Eメールまたは会議のコンテキストに基づいて、アドインから商談(またはリード)を作成します。

営業担当者は、OutlookのEメールまたは会議のコンテキストに基づいて、Redwood営業アドインから商談およびリードを作成し、営業で新しく作成したレコードと通信をシームレスに共有できるようになりました。アドインの「商談」ピッカーと「営業リード」ピッカーには、レコードを作成するためにRedwood Sales Webアプリケーションにリダイレクトする「新規」ボタンが含まれています。アドインに通信に関連するアカウントのコンテキストがある場合、Redwoodでアカウント・ページが開き、作成ドロワーが自動的に開かれ、キー詳細が事前に入力された新規レコードが作成されます。アドインにアカウント参照がない場合、ユーザーが詳細を入力するための完全な作成ページが開きます。レコードを作成した後、アドインのピッカーを更新して、新しく作成したレコードを選択し、営業との通信を共有します。

営業担当者は、ソースEメールのコンテキストから新しい商談を作成することで効率を向上させ、使い慣れた完全なWebページにシームレスにナビゲートして商談を作成します。

アドインからの商談またはリードの作成

有効化のステップ

アプリケーション・コンポーザを利用してページ・レイアウトおよび属性を表示/調整します。アプリケーション・コンポーザの使用によるアプリケーションの拡張の詳細は、Oracle Help Center→関心のあるアプリケーション・サービス領域→「Books」→「Configuration and Extension」を参照してください。

公開可能なサンドボックスで、「アプリケーション・コンポーザ」→「生産性アプリケーション設定」→「Oracle Sales for Outlook」→「設定」にナビゲートします。
「Oracle Salesでのレコードの作成」オプションを展開します。
「商談の作成」または「リードの作成」(あるいはその両方)のトグル・ボタンを使用可能にします。事前に入力されているデフォルトのスマート処理を使用するか、対応するテキスト・フィールドにスマート処理IDを入力してカスタムのスマート処理を使用できます。
「保存」をクリックします