Redwood: 購買担当としての購買依頼明細の処理時に追加機能を使用
Redwoodエクスペリエンスを使用して、購買依頼明細をネゴシエーションに処理します。 購買依頼明細を分割、返品または再割当できるようになりました。 既存のステージング済文書に購買依頼明細を追加したり、ステージング済文書の過去の購買オーダーからサプライヤを選択することもできます。
購買依頼明細のネゴシエーションへの処理
購買依頼明細を新しいネゴシエーションに処理したり、既存のネゴシエーションに追加できるようになりました。 この更新の前は、購買依頼明細のみをオーダーで処理できました。
購買依頼明細を選択し、それらのステージングを選択すると、次のシナリオでは、「ネゴシエーションの開始」がデフォルトのメソッドであるステージング済文書が作成されます:
- 選択した明細の少なくとも1つにはネゴシエーションが必要です。
- 選択した明細は、複数の購買依頼発行ビジネス・ユニットに属しています。
アプリケーションでは、「処理」セクションの次のフィールドが自動的にデフォルト設定されます:
- ネゴシエーション・テンプレート: 「調達ビジネス機能」オプションで構成されたデフォルトのネゴシエーション形式とネゴシエーション・タイプの組合せの「ネゴシエーション形式の管理」設定で設定されたデフォルト・テンプレート・セット。
- グループ明細: 調達ビジネス機能設定で「グループ購買依頼明細:自」オプションが選択されています。
新規ネゴシエーションを作成するためのステージング済文書
「処理」セクションでこれらのデフォルトを変更し、ステージング済文書を公開してネゴシエーションを作成できます。
「既存のネゴシエーションへの購買依頼の追加」機能が有効になっている場合は、処理タイプを「新規ネゴシエーション」から「既存のネゴシエーション」に更新できます。 ネゴシエーションを選択した後、ステージング済文書を公開して、購買依頼明細を追加します。
ノート: 選択したネゴシエーションが発行済、プレビューまたはアクティブ・ステータスの場合、公開時に修正され、ステージング済文書から購買依頼明細が追加されます。
既存のネゴシエーションに明細を追加するためのステージング済文書
1つ以上のステージング済ドキュメントを公開すると、スケジュール済のジョブが自動的に発行されます。 このジョブの進行状況は、「処理ステータス」タブでモニターできます。 ジョブが正常に完了したら、プロセスIDをクリックして、新しく作成したネゴシエーション番号を取得できます。
処理ステータス・ページでのプロセス・ステータスおよび結果の表示
ノート: ソーシング・メソッドの切替え: ステージング済文書内で、公開前に任意の時点で「オーダーの発行」と「ネゴシエーションの開始」の間でソーシング・メソッドを切り替えることができます。
購買依頼明細の分割
購買依頼を選択して「詳細処理」で分割処理を選択すると、購買依頼明細を分割できます。これによりドロワーが開き、要件に従って数量または金額を分割できます。
購買依頼明細の分割
購買依頼明細ドロワーの分割
購買依頼明細の返品
さらに処理するために追加情報が必要な場合は、購買依頼明細を作成者に差し戻すことができます。 これを行うには、調達依頼を選択して差戻しボタンをクリックします。 これにより、引出しが開き、返品の事由を入力し、1つまたは複数の明細を同時に返すことができます。 購買依頼明細が返されると、依頼者に通知され、購買依頼の文書履歴が更新されて、返品された明細が反映されます。
購買依頼明細の返品
購買依頼明細の再割当
任意の購買依頼明細または複数の明細を別のバイヤーに再割当できます。 これを行うには、求人を選択し、「再割当」ボタンをクリックします。 これによりドロワーが開き、ここでバイヤーを選択し、再割当の事由を入力できます。 1つの明細または複数の明細を同時に再割当できます。 購買依頼明細が再割当されると、それに応じて購買依頼の文書履歴が更新されます。
購買依頼明細の再割当
購買依頼明細の文書履歴
既存のステージング文書への購買依頼明細の追加
この更新の前は、購買依頼明細のみを新しいステージング文書にステージングできました。 この更新では、「ステージ済文書に追加」処理を使用して、既存のステージ済文書に購買依頼明細を追加できます。 ステージング済文書に購買依頼明細を追加するには、「ステージ文書に追加」処理をクリックし、ステージング済文書ドロワーでステージング済文書を選択して「追加」をクリックします。
