ビジネス・プラン - プランの作成、目標と戦略の追加、イニシアチブの作成

25Bリリース以降では、戦略的アカウントのビジネス・プランを作成できます。これにより、主要顧客のニーズと要件を理解して、忠実で長期的な関係を構築および強化できるようになり、潜在的売上を最大限に高めることができます。

ビジネス・プランがもたらす主要な利点には、戦略的プランニングの強化、アカウント・エンゲージメントの改善および収益成長の促進があります。

1. ビジネス目標を整合させることで、主要アカウントとのより深いコラボレーションを実現します。
2. アカウントの目標、戦略、商談およびアクティビティの集中型ビューを提供します。
3. 営業チームと顧客成功チームを連携させ、アップセル、クロスセル、および拡大の機会を最大化します。
4. 業界や目的に合わせた明確なビジネス目標と実行戦略の設定に役立ちます。
5. 構造化および自動化されたアプローチにより、手動のプランニングとトラッキングに費やされる時間を短縮します。
6. 積極的に課題に対処し、新しい機会を特定することで、企業は競合他社の一歩先を行くことができます。

有効化のステップ

この機能を有効にするために何もする必要はありません。

ヒントと考慮事項

25Bでは、ビジネス・プランへのアクセスおよび管理に必要な権限を持つ営業担当またはアカウント・マネージャは次のことを実行できます:

1. ビジネス・プランを作成します。
2. プランに目標を追加します。
3. 各目標の下に戦略を定義します。
4. 商談を戦略に関連付けます。
5. アクティビティの作成を、プラン・レベルと戦略レベルの両方で行います。

アクセス要件

権限ZCA_CREATE_SALES_BUS_PLN_PRIVを持つユーザーは、ビジネス・プランを作成および管理できます。