Redwood: 購買オーダーの作成および編集

Redwoodページを使用して、費用配賦先に搬送される商品およびサービスの購買オーダーを作成および更新します。

このリリースで購買オーダーを作成する際の主要な機能と考慮事項のリストを次に示します:

新規購買オーダー・ドロワー

新しい「購買オーダー」ページの「購買オーダーの作成」オプションを使用してドロワーをオープンし、購買オーダーを作成するための適切な文書形式、調達ビジネス・ユニット、購買依頼発行ビジネス・ユニット、サプライヤ、サプライヤ・サイト、サプライヤ担当者、通貨およびデフォルトの出荷先事業所を選択します。入力した情報に基づいて、購買オーダーの請求先ビジネス・ユニットと販売先法的エンティティが導出されます。

「購買オーダーの作成」ボタンを使用して、新しい購買オーダー・ドロワーをオープンします

購買オーダー・ヘッダーの主要な属性の入力

新規購買オーダー・ヘッダーへの主要な購買オーダー・ヘッダー属性の入力

購買オーダー明細

「明細」タブを使用して、購買オーダーでオーダーする商品またはサービスの詳細を入力します。事前定義済の品目、固定価格サービス、または数量で請求されるサービスをオーダーできます。

新しいユーザー検索エクスペリエンスを使用して、品目番号、品目摘要、製造業者、製造業者部品番号、サプライヤ品目、品目の拡張可能フレックスフィールドなどの属性を使用して、事前定義済品目を検索できます。その他の検索オプション・リンクを使用して、品目のプライマリ単位で検索結果をフィルタし、検索結果に追加属性を表示するように個人検索ビューを構成します。

新しい製品検索エクスペリエンスを使用した購買オーダー明細での品目の検索

その他の検索オプション・リンクを使用した、プライマリ単位で品目をフィルタするドロワーのオープン

その他の検索オプション・リンクから構成された個人検索ビュー

事前定義済購買品目検索ビューを複製することで検索結果に製造業者と製造業者部品番号が表示されるように構成された新規検索ビュー

事前定義済品目の購買オーダー明細を作成する際は、通貨、サプライヤ、サプライヤ・サイト、品目、出荷先組織、事業所などのトランザクション属性に基づいて、使用可能なソース契約が自動的に検出されます。購買オーダー明細の契約がデフォルト設定されます。値リストから契約を選択して、ソース契約を割り当てることもできます。

明細の追加、編集または削除

購買オーダーの編集ページにナビゲートすると、「明細」タブに、属性値がデフォルト設定された空の行が表示されます。この行の主要な情報(明細タイプ、カテゴリ、価格、数量、単位など)を更新し、行レベルのチェック・マーク・アイコンを選択して、購買オーダー明細を追加できます。

購買オーダーの「明細」タブの空のデフォルト行と、行レベルのチェック・マークとクロス

購買オーダーの「明細」タブの空のデフォルト行と、行レベルのチェック・マークとクロス・アイコン

デフォルト行の属性を更新し、行レベルのチェック・マークを使用して購買オーダー明細を追加します

デフォルト行の主要な属性の更新および行レベルのチェック・マークの使用による購買オーダー明細の追加

新しく追加された購買オーダー明細に変更を適用すると、次のようになります:

有効かつ十分な情報が使用できる場合は、明細が購買オーダーに追加され、その明細に対してスケジュールおよび配分が自動的に作成されます。
また、データ入力が容易になるように、表の上部に新しい行が挿入されます。

表の上部の新しい空の行

1つの明細と空の明細行がある購買オーダー

購買オーダーに明細を追加した後は、オーダーを保存してオーダー合計を表示できます。

行レベルの編集オプションを使用して、購買オーダー明細を編集できます。

行レベルの編集オプションを使用して購買オーダー明細を編集します

行レベルの編集オプションを使用した購買オーダー明細の編集

行レベルのクロス・アイコンをクリックすることで、明細に入力した変更を破棄できます。

購買オーダー明細への変更を破棄するには行レベルの取消をクリックします

購買オーダー明細に入力した変更を破棄するための行レベルのクロス・アイコンの使用

以前に保存した購買オーダー明細を削除するには、「明細」タブの「削除」ボタンを使用します。

「削除」ボタンを使用して購買オーダー明細を削除します

「削除」ボタンを使用した購買オーダー明細の削除

購買オーダー・スケジュール

「スケジュール」タブを使用して、出荷先事業所、出荷方法、数量、サプライヤによる品目搬送を希望する日付、原産国などの主要な搬送属性を入力します。

既存のスケジュールを分割して搬送をずらすことで複数の購買オーダー・スケジュールを作成したり、スケジュールの属性を更新したり、以前に保存したスケジュールを削除できます。

