サービス・リクエストおよび作業オーダーからの部品見積、労務見積および経費見積の作成および管理

エージェントは、デポ修理、部品販売、返品および交換の見積をサービスrequest.Theyから直接作成できるようになりました。また、部品、労務および経費を含むサービス作業オーダーの見積を作成することもできます。 サービス・リクエストから、スマート・アクションまたは部品アクション・メニューから見積にアクセスできます。 作業オーダーから、作業オーダー・アクションまたは部品アクション・メニューから見積にアクセスできます。

エージェントは、部品をオーダーしたり、技術者をオン・サイトでスケジュールする前に承認を得るために、合計金額の見積りを顧客に提供できる必要がある場合があります。

有効化のステップ

この機能を有効化するうえで必要な操作はありません。

ヒントと考慮事項

サービス・リクエストまたは作業オーダーにアクセスするには、Redwoodサービス・ユーザーがホーム・ページのサービス・センター・カードから直接サービス・センター・コンソールを入力する必要があります。

主なリソース

サービス・センターのスタート・ガイド

RedwoodでのFusion Cloudメンテナンス見積の概要

アクセス要件

ユーザーが見積にアクセスするには、次のものが必要です:

• サービス・センター・コンソールは、適切なRedwood Service権限を持つユーザーが使用できます(有効な場合)。
• Fusion Cloudメンテナンスの見積は、適切なクラウド・メンテナンス権限を持つユーザーが使用できます(有効になっている場合)。
• ユーザーがFusion Cloudメンテナンス見積にアクセスするには、次の権限が必要です:
  • SVC_MANAGE_WORK_ORDER_DEBRIEF_AND_ESTIMATES_PRIV
  • RCL_ACCESS_ESTIMATES_PRIV
  • RCL_MANAGE_ESTIMATES_BY_SERVICE_PRIV
  • SVC_MANAGE_DEPOT_REPAIR_ORDER_DETAILS_PRIV