Eメール・シグネチャに基づく営業担当者のエンリッチ

Redwood Sales Add-inにより、営業担当者は手動で更新することなく、簡単に担当者情報を最新の状態に保つことができるようになりました。生成AIは、営業担当者がEメール・シグネチャを使用して営業担当から新しいEメールを読み取り、コンタクトを更新するためのアドイン・オファリングの推奨事項を表示したときに、更新されたジョブ・タイトルと電話番号を検出します。営業担当者は、推奨を受け入れるだけで、ワン・クリックでコンタクト・エンリッチメントが簡単になります。

AIを活用したコンタクト・エンリッチメントは、ギャップを自動的に埋めて古い電話番号や肩書を修正することで、CRMを最新の状態に保ち、営業担当者は販売に集中できます。営業担当者は、最新の担当者の詳細を簡単に把握できるため、適切な利害関係者に迅速にリーチし、接続率を向上させ、より予測可能なパイプラインを構築できます。

Eメール・シグネチャに基づく担当者のエンリッチ

有効化のステップ

アプリケーション・コンポーザを利用してページ・レイアウトおよび属性を表示/調整します。アプリケーション・コンポーザの使用によるアプリケーションの拡張の詳細は、Oracle Help Center→関心のあるアプリケーション・サービス領域→「Books」→「Configuration and Extension」を参照してください。

公開可能なサンドボックスで、「アプリケーション・コンポーザ」>「生産性アプリケーション設定」>「Oracle Sales for Outlook」にナビゲート
「アプリケーション機能」ペインで、「共有」をクリックします。
「ビューの共有」セクションで、「電子メール」を選択します。
「レイアウト」セクションで、連絡のエンリッチ機能を有効にする既存のカスタム・レイアウトを選択します。それ以外の場合は、標準レイアウトをクローニングし、レイアウト名を入力します。
右端のペインで、「生成AI」セクションを展開し、「有効化」 「担当者のエンリッチ」トグルをオンにします。
「保存」をクリックします。

ヒントと考慮事項

更新された担当者情報のAI検証は、テキスト・ベースの電子メール・シグネチャがある過去72時間に既存の営業担当者から受信した新規および未読の電子メールに対してのみトリガーされます。
AIによって更新された担当者情報が識別されると、ユーザーはアドイン・ホームページに「担当者の更新」推奨バナーが表示され、ワン・クリックで変更できます。電子メールのシグネチャが不完全(国コードがないなど)の場合は、かわりに「担当者のレビュー」バナーが表示され、保存前に情報を検証するようユーザーに求められます。
ユーザーは、推奨バナーを閉じて推奨を終了できます。
すべての生成AI機能と同様に、生成されたコンテンツを正確性と正確性のために検証することが重要です。

アクセス要件

アドイン・ユーザーにカスタム・ロールを使用している場合は、ユーザーが生成AI機能にアクセスできるように、カスタム・ロールにZCA_USE_GENAI_IN_SALES_PRIV権限を付与する必要がある場合があります。