購買オーダー・スケジュールの分割、削除および行レベルの編集オプション

購買オーダー配分

「配分」タブを使用して、購買オーダー借方勘定、搬送先事業所、依頼者などの主要な情報を入力します。

原価を配賦するために既存の配分を分割して複数の配分を作成したり、配分の属性を更新したり、以前に保存した配分を削除できます。

既存の配分を分割することで作成された複数の購買オーダー配分

原価を複数の購買オーダー借方勘定に割り当てるために既存の配分を分割して作成された複数の購買オーダー配分

詳細

「明細」、「スケジュール」および「配分」タブの「詳細」ドロワーを使用して、購買オーダーに固有の追加情報を入力したり、ノートと添付を入力します。追加したノートは、調達プロセスの一環としてサプライヤおよび受入担当に表示されます。添付を追加するときは、添付が承認者向け、受入担当向け、バイヤー向け、サプライヤ向けまたは内部使用のみのいずれであるかを指定できます。

購買オーダー明細の詳細ドロワー

購買オーダー明細の「詳細」ドロワー

購買オーダー・スケジュールの詳細ドロワー

購買オーダー・スケジュールの「詳細」ドロワー

追加オーダー詳細

「追加オーダー詳細」タブを使用して、購買オーダー・ヘッダーの代替の承認者、通信方法、通信Eメール、CC、BCC受信者、追加サプライヤ担当Eメール・アドレスおよび換算レートを指定します。

このタブから、付加フレックスフィールド、ノートおよび添付を使用して、購買オーダー・ヘッダーに追加情報を入力することもできます。

追加オーダー詳細

合計金額ドロワー

購買オーダーの保存後に合計金額の内訳を確認できます。

購買オーダー・ヘッダーの合計金額をクリックして、合計金額の内訳を表示するドロワーをオープンします。

購買オーダー・ヘッダーの合計金額

購買オーダー合計金額ドロワー

列セレクタ

列セレクタを使用して、「明細」、「スケジュール」および「配分」タブに表示される列を構成します。不要な列を非表示にしたり、関心に基づいて追加の列を選択できます。

購買オーダー明細の列セレクタ

最近使用した検索

サプライヤ、サプライヤ・サイト、搬送先事業所などの値リスト・フィールドでは、最近使用した(MRU)検索機能が使用されます。最近使用した5つの値は、値リストで明示的に検索しなくても選択できます。最近使用した値が最初に表示され、次にその他の有効な値が続きます。フィールド内に入力して、他の有効な値を検索することもできます。最近使用した値は、検索条件に基づいて表示されます。

購買オーダーの処理

購買オーダーに対して次の処理を開始できます:

削除
検証
PDFの表示
保存
保存してクローズ
送信

購買オーダーの処理

承認者の表示処理を使用して、承認プロセスの一環として購買オーダーのレビューに必要な承認者リストをプレビューします。

購買オーダーの承認者リストのプレビュー

表示されるデフォルトのリストにさらに承認者を追加することもできます。アドホック承認者を追加するには、目的のルール参加者から承認者を選択し、「承認者の追加」オプションを使用します。名、姓またはEメール・アドレスを使用して承認者を検索できます。

「承認者の追加」ボタンを使用して購買オーダーにアドホック承認者を追加します

「承認者の追加」ボタンを使用した購買オーダーへのアドホック承認者の追加

有効化のステップ

購買オーダーを作成できる新しい「購買オーダー」ページにアクセスするには、「購買で購買オーダーのRedwoodページ使用可能」(ORA_PO_PURCHASE_ORDERS_REDWOOD_ENABLED)プロファイル・オプションを有効にする必要があります。デフォルトでは、このプロファイル・オプションは無効になっています。

プロファイル・オプションを有効にするステップは、次のとおりです。

「設定および保守」作業領域で、「管理者プロファイル値の管理」タスクを検索して選択します。
「管理者プロファイル値の管理」ページで、プロファイル・オプションの名前またはコードを検索して選択します。
プロファイル値を「Y」に設定します。
「保存してクローズ」をクリックします。プロファイル値の変更は、ユーザーが次回サインインしたときに反映されます。

