OTBIでのアカウント・ロールアップ・レポート

ユーザーは、アクセスできるすべてのアカウントのアカウント・ロールアップ・メトリックを使用してOTBIレポートを作成し、アカウント階層のすべてのレベル(親および最上位の親アカウント)をカバーできるようになりました。 これにより、アカウントとその下位アカウントの両方が含まれるため、ビジネスの包括的なビューが提供されます。

アカウント階層のすべてのレベルにわたって、アクセス可能なすべてのアカウントのアカウント・ロールアップ・メトリックを使用してOTBIレポートを作成する機能により、ビジネスについてより包括的かつ総合的なビューが提供されます。

有効化のステップ

この機能を有効にするために何もする必要はありません。

ヒントと考慮事項

OTBIのアカウント・ロールアップは、「顧客」フォルダの下にある2つのサブジェクト領域で使用できます。 「顧客」フォルダ -> 「アカウント・ロールアップ」フォルダ

• 販売 - CRM顧客
• 販売 - CRM顧客概要

主なリソース

Transactional Business Intelligenceのサブジェクト領域

アクセス要件

OTBIのCRM顧客およびCRM顧客概要サブジェクト領域にアクセスできるユーザーは、「アカウント・ロールアップ」フォルダにアクセスできます。