営業ダッシュボードの製品グローバル・フィルタ

製品グローバル・フィルタ機能を使用すると、営業ユーザーが1つのフィルタを営業ダッシュボード全体に適用すれば、表示されるすべてのコンポーネントとデータに作用します。特定の製品または製品グループを選択することで、ユーザーがダッシュボードをその場でカスタマイズして、関連する統計および情報を表示できます。これにより、選択した基準に基づいたパフォーマンス・メトリックおよびインサイトにフォーカスした表示ができるため、データの関連性と使いやすさが向上します。製品グループ・フィルタは、「保存済検索」リスト・ビューでも使用できます。

営業ダッシュボードで製品グローバル・フィルタを有効にすると、いくつかの重要な利点があります:

意思決定の強化: 特定の製品や製品グループに関連する正確なデータを営業チームが表示できるため、情報に基づいた戦略的な意思決定が強化されます。
効率の向上: 複数のダッシュボード・コンポーネント間で製品固有のデータを手動でフィルタリングおよび検索する時間が削減されます。
営業パフォーマンスの向上: 特定の製品ライン内のトレンド、商談および問題を識別し、ターゲットを絞ったアクションで営業の成果を向上できます。

製品グローバル・フィルタを使用した分析機能

営業パフォーマンス・メトリック: 特定の製品または製品グループの売上高、収益および成長トレンドを分析します。
顧客セグメンテーション: 特定の製品を購入する顧客セグメントを把握し、ターゲットを絞ったマーケティング戦略と営業戦略を支援します。
トレンドの特定: 製品パフォーマンスの新しいトレンドやパターンを長期的に検出し、プロアクティブな意思決定を可能にします。
在庫管理: 特定の製品の在庫レベルと回転率を監視し、在庫管理を最適化してコストを削減します。

有効化のステップ

この機能を有効にするために何もする必要はありません。

ヒントと考慮事項

すべての営業ユーザー・ペルソナに対して製品グローバル・フィルタを有効にして、商談またはリード関連のコンポーネントに対して使用してください。

主なリソース

営業ダッシュボード・リソース:

直接リンク: /fscmUI/redwood/cx-sales/application/container/dashboards/sales-dashboard
ウォークスルー: https://community.oracle.com/customerconnect/events/605244-cx-sales-transform-your-sales-with-cx-sales-dashboard
ドキュメント: https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/sales/fassd/overview-of-the-redwood-sales-dashboard.html#u30242838
問題、説明またはデモについては、piyush.ja.jain@oracle.comのPiyushまでお問い合せください。

アクセス要件

営業ダッシュボードの有効化: https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/sales/fassd/enable-the-redwood-sales-dashboard.html#u30242839