購買オーダー明細で事前定義済の品目を検索して選択するには、次のステップに従って、新しいユーザー検索エクスペリエンスを使用して品目検索を構成します。

「製品管理」オファリングで「新規ユーザー・インタフェースを使用した品目の検索」機能をオプトインします。
ORA_FND_SEARCH_INITIAL_INGEST_JOB_SCHEDULE_ENABLEDプロファイル・オプションを有効にします。
品目索引およびビューを構成します。品目検索を使用する前に、索引およびビューが構成されていることを確認する必要があります。起動時に索引を作成する必要があります。すべての索引は「索引の構成」タスクで管理され、すべてのビューは「ビューの構成」タスクで管理されます。製品管理検索の概要は、製品管理検索の概要のトピックを参照してください。
ロールと組織、またはユーザーと組織の各ペアに対して、品目区分のデータ・セキュリティを構成します。ルート品目区分データ・セキュリティ構成は、Oracle Product Hubがライセンスされている場合にのみ必要です。品目区分のデータ・セキュリティの設定方法は、品目区分のデータ・セキュリティの設定のトピックを参照してください。

ヒントと考慮事項

コンテキスト依存付加フレックスフィールドは「詳細」ドロワーに表示され、グローバル付加フレックスフィールドは「明細」、「スケジュール」および「配分」の表と「詳細」ドロワーの両方に表示されます。
更新された購買オーダー合計を表示するには、購買オーダーを保存します。
購買オーダー明細からソース契約を削除した後、サプライヤおよびサプライヤ・サイトを更新するには、購買オーダーを保存します。
サプライヤおよびサプライヤ・サイトの属性は必須であり、「新規購買オーダー」ドロワーでこれらの詳細を指定する必要があります。
購買オーダーの販売先法的エンティティを選択するには、購買オーダー販売先法的エンティティの上書き権限を使用します。購買オーダーの請求先ビジネス・ユニットを選択するには、購買オーダー請求先ビジネス・ユニットの上書き権限を使用します。これらの権限は、事前定義済のジョブ・ロールには割り当てられていません。
購買オーダーを送信すると、デフォルトの空の明細行は無視されます。
新しい購買オーダーの編集ページのガイド付きジャーニを構成し、チュートリアル、会社のポリシー、ベスト・プラクティスなどのガイダンスをユーザーに提供できます。
Visual Builder Studioを使用すると、ビジネス・ルールを使用して、購買オーダー・ヘッダー、追加オーダー情報および詳細ドロワーのフィールドを非表示または表示できます。
このリリースでサポートされていない機能:
- 変更オーダー
- プロジェクト付加フレックスフィールド
- 予算管理検証
- 在庫、直接出荷および作業オーダー搬送先タイプ
- 二重単位
- 税金決定要因属性
- バイヤー管理輸送
- サプライヤ割引
- 契約条件
- マスター契約
- 契約明細開始日に基づく価格導出
- 複雑作業購買オーダー
- クレジット明細
- 財務オーケストレーション・フロー
- 特別処理購買オーダー
- 調達チェックリスト
- 米国連邦属性

主なリソース

製品管理検索の概要は、製品管理検索の概要のトピックを参照してください。
品目区分のデータ・セキュリティの設定方法は、品目区分のデータ・セキュリティの設定のトピックを参照してください。
Oracle Visual Builder Studioを使用したRedwoodアプリケーション・ページの拡張の詳細は、Oracle Fusion Cloud HCMおよびSCM: Visual Builder Studioを使用したHCMおよびSCM用のRedwoodアプリケーションの拡張を参照してください。

アクセス要件

次の新しい権限を含む構成済ジョブ・ロールが割り当てられているユーザーは、この機能にアクセスできます:

Redwoodページを使用した購買オーダーの管理(PO_MANAGE_PO_WITH_REDWOOD_PRIV)

この新しい職務ロールを含む構成済ジョブ・ロールが割り当てられているユーザーは、次の機能にアクセスできます:

購買値リストおよび属性のデフォルト設定REST(ORA_PO_LOV_DEFAULTING_REST_DUTY)

この機能にアクセスするには、次の既存の権限も必要です:

「購買オーダー」作業領域の表示(PO_VIEW_PURCHASING_WORKAREA_PRIV)
購買オーダーの作成(PO_CREATE_PURCHASE_ORDER_PRIV)
RESTサービスを使用したサプライヤ値リストの表示(POZ_VIEW_SUPPLIER_LOV_REST_SERVICE_PRIV)
製品管理検索の表示(EGP_VIEW_PRODUCT_MGT_SEARCH_PRIV)
検索ビューRESTの取得(EGP_GET_SEARCH_VIEW_REST_PRIV)
製品管理索引の取得REST (EGP_GET_PM_INDEX_REST_PRIV)