既存のステージング文書への購買依頼明細の追加
ドロワーでステージ済文書を選択し、「追加」をクリックしてステージ文書に購買依頼明細を追加
「ステージ済文書の表示」リンクをクリックして、ステージ済文書の詳細をレビューします。
ステージ済文書リンクの表示
過去の購入からサプライヤを選択
「代替サプライヤの提示」リンクを使用して、購買依頼明細品目を購入した以前のサプライヤのリストを表示できます。
代替サプライヤの提示リンク
サプライヤは、次の階層を使用して過去の購入に基づいて提案されます:
- 購入品目数
- オーダー数
- 最終オーダー日
過去の購入があるサプライヤ
既存のオーダー結果を使用して購買依頼明細を自動的にステージング
この更新の前は、新しいオーダー結果のみを含むステージング済文書がアプリケーションで自動的に生成されていました。 この更新では、既存のオーダー結果を含むステージング済文書を生成できます。 この機能を使用すると、購買依頼明細のサプライヤとサプライヤ・サイトの組合せに対して使用可能な既存の未完了購買オーダーがあるかどうかがチェックされます。 既存のオーダーが使用可能な場合は、購買オーダーに使用可能な既存のステージング済文書があるかどうかがチェックされます。 既存のステージング済文書が使用可能な場合、購買依頼明細はそのステージング済文書に自動的に追加されます。 それ以外の場合は、新しいステージング済ドキュメントが作成されます。
自動ステージング済文書のレビュー
自動的に作成されたステージング済ドキュメントをレビューできるようになりました。 ステージング済文書に自動ステージングされた明細が含まれる場合、アプリケーションは「自動ステージング済フラグ」を「はい」に設定します。
ステージング済文書に自動ステージング済購買依頼明細がない場合、「自動ステージング済フラグ」は選択解除されます
自動的にステージングされたドキュメント
警告のレビューおよびステージング済ドキュメントの公開
ステージング済ドキュメントの公開中に警告が発生した場合は、「警告のレビュー」リンクを使用して警告を確認できます。 警告を無視してステージング済文書を公開するには、「警告ありで公開」チェック・ボックスを選択し、「公開」をクリックします。
警告のレビュー
警告ありのステージング文書の公開
処理ステータスからの購買オーダー詳細のレビュー
ステージングされたドキュメントを「処理ステータス」タブで公開することで、生成された購買オーダー番号を確認できます。 これを行うには、「プロセスID」をクリックします。
購買オーダー詳細のレビュー
請求詳細のレビュー
「請求詳細の表示」処理を使用して、購買依頼明細に入力された借方勘定およびプロジェクト情報をレビューできます。
請求詳細の表示
請求詳細
購買依頼およびステージング文書の添付のレビュー
購買依頼ページおよびステージング文書ページにある「添付」アイコンを使用して、購買依頼明細の添付をレビューできます。
求人ページの添付アイコン
購買依頼ページの添付ドロワー
ステージ済文書ページの「添付」アイコン
ステージング済文書ページの添付ドロワー
購買依頼明細メトリックの拡張
この更新の前に、コンテキスト・フィルタを使用して購買依頼明細メトリックを切り替える必要がありました。 この更新では、コンテキスト・フィルタが削除されました。 かわりに、クリック可能なKPIを使用してメトリックを切り替えることができます。 また、購買依頼明細メトリックを切り替えると、適用した検索基準は保持されます。
クリック可能な購買依頼明細メトリック
ページ・レイアウトを編集して追加のKPIおよびビジュアライゼーションを追加
承認された管理者は、ページ・レイアウトを編集して、Oracle Transactional Business Intelligence (OTBI)サブジェクト領域から追加のメトリックおよびビジュアライゼーションを追加して、注意が必要な購買依頼明細にバイヤーが注意を払うことができます。
「購買依頼」ページのページ・レイアウトの編集
「ページ・レイアウトの編集」ページから、KPIコンテンツをスコアボード・リージョンにドラッグします。 対応するビジュアライゼーションをスコアボードの下の領域にドラッグします。
「購買依頼」ページへのOTBIベースのKPIおよびビジュアライゼーションの追加
