販売予測における商談トレンドの識別

この機能を使用すると、営業マネージャおよび営業担当は、予測取引約定の商談トレンドを、その期間の前週以降に識別できます。選択した予測期間内の特定の日付を選択して、予測の傾向と変化を追跡できます。たとえば、売上予想に含まれるすべての商談について、金額、クローズ日、または売上予想カテゴリに対する変更を表示できます。

予測の商談 - 商談トレンド

営業マネージャおよび営業担当は、販売予測を構成する商談のトレンドおよび変更を簡単に追跡できます。

有効化のステップ

販売予測の構成時に「スナップショットの生成」オプションを有効にします。「売上予測メトリック・スナップショットの管理」プロセスの週次実行をスケジュールするだけでなく、「売上履歴スナップショットの生成」プロセスの週次実行もスケジュールされます(まだスケジュールされていない場合)。「営業履歴スナップショットの生成」プロセスを使用すると、収益を常に把握できます。営業パイプラインの週次スナップショットと、商談および売上トレンドのスナップショットが経時的に取得されます。

ヒントと考慮事項

売上予想を構成する場合、管理者は、商談スナップショットで追跡する標準またはカスタムの商談または売上フィールドを選択できます。デフォルトでは、予測カテゴリ、金額およびクローズ日が追跡されます。

販売予測の構成 - 商談スナップショットで追跡するフィールド

主なリソース

「販売予測を開始するにはどうすればよいですか。」、「営業履歴パイプラインのスナップショットのスケジュール」および「Redwoodでの販売予測 - ビデオの使用および実装」を参照してください

アクセス要件

この機能は、デジタル営業からの売上予測の管理(ZSF_MANAGE_DIGITAL_SALES_FORECAST)権限およびデジタル営業からの売上予測の表示(ZSF_VIEW_DIGITAL_SALES_FORECAST)権限を持つ営業マネージャが使用できます。