生成AIを使用した商談受注事例の生成

商談UIのフィールドからのデータを使用して、生成AI(生成AI)は商談が成約および成約したときに受注事例を生成できます。受注事例は、商談の受注およびクローズ方法に関する有用な参照として機能します。受注事例を営業組織と共有して、同様の将来の機会に重要な学習を活用できます。

生成AIは、営業担当にとって、商談を成立させる成功についての受注事例を簡単に書くことができます。商談の成約事例を作成して共有することで、将来の成約および成約の機会において、営業担当にとって非常に有益になる可能性があります。

有効化のステップ

アプリケーション・コンポーザを利用してページ・レイアウトおよび属性を表示/調整します。アプリケーション・コンポーザの使用によるアプリケーションの拡張の詳細は、Oracle Help Center→関心のあるアプリケーション・サービス領域→「Books」→「Configuration and Extension」を参照してください。

CX Salesのすべての生成AI機能には、現在、それらを有効にするためのプロモーション・コードが必要です。 Oracleサポートに連絡して、CX Salesインスタンスで生成AIを有効にするプロモーション・コードにアクセスしてください。有効にすると、次のようにアプリケーション・コンポーザで「受注事例の生成」スマート・アクションを有効にできます:

「ナビゲータ」→「構成」→「サンドボックス」をクリックします
アプリケーション・コンポーザ・ツールを使用してサンドボックスを作成してアクティブ化します。
「アプリケーション・コンポーザ」にナビゲートします
スマート・アクションをクリック
「受注事例の生成」スマート・アクションを検索し、アクションを使用可能にします。
テスト商談にナビゲートし、アクション・バーに「受注事例の生成」と入力して、クローズ済および受注済商談にスマート・アクションが表示されることを確認します。
機能の確認
完了したら、サンドボックスを公開して、スマート・アクションをすべてのユーザーが使用できるようにします。

ノート:受注事例の生成に使用するプロンプトを変更して、正しい商談フィールドを参照していることを確認する必要があります。

受注事例スマート・アクションの生成の有効化

Redwood Salesでの受注事例UIの生成

ヒントと考慮事項

受注事例生成のデフォルト・レイアウトでは、生成された受注事例が商談の「コメント」フィールドに保存されます。カスタムのロング・テキスト・フィールドを作成し、それを使用して受注事例を保存することをお薦めします。レイアウトを変更してカスタム・フィールドを参照するには、Visual Builder (VB)が必要です。
受注事例の生成に使用するプロンプトを変更する場合は、現時点ではヘッダー・レベルのフィールドのみがプロンプトに取り込まれることに注意してください。

アクセス要件

カスタム・ロールを使用している場合に、生成AI機能へのアクセスを特定のロールのみに制限する必要がある場合は、それらのユーザーにZCA_USE_GENAI_IN_SALES_PRIV権限を付与すれば対応できます。