OTBIでのアカウント・ロールアップ・レポート

自分にアクセス権のあるすべてのアカウントについて、ユーザーがアカウント・ロールアップ・メトリックを使用してOTBIレポートを作成できるようになりました。このレポートではアカウント階層のすべてのレベル(親および最終的な親アカウント)がカバーされます。アカウントとその下位アカウントの両方が含まれるため、ビジネスを包括的に把握できます。

アクセス可能なすべてのアカウントについて、アカウント・ロールアップ・メトリックを使用してアカウント階層のすべてのレベルをカバーするOTBIレポートを作成できるため、ユーザーはビジネスの全体像をより包括的に把握できます。

有効化のステップ

この機能を有効にするために何もする必要はありません。

ヒントと考慮事項

OTBIのアカウント・ロールアップは、「顧客」フォルダの2つのサブジェクト領域内にあります。「顧客」フォルダ -> 「アカウント・ロールアップ」フォルダ

• 販売 - CRM顧客
• 販売 - CRM顧客概要

主なリソース

Transactional Business Intelligenceのサブジェクト領域

アクセス要件

OTBIのCRM顧客およびCRM顧客概要サブジェクト領域にアクセスできるユーザーは、「アカウント・ロールアップ」フォルダにアクセスできます。