件」セクションが有効になります。
「組合せ」、「ソース」、「属性」、「オペランド」および「値」は、既存の高度なフィルタ機能の場合と同様に動作します。
タスクのフィルタ - 条件を選択する対象のタスク(「現在のタスク」、「任意の先行」、「特定のタスク」)を指定します(タスクIDの指定)。