OTBIでの商談ロールアップ・レポート

OTBIの新しい商談ロールアップ・レポートを使用すると、ユーザーは商談ロールアップ・メトリックを使用してOTBIレポートを生成できます。

これにより、商談と関連ノート、顧客対応、アクティビティおよび見積の両方を組み込むことで、ビジネスの包括的なビューが提供されます。商談ロールアップに使用可能な階層がありません。

この機能を有効化するうえで必要な操作はありません。

OTBIの商談ロールアップは、「商談 ->商談ロールアップ」フォルダの2つのサブジェクト領域で使用できます

ロールアップ・メトリックをOTBIで表示するには、そのメトリックを公開する必要があります。設定のガイダンスについては、ロールアップの概要のドキュメントを参照してください。

Transactional Business Intelligenceのサブジェクト領域

OTBIの「販売-CRMパイプライン」および「販売 - CRM商談および製品リアルタイム」サブジェクト領域へのアクセス権を持つユーザーは、商談ロールアップ・フォルダにアクセスできます。