ノート: これらのKPIおよびビジュアライゼーションを購買依頼ページに適格なオプションとして表示するには、まず「ビジュアライゼーション構成」ページに追加する必要があります。 このページには、次のURLを使用してアクセスできます: https://<servername>/fscmUI/redwood/cx-analytics/application/container/dvconfig
「ビジュアライゼーション構成」ページ
このページから、OTBI KPIおよびデータ・ビジュアライゼーションを追加する必要があります。
OTBI KPIおよびデータ・ビジュアライゼーションの追加
有効化のステップ
索引定義を作成してOSCSへの初期収集を実行するESSジョブというスケジュール済プロセスを実行します:
- 購買依頼: fa-prc-por
ヒントと考慮事項
- 異なる通貨で購買依頼明細をステージングできるようになりました。
- 「購買依頼」ページですべての購買依頼明細を選択する際に、「ステージ」処理がサポートされるようになりました。
- 「ステージング済文書」ページですべてのステージング済ドキュメントを選択する際に、公開アクションがサポートされるようになりました。
- 外部管理購買依頼明細、特別処理購買依頼明細および購買依頼明細を調達カードでステージングできるようになりました。
- 既存のステージング文書に追加する購買依頼明細を選択すると、コンテキスト・スイッチャで選択した調達ビジネスからの未処理のステージング文書がステージング文書ドロワーに表示されます。 未処理のステージング文書は、ドラフト・ステータスの文書か、エラーまたは警告のために公開できなかった文書です。
- 処理タイプが「新規オーダー」または「既存オーダー」の場合、ステージング済文書には、選択した購買依頼明細と同じ購買依頼発行ビジネス・ユニット、インポート・ソースおよび特別処理タイプが必要です。
- 処理タイプが「新規ネゴシエーション」または「既存ネゴシエーション」の場合、ステージング済文書のインポート・ソースおよび特別処理タイプは、選択した購買依頼明細と同じである必要があります。
- 選択した購買依頼明細が異なる購買依頼発行ビジネス・ユニットからのものである場合、処理タイプが「新規ネゴシエーション」または「既存のネゴシエーション」のステージング済文書のみが表示されます。
- 特別処理購買依頼をネゴシエーションに公開することはできません。
- 「ネゴシエーション」値リスト(LOV)には、アクセス権があり、現在「ドラフト」、「発行済」、「プレビュー」または「アクティブ」ステータスのネゴシエーションのみが表示されます。 ネゴシエーション番号を使用して検索し、すばやくフィルタできます。
- ネゴシエーション・テンプレート使用可能:ネゴシエーション・テンプレート値リストには、次のすべての条件を満たすテンプレートのみが含まれます:
- テンプレートはアクティブです。
- テンプレートは、調達ビジネス・ユニット内で作成するか、グローバルとしてマークされます。
- テンプレートは公開されているか、ユーザーが作成します。
- テンプレートは見積依頼またはオークションのネゴシエーション・タイプ用です。
- 次のフィールドを使用して、ネゴシエーション・テンプレート値リストを検索できます:
- テンプレート名
- ネゴシエーション結果
- ネゴシエーション・タイプ
- 購買依頼明細をネゴシエーションに処理するには、「ソーシング」機能領域を実装し、次のことが必要です:
- 「サプライヤ・ネゴシエーションの作成」権限があること。
- 関連する調達ビジネス・ユニットのアクティブなエージェントとしてネゴシエーションを管理するように指定されます。
- スケジュール済ジョブは、5つ以上の購買依頼明細に対して次の処理を実行中に開始されます:
- ステージ
- ステージ済文書に追加
- 返品
- 再割当
- この更新の前は、ステージング済購買依頼明細と未ステージング購買依頼明細の組合せを選択して「削除」処理を実行できませんでした。 この更新では、「削除」処理によってステージング済明細が処理され、未ステージング明細は無視されます。
- 「すべて選択」オプションを選択し、選択した購買依頼明細の合計数が5を超えると、未処理の購買依頼明細に対するすべての処理では、現在バイヤーのキューにある明細のみが処理対象として考慮されます。 バイヤーのプールにすでに存在しない購買依頼明細は考慮されません。
- 外部管理購買依頼を戻すと、取消が発生します。
- 分割処理は、次の購買依頼ではサポートされていません:
