適応型検索の製品グループ階層でのオブジェクトのフィルタ

製品グループ階層に関連するオブジェクトをフィルタできるようになりました。 たとえば、「ラップトップ」製品グループに関連付けられた商談をフィルタできます。 次に、製品を「MacBook Pro」または製品グループを「Lenovo」として持つ機会が表示されます。ここで、MacBook ProとLenovoは「Laptops」の下の製品と製品グループです。

製品グループ階層でフィルタすると、検索結果を絞り込んで、製品グループとその階層に関連するオブジェクトをすばやく検索できます。

有効化のステップ

  1. 管理者としてログインし、「適応型検索設定の構成」タスクに進みます。

  2. 「設定」タブに移動し、「商談」などの製品階層フィルタリングを有効にするオブジェクトを検索します。

  3. 「商談」ノードを展開し、「売上」 ->「商談売上」 ->「品目」 ->「品目」をクリックします。

  4. 製品階層("ListOfAncestorIdsInBaseHierarchy")を検索し、「使用可能」および「オブジェクト参照に含む」に対してtrueとマークされていることを確認します。

  5. また、「商談」ノードを展開し、「売上」 ->「商談売上」 ->「製品グループ」 ->「製品グループ」をクリックします(このパスは、他のオブジェクトでは若干異なる場合があります)

  6. 製品階層("ListOfSelfAndAncestorIdsInBaseHierarchy")を検索し、「使用可能」および「オブジェクト参照に含む」に対してtrueとマークされていることを確認します。

  7. 「商談」ノードをクリックして、すべてのフィールドのリストを取得します。

  8. 製品階層("_combinedPoductGroupFilter")を探して、「有効」にtrueとマークされていることを確認します。

  9. 変更を保存し、部分公開または完全公開を実行します。