生成AI見積要約

Oracle CPQ 25Bでは、生成AI (GenAI)を利用して、包括的な見積要約が自動的に生成されます。 ユーザーは、必要に応じて、顧客または内部利害関係者との連絡時に、生成された見積要約を使用することを選択できます。 新しいメイン文書「見積要約の生成」タイプ処理を使用して、統合Oracle SalesサイトからGenAI要約を取得します。 Redwood見積UIおよびJETトランザクションUIでは、新しいGenAI見積要約を使用できます。

GenAIアシスト・タイプ処理

Oracle CPQ 25Bでは、新しいメイン文書GenAIアシスト・タイプ処理が導入され、統合Oracle SalesサイトからGenAI見積要約が取得されます。

ノート: GenAIアシスト・タイプ処理は、Oracle Salesと統合されたCPQサイトでのみ使用できます。

GenAI Redwoodの見積要約

Redwoodの見積UIでは、生成AI (GenAI)見積要約が「Ask Oracle」アシスト・バーに組み込まれています。 「Ask Oracle」はインテリジェント・アシスタントとして機能し、見積要約プロセスを通じてユーザーをガイドし、リアルタイムの提案を提供し、価格設定、割引、条件など、見積の主要なコンポーネントに関するオンデマンドのインサイトを提供します。

CPQ管理者がGenAIアシスト・タイプのアクションを作成した後、営業ユーザーは「Oracleアシストの確認」バーからアクションにアクセスして起動できます。 次の例では、GenAIアシスト・タイプ・アクションの名前は見積サマリーです。

Redwood見積要約処理

GenAI見積サマリーは、現在のビューの上部に表示されます。 営業ユーザーは、要約の左上隅にある該当するアイコンをクリックして、要約をコピーまたはクローズできます。

Redwood見積要約

「Ask Oracle」アシスト・バーにより、ユーザーはAI駆動の提案と対話し、要約をカスタマイズし、フォローアップの質問をして、出力をリアルタイムで絞り込むことができます。 この機能により、要約コンテンツと提示を完全に制御しながら、営業チームと顧客の両者が高度に調整されたプロフェッショナルな要約を受け取ることができます。

GenAI JET取引UIの見積要約

CPQ管理者がGenAIアシスト・タイプ処理を作成し、それをトランザクションUIに追加すると、営業ユーザーはこの処理を起動して見積要約を表示できます。 営業ユーザーが「見積要約」処理をクリックすると、新しいドロワーが開き、見積要約が表示されます。

JET見積要約

GenAI見積要約には、次のビジネス上の利点があります:

  • 連絡の強化: 充実したGenAI見積要約を提供することで、承認者、バイヤー、顧客との連絡において明確さと有効性が向上します。

  • 時間効率: 見積要約の生成を自動化することで、営業担当や管理者が必要とする時間と労力を削減できます。

  • 一貫性: 様々なシナリオおよび連絡チャネルにわたる見積詳細の提示において、一貫性と正確性が確保されます。

有効化のステップ

ノート: GenAI見積要約は、Oracle Salesと統合されたCPQサイトでのみ使用できます。 Revenue Transformationソリューションの使用を開始するにはどうすればよいですか。を参照してください。 Oracle Fusion ApplicationとOracle CPQの統合の詳細は、Oracle Sales Playbookを参照してください。

見積要約の生成処理の作成

GenAIアシスト・タイプのアクションを作成するには、次のステップを実行します。

  1. 「管理」ページにナビゲートします。

  2. 「コマースおよび文書」セクションの「プロセス定義」をクリックします。

  3. 適用可能なコマース・プロセスをクリックします。

  4. 該当するドキュメントの「ナビゲーション」ドロップダウンから「アクション」を選択し、「リスト」をクリックします。

  5. 「処理リスト」ページの下部にある「追加」をクリックします。

  1. 「ラベル」を入力します。

  2. 一意の変数名を入力します。

  3. ドロップダウンから「アクション・タイプ」から「GenAIアシスト」を選択します。

  1. 「追加」をクリックして変更を保存し、管理アクション・エディタを開きます。

  2. 「Generate Summary(要約の生成)」タブをクリックします。

  3. Oracle Sales見積要約処理のプロンプト名を入力します。
    例: cx.cpq.quote_summary

  4. 「適用」または「更新」をクリックします。

  5. コマース・プロセスをデプロイします。

ヒントと考慮事項

  • AIによって生成された見積要約は、製図支援を目的としており、最終的または法的に拘束力のあるものとみなすべきではありません。 営業ユーザーは、顧客とコンテンツを共有したり、正式な契約を締結する前に、コンテンツの正確性、関連性および適切性をレビューする必要があります。

  • JETトランザクションUIの場合、「要約の生成」処理をレイアウトに追加する必要があります。 詳細は、Oracle CPQ管理オンライン・ヘルプ→「コマース」→「トランザクション」→「レイアウト・エディタ」を参照してください。