更改時の販売実績の保持
販売実績は、更改時に更改済サブスクリプションに自動的にコピーされます。 新しい更新テンプレート属性「販売実績のコピー」は、更新時に販売実績がコピーされるかどうかを示します。 これは、手動更新と自動更新の両方に適用されます。 販売実績の検証をコピーすると、更新時に営業担当がアクティブかどうか、および販売実績の合計が100%かどうかがチェックされます。
営業担当がアクティブかどうか、および販売実績の合計が100%かどうかを確認するための新しい検証が導入されました。 これらの検証は無効にでき、その重大度を更新できます。
1. サブスクリプションの更新時の販売実績の継続性。
2. 更改中に営業担当がアクティブかどうかを検証します。
有効化のステップ
この機能を有効化するうえで必要な操作はありません。
ヒントと考慮事項
- 更新中に連結がある場合、販売実績の合計は100%を超える可能性があります。 サブスクリプションをアクティブ化する前に、販売実績を手動で修正する必要があります。
- 製品の販売実績がサブスクリプション・ヘッダーよりも優先されます。 そのため、更新時にサブスクリプションを統合すると、販売実績が製品にコピーされます。
- サブスクリプション・ヘッダーの販売実績は、連結サブスクリプション・ヘッダーにコピーされません。