- 購買依頼明細は、緊急購買オーダー番号を持つ購買依頼用です。
- 購買依頼明細は、調達カードが関連付けられている購買依頼用です。
- 購買依頼明細にサプライヤ構成IDがあります。
- 購買依頼は特別処理タイプ用です。
- SCOTRACK以外のオーケストレーション・コードを持つ外部管理の購買依頼明細。
- 予算管理および予算引当会計の対象となる購買依頼です。
- 予算管理および予算引当会計の対象となる購買依頼明細を返却中に、なんらかの理由で資金をリリースできなかった場合、購買依頼明細を返却できません。 さらに、この更新では、予算管理検証の結果の表示はサポートされていません。
- Visual Builder Studioを使用して、新規メトリックを「求人」ページに追加するビジネス・ルールを構成できます。
- 「ページ・レイアウトの編集」処理を使用してシード済スコアカードは削除できません。
- KPIおよびデータ・ビジュアライゼーションを「ビジュアライゼーション構成」ページに追加する場合は、KPIのビジュアライゼーション・タイプが「メトリック・カード」に設定されている必要があります。
主なリソース
- Oracle Visual Builder Studioを使用したRedwoodアプリケーション・ページの拡張の詳細は、Oracle Fusion Cloud HCMおよびSCM: Visual Builder Studioを使用したHCMおよびSCM用のRedwoodアプリケーションの拡張を参照してください。
- Redwoodページを使用した購買依頼明細の処理の詳細は、「Oracle Fusion Cloud Procurement新機能」、更新25Bで利用可能な「Redwood: Redwoodページ機能を使用した購買依頼明細の検索および処理」を参照してください。
- 独自のキー・パフォーマンス・インジケータ(KPI)およびビジュアライゼーションをページに追加する方法の詳細は、次を参照してください: Redwoodダッシュボードの柔軟なレポート
アクセス要件
次の既存の権限を含む構成済ジョブ・ロールが割り当てられているユーザーは、この機能にアクセスできます:
- 購買オーダーの表示作業領域(PO_VIEW_PURCHASING_WORKAREA_PRIV)
- 購買依頼明細の処理(POR_PROCESS_REQUISITION_LINE_PRIV)
- 購買依頼からの購買オーダーの作成(PO_CREATE_PURCHASE_ORDER_FROM_REQUISITIONS_PRIV)
- 購買依頼明細の分割(POR_SPLIT_REQUISITION_LINE_PRIV)
- 購買依頼明細の返品(POR_RETURN_REQUISITION_LINE_PRIV)
- 購買依頼明細の再割当(POR_REASSIGN_REQUISITION_LINE_PRIV)
リクエスト明細の分割中に数量または金額を増減するには、次の既存の権限が必要です:
- バイヤーとしての購買依頼明細数量または金額の増加(POR_CHANGE_REQUISITION_LINE_QUANTITY_AS_BUYER_PRIV)
ネゴシエーションに購買依頼明細を処理するには、次の既存の権限が必要です:
- サプライヤ・ネゴシエーションの作成(PON_CREATE_SUPPLIER_NEGOTIATION_PRIV)
次の権限を含む構成済ジョブ・ロールが割り当てられている管理者は、「ページ・レイアウトの編集」ボタンにアクセスし、OTBIからKPIおよびビジュアライゼーションを追加できます:
- 購買ページのページ・レイアウトの編集(PO_EDIT_PURCHASING_LANDING_PAGE_LAYOUT_PRIV)
- システム検索の管理(HRC_MANAGE_SYSTEM_SEARCHES_PRIV)
- データ・ビジュアライゼーション構成の表示(ZCA_VIEW_DATA_VISUALIZATION_CONFIGURATION_PRIV))
- データ・ビジュアライゼーション構成の管理(ZCA_MANAGE_DATA_VISUALIZATION_CONFIGURATION_PRIV)
これらの権限は、この更新の前に使用可能でした。
ノート: 検索拡張フレームワークを有効にするためにスケジュール済プロセスを実行するには、スケジュール済ジョブ定義の管理(FND_MANAGE_SCHEDULED_JOB_DEFINITION_PRIV)権限が必要です。