生成AIを使用したEメール会話からの営業フォローアップ・アクティビティの生成
25B以降、営業担当者は生成AIを使用して、Redwood SalesアドインでEメール会話の簡潔な要約を取得できます。 25C更新では、電子メール・コンテキストに基づいて、サマリーとともにフォローアップ・アクティビティの推奨事項も受信します。 アクション・アイテムは、期日および意図した営業担当者をインテリジェントに追跡するため、営業にタスクを保存するか、Outlookミーティングの招待を送信するかに関係なく、推奨に簡単に対処できます。これにより、営業と同期されます。
営業担当者は、Eメール・スレッドから販売フォローアップを手動で識別して作成する必要がなくなり、時間を節約できます。
生成AIを使用した営業フォローアップの生成
有効化のステップ
アプリケーション・コンポーザを利用してページ・レイアウトおよび属性を表示/調整します。 アプリケーション・コンポーザの使用によるアプリケーションの拡張の詳細は、Oracle Help Center→関心のあるアプリケーション・サービス領域→「Books」→「Configuration and Extension」を参照してください。
25Bで提供される「電子メールの要約」機能を有効にしている場合は、これ以上のステップは必要ありません。 まだ有効にしていない場合は、次のステップに従って、アドインのホーム・ページで「Eメールの要約」ボタンを有効にします:
- 公開可能なサンドボックスで、「アプリケーション・コンポーザ」>「生産性アプリケーション設定」>「Oracle Sales for Outlook」にナビゲート
- 「アプリケーション機能」ペインで、「共有」をクリックします。
- 「ビューの共有」セクションで、「電子メール」を選択します。
- 「レイアウト」セクションで、Eメールの要約機能を有効にする既存のカスタム・レイアウトを選択します。 それ以外の場合は、で標準レイアウトをクローニングし、レイアウト名を入力します。
- 右端のペインで、「生成AI」セクションを展開し、「Eメールの要約使用可能」トグルをオンにします。
- 「保存」をクリックします。
ヒントと考慮事項
- 「Eメールの要約」ボタンは、1人以上の営業担当者を含むEメールをユーザーがレビューしている場合にのみ表示されます。
- フォローアップ・アクティビティの推奨は、適切なアクション・アイテムがあり、過去72時間以内に受信された電子メールに対してのみ生成されます。
- Eメール・コンテンツに基づいて、最も関連性の高い営業フォローアップを最大3つ推奨します。
- フォローアップ推奨は、ユーザーがすでに推奨に基づいて行動している場合でも、Eメールの要約機能を使用するたびに生成されます。 重複フォローアップを防止するために、Salesの特定のアカウントについて過去24時間以内にユーザーが記録した同期されたOutlookアポイントメントおよび営業タスクがEメール要約に表示されます。
- すべての生成AI機能と同様に、生成されたコンテンツを正確性と正確性のために検証することが重要です。
アクセス要件
アドイン・ユーザーにカスタム・ロールを使用している場合は、ユーザーが生成AI機能にアクセスできるように、カスタム・ロールにZCA_USE_GENAI_IN_SALES_PRIV権限を付与する必要がある場合があります。