Planningでのナビゲート

アプリケーションを選択したら、左側のビュー・ペインを使用して、フォルダおよびフォームを表示します。フォームを開くには、フォルダ名をダブルクリックし、フォームの名前をクリックします。ページの右側のコンテンツ領域でフォームが開きます。メニューからコマンドを選択し、右クリックしてコンテキスト依存メニューを選択できます。詳細は、次の表を参照してください。

ヒント:

  • 左側のビュー・ペインを非表示または表示させるには、「表示」「ビュー・ペイン」の順に選択します。

  • 左側のビュー・ペインのサイズを変更するには、ドラッグします。

  • 上部右側にある「コンテンツ・ペインの最大化」アイコンをクリックし、コンテンツ領域を最小化または最大化します。

タスク

アクション

フォームの操作とデータの入力

  1. 「展開」アイコン「フォーム」の近くにあるをクリックしてフォルダを展開します。

  2. フォルダ名をクリックします。

  3. 右側のコンテンツ領域で、操作するフォームの名前をクリックします。

詳細は、フォームの操作およびデータの入力についてを参照してください。

カスタム・リンクの使用

管理者により他のリソースへのリンクが設定されている場合は、共通で使用されるツールまたはWebサイトにアクセスし、プランニング・データの分析、追跡およびレポートを行うことができます。カスタム・リンクを開くには、「ツール」「カスタム・リンク」の順で選択し、リンクを選択します。カスタム・ツールおよびリンクの使用の詳細は、Oracle Planning and Budgeting Cloud Service Planningの管理またはオンライン・ヘルプを参照してください。

ビュー・ペインでのフォームの検索

ビュー・ペインをクリックし、右下隅にあるテキスト・ボックスに検索条件を入力します。

「上方向に検索」アイコンまたは「下方向に検索」アイコンをクリックして上方向または下方向に検索します。

ビジネス・ルールの起動

プラン・タイプに関連したビジネス・ルールを起動するには、「ツール」を選択した後で「ビジネス・ルール」を選択します。

フォームに関連したビジネス・ルールを起動するには、フォームを開いて「ビジネス・ルール」でルールをダブルクリックします。ビジネス・ルールが実行されたら、「閉じる」をクリックします。

プランニング・ユニットへの注釈、コメントの追加またはサポート詳細の追加とコピー

フォームを開き、右クリックするか「編集」メニューからコマンドを選択します。次を参照してください:

承認の使用

  • プランのステータスを確認するには、「ツール」メニューから「承認の管理」を選択します。詳細は、プランニング・ユニットの管理を参照してください。

  • 選択したシナリオの特定のバージョンから同じシナリオの別のバージョンにデータをコピーするには、「ツール」メニューで、「バージョンのコピー」を選択します。バージョンのコピーを参照してください。

メニュー・コマンドの選択

次のメニューからコマンドを選択します: 「ファイル」「編集」「表示」「ツール」および「ヘルプ」

ショートカットのあるタスクの場合は、メニュー・バーのボタンを使用します。

ショートカット・メニュー・コマンドの選択

フォーム内で右クリックしたときに表示されるコンテキスト依存メニューから、メニュー・コマンドを選択します。管理者によってカスタム・メニューが設定されている場合は、これらのメニューからコマンドを選択できます。

表示されるメニューは、フォームの設定や、フォームで右クリックする場所によって異なります。たとえば、次のコマンドとそれに関連するオプションが使用できます: 「最小化」「復元」「切取り」「コピー」「貼付け」「クリア」「削除」「ソート」「固定」「固定解除」「編集」「調整」「データの調整」「グリッド分散」「一括割当て」「コメント」「サポート詳細」「ドキュメント」「セルのロック/ロック解除」「分析」「新規アド・ホック・グリッド」「メンバーをアウトラインに表示」。データがないおよびゼロの行または列を表示しないオプションを選択することもできます。

Planningのプリファレンスの設定

「ファイル」「プリファレンス」の順に選択します。詳細は、ユーザー・プリファレンスの設定を参照してください。