製品別の予測の表示および調整

売上を商談売上別に予測するときに、営業マネージャは自分の担当製品ライン別に予測を表示および調整できます。営業テリトリを使用して商談を割り当てている営業組織の場合、この予測タイプでは商談売上予測が使用されます。

商談売上オブジェクトおよびテリトリ・ロールアップ階層の予測を構成するときに、営業管理者はテリトリ、製品、売上カテゴリ・タイプ・ディメンション別に予測を調整するかどうかを定義します。

製品別の売上予測の表示および調整

この機能により、営業マネージャは主要な製品ライン別の予測を簡単に表示できます。

有効化のステップ

1. 営業管理者は、予測製品グループのブレークダウン・レベルを定義する必要があります。デフォルトでは、これは製品グループ階層のレベル4です。製品グループ・レベルはRestサービス・コールを使用して更新できます。

2. 商談売上オブジェクトおよびテリトリ・ロールアップ階層の予測を構成するときに、予測をテリトリまたは製品ディメンション別に調整することを選択できます。

予測メトリックおよび調整の構成ステップ

ヒントと考慮事項

各マネージャに表示される製品グループは、マネージャのテリトリの製品ディメンション・カバレッジと下位テリトリの製品ディメンション・カバレッジに基づきます。

「製品の表示」オプションが予測で構成されている場合、デフォルトで、製品ディメンション・カバレッジに含まれているレベル4の製品グループが表示されます。

主なリソース

Sales Forecastingの使用を開始するにはどうすればよいですかおよびRedwoodの販売予測 - ビデオの使用および実装を参照してください。

アクセス要件

この機能を構成した場合、デジタル営業からの売上予測の管理(ZSF_MANAGE_DIGITAL_SALES_FORECAST)権限およびデジタル営業からの売上予測の表示(ZSF_VIEW_DIGITAL_SALES_FORECAST)権限を持つ営業マネージャが、この機能を使用できるようになります。